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Corient renforce sa présence sur la côte ouest avec l’ajout de l’activité de conseil de Palo Alto

27 janvier 2026

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MIAMI (27 janvier 2026) – Corient, le plus grand et le plus dynamique conseiller en gestion de patrimoine du pays, spécialisé dans les investisseurs fortunés et très fortunés, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de l’activité de Palo Alto Wealth Advisors, un conseiller en investissement agréé basé à Palo Alto, en Californie, qui gère 766,7 millions de dollars US d’actifs.

La transaction renforce la présence de Corient en Californie et consolide son empreinte croissante dans la Silicon Valley. Fondée par Ryan Schmidt et Nate Blair, Palo Alto Wealth Advisors fournissait des conseils complets et personnalisés pour répondre aux exigences complexes des professionnels de la technologie et de leurs familles. Dans le cadre de la transaction, les membres de l’équipe de Palo Alto ont rejoint Corient.

«Corient possède une expertise approfondie au service des fondateurs et des entrepreneurs, y compris un nombre important de leaders technologiques», a déclaré Kurt MacAlpine, Associé et Directeur général de Corient. «L’équipe de Palo Alto partage cette orientation et apporte une profondeur supplémentaire qui renforce notre leadership dans ce domaine. Leur culture, leur expérience et leur approche axée sur le client font d’eux un ajout exceptionnel au partenariat Corient, et je suis ravi de les accueillir.»

«Le modèle de partenariat de Corient nous offre le meilleur des deux mondes», a déclaré Ryan Schmidt, Associé chez Palo Alto Wealth Advisors. «Nous maintenons notre approche fiduciaire axée sur le client tout en ayant accès à une expertise plus approfondie et à des capacités plus étendues, notamment en matière de fiscalité, de fiducie et de services de family office, ce qui améliore considérablement la manière dont nous pouvons servir les entrepreneurs du secteur technologique et leurs familles.»

Corient opère en tant que cabinet fiduciaire de gestion de patrimoine, rémunéré uniquement par des honoraires, selon un modèle unique de partenariat privé, similaire à ceux utilisés par les principauc cabinets de services professionnels. La structure permet aux clients d’accéder à l’ensemble de l’expertise et des ressources de Corient, plutôt que de dépendre d’un seul conseiller. Depuis sa création en 2020, Corient s’est développé et compte aujourd’hui plus de 260 associés et plus de 1 300 employés qui gèrent environ 218 milliards de dollars US pour le compte de particuliers, de familles et d’entreprises fortunés et très fortunés à travers les États-Unis.

À propos de Corient

Corient Private Wealth LLC est un cabinet américain intégré de gestion de patrimoine à l’échelle nationale qui fournit des solutions complètes aux clients très fortunés et fortunés. Nous intégrons le service personnalisé, la créativité et les conseils objectifs d’une boutique avec la puissance d’un réseau exclusif de conseillers expérimentés, de capacités et de solutions pour créer une expérience patrimoniale profondément différente. En tant que fiduciaires, nous plaçons nos clients au centre de toutes nos activités. Nous nous attachons à dépasser les attentes, à simplifier la vie de nos clients et à laisser un héritage durable. Située à Miami, Corient a des bureaux dans tous les États-Unis. Pour plus d’informations, rendez-vous sur corient.com.

Toutes les données s’entendent au 31 décembre 2025, sauf indication contraire. Les actifs des clients de Corient s’entendent au 30 septembre 2025 et représentent les actifs globaux de Corient Holdings Inc. («Holdings»), la société holding américaine en amont de Corient Private Wealth LLC. Les actifs des clients comprennent les actifs dans lesquels Holdings détient une participation majoritaire ou minoritaire aux États-Unis. Certains actifs ne sont pas considérés comme des actifs réglementaires sous gestion, tels que définis par la SEC et déclarés dans le formulaire ADV de Corient Private Wealth LLC. 

Contacts relations médias:

États-Unis

Jimmy Moock 
Associé directeur, StreetCred
610-304-4570
jimmy@streetcredpr.com
corient@streetcredpr.com