مساعدة رائدة أعمال في المملكة المتحدة في إدارة محفظة استثمارية وتخطيط الثروة

الوضع

حققت رائدة أعمال ناجحة في المملكة المتحدة ثروتها من بيع شركتها. وهي مستثمرة متمرسة لديها محفظة قوية من استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر بقيمة تقارب 100 مليون جنيه إسترليني.

وطلبت من فريق مكتب العائلة دعمها في الإدارة اليومية لمحفظة استثماراتها ودعم تخطيط التركة ونقل الثروة، والمساعدة في تثقيف أطفالها بشأن شؤونهم المالية.

أهداف العميل

• سعت إلى نقل أنشطتها اليومية بسلاسة من فريق مكتب عائلة واحد تعمل معه منذ فترة طويلة إلى خدمات مكتب العائلة لدينا.
• كانت تتطلع إلى وضع خطة طويلة الأجل للتعامل مع التزامها بضريبة الميراث في المملكة المتحدة وتقديم الهبات لأطفالها خلال حياتها.
• ضمان إشراك أطفالها في اجتماعات التخطيط الرئيسية، لا سيما فيما يتعلق بشركة الاستثمار العائلي ("FIC")، لبناء الوعي وفهم العوامل التي تؤثر على اتخاذ القرار.

نهجنا 

• بدأ فريق مكتب العائلة في إقامة علاقات مع الأطراف المعنية لدى مديري ومسؤولي إدارة استثمارات العميل في الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر، لضمان انتقال سلس للمسؤوليات اليومية.
• تولى المسؤولية عن مجموعة متنوعة من التقارير، بما يشمل:
  • ملخصات شهرية لصافي طلبات رأس المال/التوزيعات خلال ذلك الشهر.
  • ملخصات "مباشرة" لأحدث التقييمات ربع السنوية للصناديق.
  • العمل عن كثب مع محاسب لإعداد ملخصات شهرية لتوقعات التدفق النقدي.
• استعان بأعضاء من فريق الاستثمار للتوصية بفرص جديدة في الأسهم الخاصة للعميلة ولشركة الاستثمار العائلي (FIC).
• بدأ بتيسير جميع الاجتماعات الاستراتيجية واجتماعات التخطيط الرئيسية مع العميلة وفرقها الداخلية والخارجية للتخطيط المسبق والاستجابة الاستباقية للأحداث غير المتوقعة.

النتائج حتى الآن

• تحظى العميلة بدعم فريق مستشاريها الذين يعملون معًا لإدارة ثروة العائلة وتعزيزها.
• لديها صورة واضحة عن شؤونها المالية لاتخاذ القرارات بشكل مستمر.
• قمنا بتسهيل الإشراف المستقل على مدير لجنة الاستثمار لمساعدة العميلة على الوفاء بمسