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Corient acquiert Rootstock, un RIA (Registered Investment Advisor, ou RIA, en anglais) situé à Pittsburgh et spécialisé dans les clients très fortunés, avec environ 600 millions de dollars US d'actifs sous gestion

6 février 2025

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MIAMI (6 février 2025) – Corient, l’un des conseillers en patrimoine nationaux les plus importants et à la croissance la plus rapide du pays, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Rootstock Advisors («Rootstock»), un cabinet de conseil en investissement enregistré situé en Pennsylvanie, qui gère environ 600 millions de dollars US d’actifs (au 31 janvier 2025). Cette acquisition renforce la capacité de Corient à servir les clients très fortunés (UHNW) et étend sa présence dans la région de Pittsburgh.

Depuis sa création, Rootstock a développé une culture centrée sur le client, au service d'un groupe restreint de familles et de ménages très fortunés et fortunés. Le cabinet fournit des services complets de family office, notamment la gestion des investissements, la coordination de la planification successorale, la stratégie philanthropique, la gouvernance familiale, la planification de l'éducation, la planification du patrimoine et la supervision de l'impôt sur le revenu. Grâce à son engagement à fournir des solutions sur mesure, Rootstock a cultivé des relations durables avec ses clients et est devenue un partenaire de confiance pour la préservation et la croissance du patrimoine générationnel.

«En rejoignant Corient, nous avons accès à l'expertise, aux ressources et au soutien d'un cabinet de gestion de patrimoine national de premier plan, ce qui nous permet d'en faire plus pour nos clients», a déclaré Greg Simpson, Président de Rootstock. «Le partenariat privé unique de Corient a été un facteur essentiel dans notre décision de le rejoindre, car il favorise un alignement des valeurs dans l'ensemble du cabinet et nous permet de collaborer avec une équipe nombreuse et croissante de collègues dotés d'une expérience et d'une expertise considérables.»

« L'expertise de Rootstock au service des familles fortunées très fortunées et son engagement profond à fournir des solutions sur mesure de type family office en font un ajout exceptionnel à Corient»,  Kurt MacAlpine, Associé et Président-directeur général de Corient. «Nous partageons l'engagement d'agir en tant que fiduciaires de confiance, en fournissant des solutions qui donnent la priorité aux intérêts des clients et simplifient les défis liés à la gestion d'un patrimoine important. Ensemble, nous nous efforçons de dépasser les attentes des clients, d’aider les familles à gérer les complexités financières et de créer des héritages durables pour l’avenir.»

L’acquisition de Rootstock est la troisième transaction de Corient au cours des trois derniers mois. En janvier, CI a acquis l'activité de multi-family office de Geller and Company de New York, et en décembre, CI a annoncé un accord pour acquérir H.M. Payson & Co. de Portland, dans le Maine. Ces transactions font suite à l’annonce faite par CI le 25 novembre 2024, selon laquelle elle a conclu un accord définitif avec une filiale de Mubadala Capital, la branche de gestion d’actifs alternatifs de Mubadala Investment Company, en vue de la privatisation du cabinet.

À propos de Corient

Corient Private Wealth est un cabinet fiduciaire national de gestion de patrimoine, fonctionnant uniquement sur la base d'honoraires, qui fournit des solutions complètes aux clients fortunés et très fortunés. Nous intégrons le service personnalisé, la créativité et les conseils objectifs d'une boutique avec la puissance d'un réseau exclusif de conseillers expérimentés, de capacités et de solutions pour créer une expérience patrimoniale profondément différente. Nous nous attachons à dépasser les attentes, à simplifier la vie de nos clients et à laisser un héritage durable. Corient se distingue par son modèle de partenariat privé, qui favorise la collaboration et la vision partagée d'offrir une excellence inégalée à ses clients. Nous comptons plus de 240 partenaires et plus de 1 200 employés qui gèrent environ 177,3 milliards de dollars US d'actifs clients (au 31 décembre 2024)1. Située à Miami, Corient est une filiale de CI Financial Corp. (TSX: CIX), une société mondiale de gestion d'actifs et de patrimoine basée à Toronto. Pour plus d’informations, rendez-vous sur corient.com ou sur LinkedIn.

Contacts relations médias:

États-Unis
Jimmy Moock 
Associé directeur, StreetCred
610-304-4570
jimmy@streetcredpr.com
corient@streetcredpr.com

Canada
Murray Oxby  
Vice-président, 
Communications d’entreprise
416-681-3254
moxby@ci.com