إنشاء محفظة استثمارية مع زوجين كثيرَي السفر بعد الانتقال إلى المملكة المتحدة

الوضع

خلال مسيرتهما المهنية الناجحة، استمتع الزوجان بالعيش في مناطق مختلفة من العالم. ومع ذلك، عندما بدآ التخطيط لتقاعدهما والانتقال مجددًا إلى المملكة المتحدة مع أطفالهما الصغار، أدركا الحاجة إلى مدير استثمار جديد. تعرّف الزوجان إلى خدماتنا أولًا من خلال توصية من فريق الأسهم المباشرة لدينا، حيث سرعان ما اتضح أنهما كانا يسعيان للحصول على تفويض أوسع لتلبية متطلباتهما الاستثمارية المتغيرة.

أهداف العميل

• تأسيس محفظتهما الاستثمارية في بريطانيا.
• إنشاء هياكل ذات كفاءة ضريبية مع مراعاة احتياجات أطفالهما على المدى الطويل.
• وضع خطط لإدارة الثروة والاستثمار من شأنها تنمية وحماية 25 مليون جنيه إسترليني على المدى المتوسط إلى الطويل.

نهجنا

• قمنا بتيسير سلسلة من المناقشات المتعمقة على مدار ستة أشهر لتحديد أولويات الاستثمار الأساسية للزوجين.
• عملت فرق تخطيط الثروات والاستثمار معًا لإنشاء هياكل مناسبة ليس فقط لاستثماراتهما الشخصية الحالية، بل أيضًا لأطفالهما على المدى الطويل.
• تنفيذ ثلاث استراتيجيات شاملة، بما في ذلك محفظة شخصية متوازنة للمديين القصير والمتوسط، إلى جانب محفظتي نمو لهما أهداف وغايات استثمارية طويلة الأجل مختلفة.
• وقد أوصينا بهيكل سندات خارجية لإحدى هياكل المحافظ الاستثمارية، إذ ينطوي ذلك على أفق استثماري طويل الأجل للغاية مع مراعاة نقل الثروة بين الأجيال إلى الأطفال.

النتائج حتى الآن

• يتمتع العملاء بإمكانية الوصول إلى تنفيذ متطور متعدد الاستراتيجيات يتجاوز محفظتهم الاستثمارية السابقة.
• تم إنشاء وظائف إعداد التقارير الأساسية.
• أصبح لدى العملاء الآن مجموعة متكاملة من المحافظ، لكل منها أهداف وطرق تنفيذ مختلفة، وكل منها مناسب لأهدافهم على المديين المتوسط والطويل.
• أسسنا علاقة متعمقة تشمل الآن فرقًا مختلفة تعمل معًا لتوفير إدارة استثمار تقديرية طويلة الأجل وإدارة نقدية قصيرة الأجل.
• ساعدنا الزوجين على إطلاق شركة استثمار عائلية بنجاح، ودمجنا مشورتنا مع خبرة فريقهما القانوني.

الإفصاح: دراسات الحالة المقدمة لأغراض توضيحية فقط وتستند إلى تعامل مع عميل حالي أو سابق. قد تعكس بعض السيناريوهات تجارب العملاء أو عملًا أُنجز في الأصل من قِبل شركة تم الاستحواذ عليها منذ ذلك الحين. تم إخفاء هوية جميع أسماء العملاء وتفاصيل التعريف والعناصر السياقية لحماية سرية العملاء. تعكس النتائج الموضحة تجربة عميل معين. النتائج غير مضمونة وقد تختلف بناءً على الظروف الفردية لكل عميل وظروف السوق والمتطلبات التنظيمية والأهداف المالية المحددة. لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

لا تُقدَّم الخدمات إلا في الاختصاصات القضائية التي يكون كل كيان مخولًا بالعمل فيها. قد لا تتوفر المنتجات والخدمات في جميع الاختصاصات القضائية أو لجميع أنواع العملاء.