Investissements alternatifs

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Pourquoi investir dans les actifs alternatifs?

Lorsqu'ils sont appropriés, les investissements alternatifs peuvent améliorer et lisser les rendements d'une manière que les actions, les obligations et les liquidités traditionnelles ne permettent pas. Cependant, l'accès à ces investissements a toujours été difficile et coûteux. Nous exploitons nos relations, notre taille et notre envergure pour bénéficier d'un accès inégalé aux investissements alternatifs, tout en simplifiant les procédures et en réduisant les coûts liés à ce type d'investissement.

Les investissements alternatifs représentent la majeure partie du marché

La majorité des entreprises dans le monde, 85%, sont encore détenues par des actionnaires privés, ce qui signifie qu'il n'est pas possible d'y accéder par le biais des marchés d'actions et d'obligations. Ainsi, quel que soit le degré de diversification de votre portefeuille, si vous n'investissez que dans des sociétés cotées en bourse via les marchés publics, il se peut que vous ne soyez pas aussi diversifié que vous le pourriez.

1Source: S&P Capital IQ, J.P. Morgan Asset Management, au 01.05.24.
 
Capital IQ, BlackRock au 31.12.23. Représente le nombre d'entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 100 millions de dollars. Par ailleurs, les sociétés non cotées en bourse présentent des risques spécifiques, tels qu'une liquidité limitée, une moindre transparence et une volatilité potentiellement plus élevée que celles des sociétés cotées en bourse. Les investisseurs doivent tenir compte de ces facteurs lorsqu'ils envisagent d'inclure des investissements privés dans leur stratégie de portefeuille. À des fins exclusivement illustratives. Les stratégies investissement alternatives ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs. Les différents types d'investissements comportent des niveaux de risque variés, y compris la perte du capital.

L'importance des actifs alternatifs dans votre portefeuille

Ce graphique montre que, sur la même période de 20 ans, le capital-investissement et le crédit privé ont non seulement offert des rendements supérieurs à ceux de leurs homologues cotés en bourse, mais aussi une volatilité moindre. En outre, comme ils sont moins corrélés aux fluctuations des marchés cotés, les investissements alternatifs peuvent offrir un potentiel de performance dans des environnements de marché et économiques variés. En termes simples, dans le cadre d'un portefeuille diversifié, les actifs alternatifs offrent la possibilité d'augmenter les rendements et de réduire les risques sur le long terme.

Source: MSCI Private i (Burgiss), à compter de septembre 2025. Inclut les années de millésime 2005 à 2025. La volatilité annualisée désigne l'écart type annualisé des rendements trimestriels. Rendements du capital-investissement fondés sur les rachats de capital-investissement, le capital-risque et l'univers généraliste. Rendements du crédit privé fondés sur l'univers Global Private Credit. Les actions cotées en bourse désignent l'indice MSCI World-ND ; les titres à revenu fixe font référence à l'indice Bloomberg US Aggregate Bond. L'immobilier privé est fondé sur l'univers Global All Real Estate. Les rendements du portefeuille ne tiennent pas compte de la couverture du risque de change. À des fins exclusivement illustratives. Les performances hypothétiques passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Du 31 mars 2005 au 30 septembre 2025, sauf indication contraire. À des fins exclusivement illustratives. Les stratégies investissement alternatives ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs. Les différents types d'investissements comportent des niveaux de risque variés, y compris la perte du capital. Vous ne pouvez pas investir directement dans un indice ou un indice de référence. Ils n’indiquent pas les frais qui réduiraient les rendements et les chiffres de performance sont fournis à titre de comparaison uniquement. Les avoirs des clients seront différents.

Un accès étendu aux investissements alternatifs

Corient propose une plateforme complète dédiée aux investissements alternatifs, conçue pour offrir un accès étendu à diverses stratégies, structures et véhicules d'investissement. Vous bénéficiez de notre vaste expertise et de notre réflexion collective sur les placements alternatifs, quelle que soit la manière dont vous préférez investir.

Véhicules multigestionnaires Corient

Des véhicules multigestionnaires qui offrent un accès large et diversifié à l'ensemble du spectre des actifs alternatifs ou suceptibles d’offrir un accès plus ciblé à des classes d'actifs ou à des thèmes alternatifs spécifiques.

Gestionnaires tiers

Une plateforme sélectionnée de gestionnaires tiers, y compris des options de fonds enregistrés, offrant des fonds axés sur des classes d'actifs alternatifs spécifiques.

Investissements directs

Une plateforme sélectionnée de sociétés privées pour l'investissement direct.

Corient – Des investissements alternatifs simplifiés

En tant que classe d'actifs, les placements alternatifs présentent généralement une complexité accrue, mais Corient facilite l'investissement dans ces placements.

DÉFI POTENTIELNOTRE SOLUTIONCOMMENT NOUS METTONS EN ŒUVRE NOTRE SOLUTION
Les investissements alternatifs sont très complexes et difficiles à gérerNous simplifions le processusNous mobilisons la technologie pour rationaliser les souscriptions et fournir des relevés fiscaux consolidés dans la plupart des cas
Les investissements alternatifs sont difficiles d’accèsNous simplifions l’accèsNous mettons à profit notre taille et notre envergure pour accéder à des opportunités qui peuvent ne pas être disponibles ailleurs, en proposant des investissements minimums et des frais compétitifs
Les investissements alternatifs sont coûteuxNous les rendons plus rentables
Parce que nous investissons en tant qu'institution, nous pouvons négocier des frais compétitifs que la plupart des autres ne peuvent pas égaler
Les investissements alternatifs sont opaques et difficiles à comprendreNous assurons la transparenceNous effectuons une diligence raisonnable rigoureuse et proposons des rapports simplifiés

La gamme d’investissements alternatifs de Corient comprend le capital-investissement, le capital-risque, le crédit privé, l’immobilier, les infrastructures et les fonds spéculatifs, et va des actifs semi-liquides aux actifs illiquides.

Définition des investissements alternatifs

Le terme «investissements alternatifs» est en règle générale un terme générique désignant des actifs et des véhicules d'investissement qui ne sont pas négociés au quotidien. Si les investissements alternatifs s'accompagnent souvent d'une liquidité réduite, les investisseurs peuvent également être compensés pour ce compromis par un potentiel de rendement plus élevé.

Actifs alternatifs

Matières premières, capital-investissement, crédit privé, fonds spéculatifs, énergie, infrastructure

Véhicules alternatifs

Structures de partenariat, prélèvements permanents, fonds ouverts, fonds fermés, fonds enregistrés, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite

Profil de liquidité alternatif

La liquidité se situe généralement sur un spectre allant de la semi-liquidité (liquidité mensuelle ou trimestrielle) à la liquidité totalement inexistante (7 à 10 ans ou plus)

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CONTACTEZ-NOUS

Les investissements alternatifs présentent des facteurs de risque variés et importants, notamment une liquidité limitée et la possibilité de subir d'importantes pertes en capital. Les investissements alternatifs ne sont accessibles qu'aux investisseurs qui satisfont à des critères minimaux, et des montants d'investissement minimaux sont généralement requis. Certains produits ou véhicules peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions.

 

Les stratégies de diversification, d'allocation et de rééquilibrage ne garantissent pas que vous réaliserez des bénéfices et ne vous protègent pas des pertes. Les différents types d'investissements comportent des niveaux de risque variés, y compris la perte du capital. La performance future de toute stratégie d'investissement ou de gestion de patrimoine, y compris celles que nous recommandons, peut ne pas être rentable, ne pas convenir ou ne pas porter ses fruits. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.