مساعدة عائلة كندية مالكة لأعمال من الجيل الثالث على تطبيق هياكل حوكمة رسمية

الوضع

تدير عائلة العميل شركة إنشاءات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، تعمل في الولايات المتحدة وكندا. اتصل بنا لأول مرة أحد أفراد عائلة الجيل الثاني، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس الشركة التشغيلية. حقق نموًا كبيرًا في الأعمال على مدار السنوات الخمس الماضية، وهو قلق من تزايد عدد النزاعات بين أفراد العائلة والمديرين التنفيذيين. من أجل بقاء الشركة والعائلة نفسها، يرغب في استعادة الانسجام.

أهداف العميل

• إدارة الصراع بين أفراد العائلة وحله.
• الاتفاق على الاستراتيجية المستقبلية للأعمال، بما في ذلك تخطيط التعاقب وتحديد القادة المستقبليين.
• تنويع الأصول واستثمار جزء من ثروتهم لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لجميع أفراد العائلة.

نهجنا

• ابتكر فريق حوكمة العائلة والتعاقب لدينا عددًا من ورش العمل العائلية للحث على إجراء محادثات صعبة، وتحديد المخاطر ووضع خطط للتخفيف منها، ووضع مجموعة من البروتوكولات لاتخاذ القرار من أجل إعداد العائلة للمستقبل.
• راجعت فرقنا القانونية والائتمانية الهياكل الحالية للعائلة وقدمت اقتراحات حول التخطيط الضريبي وتخطيط التركات.
• قدم فريق إدارة الاستثمارات لأفراد العائلة المشورة بشأن تخصيص الأصول، واختيار المديرين، وإدارة المخاطر—مما ساعدهم على وضع استراتيجية استثمار طويلة الأجل ومتنوعة.

النتائج حتى الآن

• عملنا مع العائلة لوضع لوائح داخلية للشركة تعالج قضايا الملكية الرئيسية وتشرك بفعالية الجيل التالي في اتخاذ القرار.
• أسسنا ثلاثة صناديق ائتمانية عائلية  تتولى  فرق مكتب العائلة لدينا  مهام الجهة الائتمانية والوصاية.
• وضع فريق إدارة الاستثمار لدينا استراتيجية استثمار، ونفذ إطارًا لإدارة مخاطر العملات، واختار أمناء الحفظ للتفاوض على الترتيبات المناسبة.

الإفصاح: دراسات الحالة المقدمة لأغراض توضيحية فقط وتستند إلى تعامل مع عميل حالي أو سابق. قد تعكس بعض السيناريوهات تجارب العملاء أو عملًا أُنجز في الأصل من قِبل شركة تم الاستحواذ عليها منذ ذلك الحين. تم إخفاء هوية جميع أسماء العملاء وتفاصيل التعريف والعناصر السياقية لحماية سرية العملاء. تعكس النتائج الموضحة تجربة عميل معين. النتائج غير مضمونة وقد تختلف بناءً على الظروف الفردية لكل عميل وظروف السوق والمتطلبات التنظيمية والأهداف المالية المحددة. لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

يتم تقديم الخدمات فقط في الاختصاصات القضائية التي يكون كل كيان مصرحًا له بالعمل فيها. وقد لا تتوفر المنتجات والخدمات في جميع الاختصاصات القضائية أو لجميع أنواع العملاء.