Accompagner des retraités prospères dans la réalisation de leur rêve méditerranéen
L’histoire d’un couple canadien prospère qui envisage de prendre sa retraite en Méditerranée et qui recherche un chargé de clientèle capable de comprendre et de gérer tous les aspects de son projet.
La situation
Un couple, citoyens et résidents canadiens, a récemment vendu son entreprise familiale. Après avoir envisagé de prendre leur retraite, le couple a décidé de réaliser leur rêve de s’installer en Méditerranée, devenant ainsi des Canadiens non-résidents. Cela a nécessité la restructuration de leurs actifs et l’élaboration d’un plan pour la génération suivante.
Les objectifs du client
- Choisir une juridiction méditerranéenne pour répondre durablement à leurs besoins en matière de style de vie à la retraite.
- S’assurer que des dispositions sont prises pour structurer l’achat d’un bien immobilier.
- Mettre en œuvre une stratégie de sortie adéquate du système canadien, avec l’aide d’experts, pour transférer les liquidités et les actifs d’investissement à l’étranger.
- Prendre les dispositions nécessaires pour obtenir un visa de résident permanent et bénéficier de soins médicaux internationaux.
- Prévoir la création d’une fiducie pour leurs enfants adultes qui resteront au Canada.
Notre approche
- Notre équipe canadienne de Family office a mis la famille en relation avec des professionnels de la fiscalité et de la planification successorale responsable de les conseiller et de finaliser l’organisation de leur départ.
- Notre équipe suisse de Family office a conseillé la famille sur les juridictions méditerranéennes susceptibles de répondre à leur style de vie et à leurs autres exigences.
- Nous avons mis la famille en relation avec un partenaire suisse de banque privée pour répondre à ses besoins en matière de services bancaires, de crédit et de conservation.
- Nous avons aidé les enfants adultes à rencontrer des homologues du monde entier ayant des profils familiaux comparables.
Résultats à ce jour
- Notre équipe suisse de Family office administre les actifs d’investissement de la famille ainsi qu’une IBC, propriétaire de la LLC américaine créée par notre équipe juridique.
- Notre équipe des services fiscaux supervise les déclarations fiscales annuelles de la LLC américaine.
- Notre Family office suisse va créer et administrer un trust suisse au profit des membres de la famille qui restent au Canada.
Mentions légales: Les études de cas sont présentées à titre exclusivement illustratif et reposent sur des collaborations réelles avec des clients actuels ou anciens. Certains scénarios peuvent présenter des expériences de clients ou des travaux réalisés à l'origine par un cabinet qui a depuis été racheté. Afin de protéger la confidentialité de nos clients, tous les noms de clients, les informations d'identification et les éléments contextuels ont été anonymisés. Les résultats décrits reflètent l'expérience d'un client en particulier. Les résultats ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction de la situation personnelle de chaque client, des conditions du marché, des exigences réglementaires et des objectifs financiers spécifiques. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.
Les services ne sont proposés que dans les juridictions où chaque entité est autorisée à opérer. Les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions ou pour tous les types de clients.
