تفاصيل الخبر

شركة Corient تستحوذ على Rootstock، وهي شركة استشارات استثمارية مسجلة (RIA) مقرها بيتسبرغ وتخدم أصحاب الثروات الفائقة، وتدير أصولاً بقيمة نحو 600 مليون دولار

6 فبرايرً 2025

 تنزيل

ميامي (6 فبراير 2025) – أعلنت Corient، إحدى أكبر وأسرع شركات إدارة الثروات نمواً على مستوى الولايات المتحدة، اليوم عن استحواذها على ("Rootstock Advisors" "Rootstock")، وهي شركة استشارات استثمارية مسجلة مقرها ولاية بنسلفانيا، وتدير أصولاً بقيمة نحو 600 مليون دولار (حتى 31 يناير 2025). ويعزز هذا الاستحواذ قدرة Corient على خدمة العملاء ذوي الثروات الفائقة (UHNW) ويوسع وجودها في منطقة بيتسبرغ.

منذ تأسيسها، رسخت Rootstock ثقافة تتمحور حول العملاء، من خلال خدمة مجموعة مختارة من العائلات والأسر من ذوي الثروات الفائقة والثروات المرتفعة. تقدم الشركة خدمات شاملة للمكاتب العائلية، تشمل إدارة الاستثمارات، وتنسيق تخطيط العقارات، ووضع الإستراتيجيات الخيرية، والحوكمة العائلية، والتخطيط التعليمي، وتخطيط الثروات، والإشراف على ضريبة الدخل. وبفضل التزامها بتقديم حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، نجحت Rootstock في بناء علاقات طويلة الأمد معهم، وأصبحت شريكاً موثوقاً به في الحفاظ على الثروات المتوارثة وتنميتها عبر الأجيال.

قال جريج سيمبسون، رئيس Rootstock: "بانضمامنا إلى Corient، نحصل على إمكانية الوصول إلى خبرات وموارد ودعم إحدى الشركات الرائدة في إدارة الثروات على مستوى الولايات المتحدة، مما يمكننا من تقديم المزيد لعملائنا". كانت الشراكة الخاصة الفريدة لدى Corient عاملاً حاسماً في قرارنا بالانضمام، إذ إنها تعزز مواءمة القيم في جميع أنحاء الشركة وتتيح لنا التعاون مع فريق كبير ومتنامٍ من الزملاء ذوي الخبرة والمعرفة الواسعة."

وأضاف كيرت ماك ألباين، الشريك والرئيس التنفيذي لشركة Corient: "إن خبرة Rootstock في خدمة العائلات من ذوي الثروات الفائقة والتزامها الراسخ بتقديم حلول مخصصة على غرار خدمات المكاتب العائلية يجعلانا منها إضافة استثنائية إلى Corient." "نحن نتشارك التزاماً بالعمل كأمناء موثوقين، وتقديم حلول تعطي الأولوية لمصالح العملاء وتبسط تحديات إدارة الثروات الكبيرة. ونركز معاً على تجاوز توقعات العملاء، ومساعدة الأسر على التعامل مع التعقيدات المالية وبناء إرث دائم للمستقبل."

يمثل الاستحواذ على Rootstock ثالث صفقة لشركة Corient خلال الأشهر الثلاثة الماضية. في يناير، استحوذت CI على أعمال المكتب متعدد العائلات التابع لشركة Geller and Company في نيويورك، وفي ديسمبر، أعلنت CI عن اتفاقية للاستحواذ على شركة .M.H. Payson & Co في بورتلاند بولاية مين. وتأتي هذه الصفقات بعد إعلان CI في 25 نوفمبر 2024 أنها أبرمت اتفاقية نهائية مع شركة تابعة لمبادلة كابيتال، ذراع إدارة الأصول البديلة في شركة مبادلة للاستثمار، لتحويل الشركة إلى شركة خاصة.

نبذة عن Corient

هي شركة وطنية لإدارة الثروات تعمل بصفة ائتمانية وتتقاضى أتعاباً فقط، وتقدم حلولاً شاملة للعملاء من ذوي الثروات الفائقة والثروات المرتفعة Corient Private Wealth. نجمع بين الخدمة الشخصية والإبداع والمشورة الموضوعية التي تقدمها الشركات المتخصصة الصغيرة وبين قوة المستشارين ذوي الخبرة والقدرات الواسعة والإستراتيجيات المصممة خصيصاً لتقديم تجربة ثروة متميزة. نحن نركز على تجاوز التوقعات، وتبسيط الحياة، وبناء إرث دائم. تتميز Corient بنموذج الشراكة الخاصة لديها، الذي يعزز التعاون والرؤية المشتركة لتقديم تميز لا مثيل له للعملاء. لدينا أكثر من 240 شريكاً وأكثر من 1,200 موظف يديرون ما يقرب من 177.3 مليار دولار من أصول العملاء (اعتباراً من 31 ديسمبر 2024)*. يقع المقر الرئيسي لشركة Corient في ميامي، وهي شركة تابعة لشركة .CI Financial Corp ومقرها في تورنتو (TSX: CIX)، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول والثروات. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارتنا على corient.com أو LinkedIn.

* تعكس أصول العملاء إجمالي أصول شركة Corient Holdings Inc ("Holdings")، وهي الشركة القابضة الأمريكية المالكة لشركة Corient Private Wealth LLC. وتشمل أصول العملاء جميع الأصول التي تمتلك فيها Holdings استثماراً بأغلبية أو أقلية. لا تُعد بعض الأصول من الأصول الخاضعة للتنظيم المُصنّفة كأصول مدارة وفقاً لتعريف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والمُبلغ عنها في نموذج ADV الخاص بشركة Corient Private Wealth LLC.

جهات اتصال العلاقات الإعلامية:

الولايات المتحدة
جيمي موك
الشريك الإداري، StreetCred
-610-304-4570
jimmy@streetcredpr.com
corient@streetcredpr.com

كندا
موراي أوكسبي
نائب الرئيس،
الاتصالات المؤسسية
416-681-3254
moxby@ci.com