Un entrepreneur prospère diversifie son portefeuille d’actifs
Le cas d’un entrepreneur américain prospère, à la tête d’une entreprise technologique florissante, qui souhaite poursuivre l’expansion de son entreprise en Europe, revoir la diversification de son portefeuille et encadrer la prochaine génération.
La situation
Un entrepreneur nord-américain prospère, à la tête d’une entreprise technologique florissante qui s’est récemment développée en Europe. Il souhaite diversifier son portefeuille d’actifs et a été mis en relation avec notre société.
Les objectifs du client
- Développer une entreprise technologique prospère en Europe.
- Diversifier les risques en dehors de l’activité principale de la famille.
- Former et accompagner la génération future.
Notre approche
- Investir dans un portefeuille multi-actifs composé principalement d’actifs liquides.
- Exposition aux fonds de capital-investissement.
- Étudier les possibilités d’investir directement dans des entreprises privées.
- Aider les enfants adultes à rencontrer des pairs du monde entier ayant des profils familiaux comparables.
Résultats à ce jour
- Le portefeuille a été initialement doté de 3 millions £. Le portefeuille a bénéficié d’apports réguliers et est désormais évalué à 15 millions £.
- Réunions trimestrielles pour informer le client de la performance et des perspectives du marché. Cela a été particulièrement important compte tenu de la volatilité actuelle du marché.
- Les enfants du client ont tous deux participé à des événements de formation et de réseautage, et ont fait part de retours positifs.
Mentions légales: Les études de cas sont présentées à titre exclusivement illustratif et reposent sur des collaborations réelles avec des clients actuels ou anciens. Certains scénarios peuvent présenter des expériences de clients ou des travaux réalisés à l'origine par un cabinet qui a depuis été racheté. Afin de protéger la confidentialité de nos clients, tous les noms de clients, les informations d'identification et les éléments contextuels ont été anonymisés. Les résultats décrits reflètent l'expérience d'un client en particulier. Les résultats ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction de la situation personnelle de chaque client, des conditions du marché, des exigences réglementaires et des objectifs financiers spécifiques. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.
Les services ne sont proposés que dans les juridictions où chaque entité est autorisée à opérer. Les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions ou pour tous les types de clients.
