Un entrepreneur du secteur technologique s’installe en Italie
Le cas d’un entrepreneur prospère dans le secteur des technologies qui s’installe en Italie pour profiter d’un meilleur style de vie, qui a besoin d’aide pour comprendre le traitement fiscal et qui souhaite passer plus de temps avec sa famille. En savoir plus.
La situation
Un entrepreneur autodidacte a vu son patrimoine augmenter soudainement grâce au succès de son entreprise technologique. Il souhaitait déménager pour bénéficier d’un traitement fiscal plus avantageux et a envisagé plusieurs juridictions. Il a décidé de s’installer en Italie pour plusieurs raisons. Lorsque nous l’avons rencontré, il était déjà en Italie et avait besoin d’aide pour son déménagement ainsi que pour revoir les dispositions successorales et patrimoniales de sa famille. Il souhaitait une approche qui tienne compte de ses besoins actuels et futurs, tout en lui laissant la flexibilité et la marge de manœuvre nécessaires pour continuer à explorer les innovations technologiques et à investir dans de nouveaux projets.
Les objectifs du client
- Le client souhaitait avoir la certitude que ses dispositions successorales étaient adaptées aux risques auxquels sa famille était confrontée.
- Gagner du temps pour se consacrer à ses investissements, à ses projets personnels et à des moments de qualité en famille.
- Des stratégies conçues pour favoriser la préservation du capital au fil du temps.
- Aide à la recherche de biens immobiliers, coordination de la recherche de personnel clé, mise en relation avec les meilleurs professionnels locaux, les écoles et d’autres familles internationales en Italie.
- Assistance dans la communication avec les banques locales et les autorités publiques.
- Deuxième avis sur les actifs immobiliers, le financement et la restructuration.
Notre approche
- Alléger la charge administrative.
- Examen de l’ensemble des actifs et des affaires.
- Évaluer les risques et hiérarchiser les objectifs.
- Structure de fiducie pour une partie de ses actifs (à l’épreuve du temps).
Résultats à ce jour
- Nous avons pris les choses en main et avons transformé la relocalisation en une expérience agréable.
- Nous avons optimisé la fiscalité entre les différentes juridictions (Royaume-Uni, Italie, Suède, Suisse, États-Unis) où le client réside et investit.
- Élaboration d’un plan de succession et création d’une fiducie pour mieux protéger ses actifs.
- Création d’un portefeuille d’investissement diversifié.
- Développement de relations solides avec des entrepreneurs et des familles partageant les mêmes valeurs (en Italie et à l’international).
Mentions légales: Les études de cas sont présentées à titre exclusivement illustratif et reposent sur des collaborations réelles avec des clients actuels ou anciens. Certains scénarios peuvent présenter des expériences de clients ou des travaux réalisés à l'origine par un cabinet qui a depuis été racheté. Afin de protéger la confidentialité de nos clients, tous les noms de clients, les informations d'identification et les éléments contextuels ont été anonymisés. Les résultats décrits reflètent l'expérience d'un client en particulier. Les résultats ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction de la situation personnelle de chaque client, des conditions du marché, des exigences réglementaires et des objectifs financiers spécifiques. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.
Les services ne sont proposés que dans les juridictions où chaque entité est autorisée à opérer. Les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions ou pour tous les types de clients.
