الاستثمارات البديلة

 اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

مُبرِّرات الاستثمارات البديلة

تتمتّع الاستثمارات البديلة المناسبة بالقدرة على تحسين العوائد وتخفيف تقلُّباتها، بطريقة لا تُتيحها الأسهم، والسندات، والنقد التقليدية. ومع ذلك، كان الوصول إلى هذه الاستثمارات تاريخيًا صعبًا ومُكلفًا. نحن نُسخّر علاقاتنا، وحجمنا، ونطاق أعمالنا لنحظى بوصول لا مثيل له إلى الأصول البديلة، مع تبسيط التعقيدات وتقليل التكاليف المرتبطة بالاستثمار فيها.

تُمثّل الاستثمارات البديلة النسبة الأكبر من حجم السوق

لا تزال غالبية الشركات في العالم - 85% - مملوكة للقطاع الخاص، ممّا يعني أنه لا يمكن الوصول إليها من خلال أسواق الأسهم والدخل الثابت. وهذا يعني أنه بغض النظر عن مدى تنوُّع محفظتك، إذا كنت تستثمر فقط في الشركات المُدرجة عبر الأسواق العامة، فقد لا تكون محفظتك مُتنوِّعة بالقدر الذي يمكن أن تكون عليه.

1المصدر: S&P Capital IQ، وJ.P. Morgan Asset Management، كما في 5/1/2024. Capital IQ، وBlackRock، كما في 12/31/2023.
 
يُمثّل عدد الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية عن 100 مليون دولار أمريكي. كما تنطوي الشركات الخاصة على مخاطر فريدة مثل محدودية السيولة، وانخفاض الشفافية، واحتمالية ارتفاع التقلُّبات مُقارنةً بالشركات المُدرجة. ويجب على المستثمرين الموازنة بين هذه العوامل عند النظر في الاستثمارات الخاصة كجزء من استراتيجية محفظتهم. لأغراض توضيحية فقط. قد لا تكون استراتيجيات الاستثمار البديلة مُناسبة لجميع المستثمرين. تنطوي أنواع الاستثمارات المُختلفة على درجات مُتفاوتة من المخاطر، بما في ذلك خسارة رأس المال.

أهمية الاستثمارات البديلة في محفظتك

يُوضّح هذا الرسم البياني كيف لم تقتصر أسهم الملكية الخاصة والائتمان الخاص على تحقيق عوائد أعلى من نظيراتها العامة خلال فترة العشرين عامًا نفسها فحسب، بل إنها تميزت أيضًا بمعدلات تقلُّب أقل. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لأنها أقل ارتباطًا بتحرُّكات السوق العامة، قد تُوفّر الاستثمارات البديلة إمكانات أداء عبر مجموعة مُتنوّعة من بيئات السوق والبيئات الاقتصادية. وببساطة، تُوفّر الاستثمارات البديلة، كجزء من محفظة مُتنوّعة، إمكانية تعزيز العوائد وتقليل المخاطر على المدى الطويل.

المصدر: MSCI Private i (Burgiss)، اعتبارًا من سبتمبر 2025. يشمل سنوات الإصدار 2005–2025.
 
يُشير التقلُّب السنوي إلى الانحراف المعياري السنوي للعوائد ربع السنوية. عوائد الملكية الخاصة استنادًا إلى صفقات الاستحواذ، ورأس المال الاستثماري، ونطاق الاستثمار العام. عوائد الائتمان الخاص استنادًا إلى النطاق العالمي للائتمان الخاص. تُشير الأسهم العامة إلى MSCI World-ND؛ ويُشير الدخل الثابت إلى مؤشر Bloomberg US Aggregate Bond Index. العقارات الخاصة استنادًا إلى النطاق الشامل لجميع العقارات العالمية. لا تأخذ عوائد المحفظة في الحسبان التحوُّط من العملات. لأغراض توضيحية فقط. لا يُعد الأداء الافتراضي السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية. التواريخ من 31 مارس 2005 حتى 30 سبتمبر 2025، ما لم يُذكر خلاف ذلك. لأغراض توضيحية فقط. قد لا تكون استراتيجيات الاستثمار البديلة مُناسبة لجميع المستثمرين. تنطوي أنواع الاستثمارات المُختلفة على درجات مُتفاوتة من المخاطر، بما في ذلك خسارة رأس المال. لا يمكنك الاستثمار مباشرةً في مؤشر أو معيار مرجعي. وهي لا تعكس الرسوم التي من شأنها تقليل العوائد، وأرقام الأداء مُخصّصة لأغراض المُقارنة فقط. ستختلف حيازات العملاء.

