Préparer la prochaine génération à aborder des questions d’investissement complexes

La situation

Une famille appartenant au secteur de l’habillement, originaire du Royaume-Uni, est cliente du cabinet historique Stonehage Fleming depuis 20 ans. La famille s’efforce de plus en plus de veiller à préparer la prochaine génération à aborder des questions d’investissement complexes et à diriger l’entreprise familiale tout en restant fidèle à ses principes.

Les objectifs du client

• Ils souhaitent intégrer une gouvernance de haute qualité à toutes les décisions familiales.
• Ils souhaitent bâtir un portefeuille d’investissement axé sur des objectifs de rendement à long terme et sur les valeurs familiales.
• Ils souhaitent explorer des opportunités d’investissement qui tirent parti de l’expertise commerciale de la famille.

Notre approche

• Veiller à l’intégration de tous les actifs pertinents dans le portefeuille et à fournir des conseils de manière globale.
• Construire des portefeuilles personnalisés avec des allocations annuelles à une sélection d’entreprises et de gestionnaires adaptés aux objectifs du client, respectivement.
• Collaborer avec l’équipe de gestion des investissements pour réaliser des investissements directs et dans des fonds sectoriels, qui bénéficieront de la perspicacité et de l’expérience de la famille.

Résultats (à ce jour)

• Le client dispose d’un portefeuille d’investissement à long terme administré de manière centralisée, qui tient compte du positionnement stratégique et de la dynamique du marché.
• Trois générations collaborent pour définir les objectifs d’investissement de la famille, qui évoluent au fil du temps, les plus jeunes membres de la famille participant activement à la proposition d’investissements.
• Interactions constantes avec notre écosystème élargi, qui comprend les fiduciaires de la famille, les conseillers juridiques et les conseillers stratégiques.

Mentions légales: Les études de cas sont présentées à titre exclusivement illustratif et reposent sur des collaborations réelles avec des clients actuels ou anciens. Certains scénarios peuvent présenter des expériences de clients ou des travaux réalisés à l'origine par un cabinet qui a depuis été racheté. Afin de protéger la confidentialité de nos clients, tous les noms de clients, les informations d'identification et les éléments contextuels ont été anonymisés. Les résultats décrits reflètent l'expérience d'un client en particulier. Les résultats ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction de la situation personnelle de chaque client, des conditions du marché, des exigences réglementaires et des objectifs financiers spécifiques. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. 

Les services ne sont proposés que dans les juridictions où chaque entité est autorisée à opérer. Les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions ou pour tous les types de clients.