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Corient va acquérir H.M. Payson, le plus grand conseiller en investissement agréé du Maine

17 décembre 2024

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Le cabinet, situé à Portland, qui gère 7,9 milliards de dollars US d’actifs et possède 170 ans d’histoire, va rejoindre Corient, qui renforce ainsi sa présence dans le nord-est des États-Unis

MIAMI (17 décembre 2024) – Corient, l’un des plus grands et des plus dynamiques conseillers en gestion de patrimoine du pays, a annoncé aujourd’hui avoir accepté d’acquérir H.M. Payson & Co. («HMP»), le plus grand cabinet de conseil en investissement enregistré du Maine, avec 7,9 milliards de dollars US d’actifs sous gestion. HMP est également une société de fiducie agréée du Maine, qui gère environ 1,2 milliard de dollars US d’actifs fiduciaires.

Cette acquisition sera le premier site de Corient dans le Maine, ce qui lui permettra d’étendre ses capacités et à servir des clients dans tout le nord de la Nouvelle-Angleterre.

Depuis sa fondation en 1854, HMP s’est consacré à fournir un service exceptionnel aux particuliers et aux familles fortunés dans tout le Maine et au-delà. Le cabinet propose des services complets de gestion de patrimoine qui comprennent la gestion experte des investissements, la planification financière et successorale stratégique, ainsi que des services de fiducie et fiduciaires, tous ancrés dans une philosophie collaborative et axée sur le client. En mettant l’accent sur des solutions personnalisées, HMP propose des stratégies d’investissement réfléchies et à long terme, conçues pour préserver et accroître le patrimoine pendant des générations.

«Notre engagement en faveur de l’excellence fiduciaire et d’un service axé sur le client est la pierre angulaire de l’héritage de 170 ans de HMP», a déclaré Daniel Lay, Président et Directeur général de HMP.

«En rejoignant Corient, nous pouvons immédiatement offrir davantage à nos clients tout en restant fidèles aux principes qui nous guident depuis des générations. Nous sommes alignés sur la culture et les valeurs, qui mettent l’accent sur le fait de gagner la confiance des clients grâce à une approche approfondie et intégrée, adaptée aux besoins individuels de chaque personne. Nous avons également été impressionnés par le partenariat privé de Corient, qui favorise la collaboration et garantit que les ressources et l’expertise de l’ensemble du cabinet seront disponibles pour servir nos clients.»

«La position de HMP en tant que plus grand RIA du Maine et son héritage de service exceptionnel en font un partenaire naturel pour Corient», a déclaré Kurt MacAlpine, Associé et Directeur général de Corient. ««Faire connaissance avec l’équipe a été un réel plaisir et je suis ravi qu’elle rejoigne le partenariat Corient. Son approche fondée sur le travail d’équipe et leur profond engagement en faveur de la réussite des clients s’alignent parfaitement sur notre mission, qui est de placer nos clients au centre de tout ce que nous faisons. Nous sommes impatients de nous appuyer sur leurs bases impressionnantes pour offrir une valeur encore plus grande aux clients du Maine et du Nord-Est.»

Corient est un cabinet de gestion de patrimoine fiduciaire, qui facture uniquement des honoraires, et qui se distingue par son partenariat privé, similaire à celui des meilleurs cabinets de services professionnels. Cette approche distinctive encourage la collaboration et le travail d’équipe, unis autour de l’objectif de fournir un service exceptionnel aux clients. Depuis sa création, Corient a connu une croissance rapide et compte aujourd’hui plus de 250 associés et 1 000 employés qui gèrent environ 184 milliards de dollars US pour des particuliers, des familles et des entreprises fortunés et très fortunés à travers les États-Unis.

La transaction devrait être finalisée en 2025. Les termes n’ont pas été divulgués.

À propos de Corient

Corient Private Wealth LLC est un cabinet américain intégré de gestion de patrimoine à l’échelle nationale qui fournit des solutions complètes aux clients très fortunés et fortunés. Nous intégrons le service personnalisé, la créativité et les conseils objectifs d’une boutique avec la puissance d’un réseau exclusif de conseillers expérimentés, de capacités et de solutions pour créer une expérience patrimoniale profondément différente. En tant que fiduciaires, nous plaçons nos clients au centre de toutes nos activités. Nous nous attachons à dépasser les attentes, à simplifier la vie de nos clients et à laisser un héritage durable. Située à Miami, Corient est une filiale de CI Financial Corp. (TSX: CIX), basée à Toronto, une société mondiale de gestion d’actifs et de patrimoine dont les actifs s’élevaient à environ 377,3 milliards de dollars US (525,3 milliards de dollars CA) au 31 octobre 2024. Pour plus d’informations, rendez-vous sur corient.com.

Le 25 novembre 2024, CI Financial a annoncé avoir conclu un accord définitif avec une filiale de Mubadala Capital, la branche de gestion d’actifs alternatifs de Mubadala Investment Company, pour privatiser le cabinet. Lisez la déclaration publique here.

Contacts relations médias:

États-Unis
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Associé directeur, StreetCred
610-304-4570
jimmy@streetcredpr.com
corient@streetcredpr.com

Canada
Murray Oxby
Vice-président,
Communications d’entreprise
416-681-3254
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