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Corient annonce l’acquisition de Capital Advisors, renforçant ainsi sa présence dans le sud-ouest des États-Unis

Corient renforce son modèle de partenariat privé et ajoute près de 8 milliards de dollars US d’actifs clients

MIAMI (13 mai 2026) – Corient, le plus grand cabinet de gestion de patrimoine intégré aux États-Unis et celui qui connaît la croissance la plus rapide, a annoncé aujourd’hui un accord pour acquérir Capital Advisors, Inc., un conseiller en investissement agréé situé à Tulsa, dans l’Oklahoma, qui gère 7,8 milliards de dollars US d’actifs.

Capital Advisors est un cabinet détenu par ses employés, fondé en 1978 et dirigé par Keith Goddard, Directeur général, et Andy Brown, Président. Il adopte une approche d’équipe pour fournir des solutions personnalisées de planification financière, de gestion des investissements et d’autres solutions de gestion de patrimoine aux familles et aux institutions, en tirant parti de l’expertise d’une équipe de 47 professionnels de la finance. Capital Advisors est un conseiller en investissement enregistré (Registered Investment Advisor, ou RIA, en anglais) de premier plan sur les marchés de l’Oklahoma et du Texas et est présent dans six autres États.

«L’ajout de Capital Advisors donne à Corient son premier bureau en Oklahoma et élargit considérablement notre clientèle dans le Sud et le Sud-Ouest», a déclaré Kurt MacAlpine, Associé fondateur et Directeur général de Corient. «Le cabinet jouit d’une réputation exceptionnelle en tant que gestionnaire de patrimoine de premier plan et son approche holistique est parfaitement en phase avec l’engagement de Corient à fournir un service complet et personnalisé. Keith et son équipe seront un atout considérable pour le partenariat Corient.»

«Le modèle de partenariat privé de Corient a été le facteur clé de notre décision de rejoindre le cabinet, car il représente les valeurs qui animent Capital Advisors: l’intégrité, le travail d’équipe et le dévouement envers nos clients», a déclaré M. Goddard. «Corient nous permet d’améliorer l’expérience client en accédant à un vaste réseau d’expertise et à une large gamme de services de gestion de patrimoine et de family office, y compris les investissements alternatifs, les stratégies fiduciaires, la préparation des déclarations fiscales et le paiement des factures.»

Les dirigeants de Capital Advisors deviendront des associés de Corient à la clôture, qui devrait avoir lieu, plus tard, au cours de ce trimestre. Le modèle de partenariat de Corient est le principal facteur de différenciation du cabinet. Il est conçu pour permettre une collaboration fluide entre les équipes afin d’apporter toute la force des capacités du cabinet aux clients à chaque interaction.

«Chez Corient, le partenariat est fondamental dans notre approche», a déclaré M. MacAlpine. «Notre modèle favorise une collaboration étroite au sein d’une équipe expérimentée, ce qui nous permet d’offrir une expérience fluide et de haut niveau à chaque interaction. Les clients bénéficient de toute la force du cabinet, nos capacités intégrées de gestion de patrimoine et de family office, soutenue par notre envergure, nos ressources et notre expertise.»

Corient opère en tant que cabinet fiduciaire de gestion de patrimoine à honoraires uniquement aux États-Unis, selon un modèle unique de partenariat privé, similaire à ceux utilisés par les principaux cabinets de services professionnels. La structure donne aux clients l’accès à l’ensemble de l’expertise et des ressources de Corient, plutôt que de dépendre d’un seul conseiller. Depuis sa création en 2020, Corient s’est développé et compte aujourd’hui plus de 250 partenaires et plus de 1 400 employés qui gèrent environ 222 milliards de dollars US (au 31 mars 2026) pour le compte de particuliers, de familles et d’entreprises fortunés et très fortunés à travers les États-Unis.

Corient a précédemment annoncé des accords d’acquisition de trois grands cabinets européens de gestion de patrimoine: Stonehage Fleming, Stanhope Capital Group et Bedrock Group. Ces acquisitions permettront à Corient d’établir une présence en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. À la clôture et sous réserve de l’approbation réglementaire de ces transactions et d’autres, Corient deviendra le plus grand gestionnaire de patrimoine non bancaire au monde, opérant uniquement sur la base d’honoraires, ainsi que le plus grand bureau multi-family office au monde axé sur les clients très fortunés dans le monde entier, avec des actifs clients combinés prévus d’environ 470 milliards de dollars US.

Piper Sandler & Co. agit en tant que conseiller financier exclusif de Capital Advisors. 

À propos de Corient

Corient désigne les entités distinctes mais affiliées sous le contrôle commun de Corient Holdings Inc. et est un cabinet américain intégré de gestion de patrimoine qui fournit des solutions complètes aux clients fortunés et très fortunés. Nous intégrons le service personnalisé, la créativité et les conseils objectifs d’une boutique avec la puissance d’un réseau exclusif de conseillers expérimentés, de capacités et de solutions pour créer une expérience patrimoniale profondément différente. En tant que fiduciaires, nous plaçons nos clients au centre de toutes nos activités. Nous nous attachons à dépasser les attentes, à simplifier la vie de nos clients et à laisser un héritage durable. Située à Miami, Corient a des bureaux dans tous les États-Unis. Pour plus d’informations, rendez-vous sur corient.com.

Les actifs des clients de Corient reflètent les actifs globaux de Corient Holdings Inc. («Holdings») et comprennent les actifs dans lesquels Holdings détient une participation majoritaire ou minoritaire aux États-Unis, ainsi que les actifs issus de transactions signées et non encore clôturées et soumises à des approbations réglementaires. Les actifs de Capital Advisors s’entendent au 31 décembre 2025. Les données combinées sur les actifs représentent des variations aux dates en raison de cycles de déclaration différents.

Contacts relations médias:

États-Unis
Jimmy Moock 
Associé directeur, StreetCred
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