إتاحة واسعة للوصول إلى الاستثمارات البديلة

تُقدّم كورينت منصة شاملة للاستثمارات البديلة مُصمّمة لتوفير وصول واسع النطاق إلى الاستراتيجيات، والهياكل، والأدوات الاستثمارية. أنت تستفيد من خبرتنا الواسعة والتفكير الجماعي في الاستثمارات البديلة، بغض النظر عن الطريقة التي تُفضّل الاستثمار بها.

أوعية كورينت الاستثمارية متعددة المديرين

أوعية استثمارية متعددة المديرين تُوفّر وصولًا واسعًا ومتنوعًا إلى كامل نطاق الأصول البديلة، أو يمكنها توفير وصول أكثر تركيزًا إلى فئات أو موضوعات مُحدّدة من الأصول البديلة.

مديرو أطراف ثالثة

منصة مُنسّقة تضم مديري أطراف ثالثة، بما في ذلك خيارات الصناديق المُسجّلة، وتُقدّم صناديق تُركّز على فئات مُحدّدة من الأصول البديلة.

الاستثمارات المباشرة

منصة مُنسّقة لشركات خاصة للاستثمار المباشر.

كورينت – تبسيط الاستثمارات البديلة

تتميز الاستثمارات البديلة، كفئة أصول، بتعقيدها المُتأصّل في المُعتاد، إلا أن كورينت تُبسّط عملية الاستثمار فيها.

التحدي المُحتمل حلّنا كيف نُقدّم حلّنا
الاستثمارات البديلة مُعقدة للغاية للاستثمار فيها وإدارتهانحن نُبسّط العمليةنحن نستفيد من التكنولوجيا لتبسيط الاشتراكات وتقديم بيانات ضريبية مُوحّدة في معظم الظروف
يصعب الوصول إلى الاستثمارات البديلةنحن نُبسّط الوصولنحن نستفيد من حجمنا ونطاقنا للوصول إلى الفرص التي قد لا تكون مُتاحة في مكان آخر، ممّا يُوفّر الحد الأدنى من الاستثمارات والرسوم التنافسية
الاستثمارات البديلة باهظة الثمننحن نجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفةنظرًا لأننا نستثمر كمؤسسة، يمكننا التفاوض على رسوم تنافسية لا يمكن لمعظم الآخرين مُضاهاتها
الاستثمارات البديلة غير واضحة ويصعُب فهمهانحن نُوفّر الشفافيةنحن نُجري عناية واجبة صارمة ونُقدّم تقارير مُبسّطة


تشمل مجموعة الاستثمارات البديلة التي تُقدّمها شركة كورينت الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، والائتمان الخاص، والعقارات، والبنية التحتية، وصناديق التحوُّط، وتتراوح هذه الاستثمارات بين شبه سائلة وغير سائلة.

تعريف الاستثمارات البديلة

وعادةً ما يكون مصطلح "الاستثمارات البديلة" مُصطلحًا واسعًا يصف أصول الاستثمار والأدوات التي لا يتم تداولها كل يوم. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن الاستثمارات البديلة غالبًا ما تنطوي على انخفاض السيولة، قد يتم تعويض المستثمرين عن هذه المُفاضلة من خلال زيادة إمكانية العائد.

الأصول البديلة

السلع، الأسهم الخاصة، الائتمان الخاص، صناديق التحوُّط، الطاقة، البنية التحتية

المركبات البديلة

هياكل الشراكة، عمليات السحب الدائمة، الصناديق المفتوحة، الصناديق المُغلقة، الصناديق المُسجّلة، الشراكات العامة، الشراكات المحدودة

ملف سيولة الاستثمارات البديلة

عادةً ما تكون السيولة على نطاق يتراوح من السيولة شبه السائلة (السيولة الشهرية أو ربع السنوية) إلى غير سائلة تمامًا (٧–١٠ سنوات أو أكثر)

واصِل رحلتك

تحدّث إلى شريك

اتصل بنا

تنطوي الاستثمارات البديلة على عوامل مخاطر مُتنوّعة وكبيرة، بما في ذلك السيولة المحدودة واحتمال خسارة كبيرة لرأس المال. لا تتوفّر الاستثمارات البديلة إلا للمستثمرين الذين يستوفون الحد الأدنى من مُؤهّلات المستثمرين، وعادةً ما يكون الحد الأدنى لمبالغ الاستثمار مطلوبًا. قد لا تتوفّر بعض المنتجات أو الأدوات الاستثمارية في جميع الولايات القضائية.

 

لا تعني استراتيجيات التنويع، والتخصيص، وإعادة التوازن أنك ستُحقّق ربحًا، ولا تحمي من الخسائر. تنطوي أنواع الاستثمارات المُختلفة على درجات مُختلفة من المخاطر، بما في ذلك خسارة رأس المال. قد لا يكون الأداء المستقبلي لأي استثمار أو استراتيجية لإدارة الثروات، بما في ذلك تلك التي نُوصي بها، مُربحًا أو مُناسبًا أو قد يثبت نجاحه. لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية.