مساعدة رائد أعمال ناجح مقيم في المملكة المتحدة على التخطيط للتقاعد في الولايات المتحدة

الوضع

رائد أعمال ناجح وُلد في المكسيك لكنه يعيش في المملكة المتحدة مع زوجته بصفته مقيمًا غير مُوطَّن لمدة 11 عامًا من السنوات العشرين الماضية، ويعتمد نظام أساس التحويلات الضريبي. يعيش طفلاه البالغان في الولايات المتحدة مع عائلاتهما الشابة. مع اقترابه من التقاعد، يتطلع إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة.

أهداف العميل

• الهجرة إلى الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
• إجراء مراجعة استراتيجية لبصمته وهياكله الدولية لتحديد سبل تبسيطها وضمان توافقها مع القوانين المصرفية والضريبية الأمريكية.
• ضمان وضع خطط لنقل الثروة بنجاح إلى الأجيال القادمة.
• إنشاء بنية تحتية لمكتب العائلة لتنسيق ومساعدة الأسرة في إدارة وحماية ثروتها عبر الأجيال.

نهجنا

• قدّم فريق مكتب العائلة لدينا تخطيطًا لما قبل الهجرة، مع تجميع المشورة من المستشارين الداخليين والخارجيين عبر جميع الولايات القضائية التي كانت للعائلة فيها بصمة.
• راجعنا الهياكل الحالية للعائلة وقدمنا توصيات لتعظيم الكفاءة الضريبية وتلبية احتياجات العائلة على المدى الطويل.
• عمل فريق حوكمة العائلة والخلافة مع جميع أفراد العائلة لإضفاء الطابع الرسمي على غرضهم الجماعي، وإنشاء مجلس العائلة، ووضع دستور العائلة.
• قدّم فريق مكتب العائلة المشورة بشأن إنشاء مكتب العائلة بأكثر صورة كفاءة بما يتماشى مع احتياجات العائلة.

النتائج حتى الآن

• عرّف فريق مكتب العائلة لدينا العميل وزوجته على شركة محاماة خارجية مُتخصِّصة في الهجرة للحصول على التأشيرات الأمريكية المناسبة لاستكمال خطة ما قبل الهجرة الشاملة. كما أعدّ الفريق خطة ضريبية للاستفادة من فرص التخطيط الضريبي وتخطيط التركات قبل الهجرة.
• تم إنشاء مكتب عائلي للعميل، ويوفر دعمًا مستمرًا لصندوقين ائتمانيين عائليين نعمل فيهما كوكلاء ائتمان وأمناء.
• فريق مكتب العائلة لدينا جاهز لدعم العائلة في الجوانب الإدارية واللوجستية للانتقال عندما يحين الوقت، وقد عمل مع العائلة على تصميم مكتب عائلي خاص صغير للمساعدة في إدارة نمط الحياة.
• كما أكمل فريق مكتب العائلة لدينا تصميم خطة تنفيذ مرحلية للعمل كمكتب عائلي مُستعان به من الخارج، مع تركيز خاص على حوكمة العائلة والإدارة المالية.

الإفصاح: دراسات الحالة المقدمة لأغراض توضيحية فقط وتستند إلى تعامل مع عميل حالي أو سابق. قد تعكس بعض السيناريوهات تجارب العملاء أو عملًا أُنجز في الأصل من قِبل شركة تم الاستحواذ عليها منذ ذلك الحين. تم إخفاء هوية جميع أسماء العملاء وتفاصيل التعريف والعناصر السياقية لحماية سرية العملاء. تعكس النتائج الموضحة تجربة عميل معين. النتائج غير مضمونة وقد تختلف بناءً على الظروف الفردية لكل عميل وظروف السوق والمتطلبات التنظيمية والأهداف المالية المحددة. لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

يتم تقديم الخدمات فقط في الاختصاصات القضائية التي يكون كل كيان مصرحًا له بالعمل فيها. وقد لا تتوفر المنتجات والخدمات في جميع الاختصاصات القضائية أو لجميع أنواع العملاء.