Collaboration avec un gestionnaire de fonds très occupé en vue de la création d’un Private Office aux États-Unis

La situation

Un gestionnaire de fonds très performant, résident américain, réside à New York avec son épouse et son plus jeune enfant. Ses deux autres enfants vivent et étudient à l’étranger, en Europe. La famille possède d’importants actifs et investissements, principalement axés sur les États-Unis et situés dans ce pays. Le client est très occupé et n’a pas le temps de gérer les relations avec ses différents conseillers.

Les objectifs du client

• Externaliser la gestion et l’administration quotidiennes de la famille, y compris la gestion des relations avec tous les conseillers, la gestion des investissements et la conformité fiscale. 
• Développer une relation plus large de type «Family office», en adoptant une vision globale de l’ensemble des actifs et en planifiant et mettant en œuvre un transfert fluide du patrimoine à la génération suivante.
• Simplifier son portefeuille d’investissement et veiller à ce qu’il réponde aux besoins à long terme de la famille. 

Notre approche

• Externaliser toutes les activités à notre équipe de Family office, notamment la comptabilité, la tenue des livres, les rapports consolidés et la coordination des déclarations fiscales nationales et internationales. 
• Élaborer un programme d’éducation sur mesure de nouvelle génération pour les trois enfants. 

Résultats 

• Nous agissons désormais en tant que Family office, assurant une supervision coordonnée et un soutien pour permettre au client de consacrer son temps à ce qui compte le plus pour lui. 
• Nous avons organisé deux ateliers familiaux avec la famille pour amorcer la discussion et ouvrir le dialogue sur les valeurs familiales, la finalité du patrimoine et les attentes. 
• Des rapports sophistiqués sont générés à partir de multiples sources de données pour offrir une vue d’ensemble complète des portefeuilles. Ils présentent les actifs liés au style de vie, notamment l’art et l’immobilier, ainsi que les investissements et leur performance par rapport aux indices de référence pertinents.

Mentions légales: Les études de cas sont présentées à titre exclusivement illustratif et reposent sur des collaborations réelles avec des clients actuels ou anciens. Certains scénarios peuvent présenter des expériences de clients ou des travaux réalisés à l'origine par un cabinet qui a depuis été racheté. Afin de protéger la confidentialité de nos clients, tous les noms de clients, les informations d'identification et les éléments contextuels ont été anonymisés. Les résultats décrits reflètent l'expérience d'un client en particulier. Les résultats ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction de la situation personnelle de chaque client, des conditions du marché, des exigences réglementaires et des objectifs financiers spécifiques. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. 

Les services ne sont proposés que dans les juridictions où chaque entité est autorisée à opérer. Les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions ou pour tous les types de clients.