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Corient acquiert l’activité de multi-family office de Geller

15 janvier 2025

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Corient acquiert l’activité de multi-family office de Geller, élargissant ainsi sa présence dans la gestion de patrimoine aux États-Unis et renforçant ses capacités en matière de family office

Un important cabinet de MFO située à New York, avec 10,4 milliards de dollars US d’actifs, rejoint Corient

Toutes les données s’entendent au 30 novembre 2024.

MIAMI (15 janvier 2025) – Corient, l’un des plus grands et des plus dynamiques conseillers en gestion de patrimoine nationaux aux États-Unis, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de l’activité de multi-family office de Geller & Company («Geller MFO»). Geller MFO est un multi-family office de premier plan, situé à New York et qui gère et conseille 10,4 milliards de dollars US d’actifs. Cette décision renforce la présence de Corient sur l’un des plus grands marchés du pays et approfondit les capacités du cabinet en matière de family office.

Geller & Company LLC a été fondé en 1984 par Martin Geller, un pionnier du secteur des multi-family offices. Geller MFO offre une expérience de family office sur mesure aux particuliers et aux familles très fortunés (ultra-high-net-worth, ou UHNW, en anglais) grâce à une plateforme de family office sophistiquée et intégrée qui comprend un directeur financier personnel et une gestion financière, des conseils fiscaux et de conformité, une planification successorale et patrimoniale générationnelle, des rapports financiers et une comptabilité, ainsi qu’une gestion intégrée des investissements. En rejoignant Corient, l’équipe de Geller MFO et ses clients auront accès à une plateforme technologique hautement différenciée, à une infrastructure opérationnelle, réglementaire et de conformité, à des capacités d’investissement étendues, à des services de fiducie améliorés, à une échelle significative et à un capital accru.

«Le fait qu’une entreprise de la stature de Geller ait choisi de rejoindre Corient témoigne de l’extraordinaire qualité de notre cabinet et de la valeur de notre structure de partenariat privé différenciée et de notre modèle économique», a déclaré Kurt MacAlpine, Associé et Directeur général de Corient. «Je suis ravi d’accueillir Marty Geller en tant que responsable de notre activité MFO, ainsi que son équipe hautement expérimentée. Nous sommes impatients d’unir leur expertise considérable en matière de fiscalité et de direction financière, ainsi que leurs autres compétences, à la nôtre, ce qui renforcera notre capacité à fournir à nos clients des solutions de gestion de patrimoine sur mesure qui vont au-delà du conseil patrimonial traditionnel.»

Geller a déclaré: «L’équipe Geller a toujours placé ses clients au centre de toutes ses actions, en fournissant des conseils et des services objectifs et en établissant des relations durables grâce au talent exceptionnel de l’équipe et à une culture collaborative et de haute performance. Nous avons été incroyablement impressionnés par Corient et par la façon dont ses principaux atouts et sa culture correspondent étroitement aux nôtres. Nous sommes fermement convaincus que l’union de Corient et de Geller établira la norme de ce que signifie être un family office dans le segment de l’UHNW, ce qui se traduira par une progression continue dans la manière dont nous développons nos talents et servons nos clients multigénérationnels.»

Corient est un cabinet fiduciaire de gestion de patrimoine à honoraires uniquement qui se distingue par son modèle de partenariat privé, similaire à celui des principaux cabinets de services professionnels. Cette approche favorise la collaboration et le travail d’équipe dans la poursuite de la vision commune d’offrir une excellence inégalée aux clients. Depuis sa création en 2020, Corient s’est développée rapidement et compte aujourd’hui plus de 240 associés et plus de 1 200 employés qui gèrent environ 182 milliards de dollars d’actifs pour le compte de particuliers, de familles et d’entreprises fortunés et très fortunés à travers les États-Unis.

À propos de Corient

Corient Private Wealth LLC est un cabinet américain intégré de gestion de patrimoine à l’échelle nationale qui fournit des solutions complètes aux clients très fortunés et fortunés. Nous intégrons le service personnalisé, la créativité et les conseils objectifs d’une boutique avec la puissance d’un réseau exclusif de conseillers expérimentés, de capacités et de solutions pour créer une expérience patrimoniale profondément différente. En tant que fiduciaires, nous plaçons nos clients au centre de toutes nos activités. Nous nous attachons à dépasser les attentes, à simplifier la vie de nos clients et à laisser un héritage durable. Située à Miami, Corient est une filiale de CI Financial Corp. (TSX: CIX), basée à Toronto, une société mondiale de gestion d’actifs et de patrimoine qui gérait environ 380,5 milliards de dollars US (532,7 milliards de dollars CA) d’actifs au 30 novembre 2024. Pour plus d’informations, rendez-vous sur corient.com.

Le 25 novembre 2024, CI Financial a annoncé avoir conclu un accord définitif avec une filiale de Mubadala Capital, la branche de gestion d’actifs alternatifs de Mubadala Investment Company, pour privatiser le cabinet. Lisez la déclaration publique here.

Contacts relations médias:

États-Unis
Jimmy Moock 
Associé directeur, StreetCred
610-304-4570
jimmy@streetcredpr.com
corient@streetcredpr.com

Canada
Murray Oxby  
Vice-président, 
Communications d’entreprise
416-681-3254
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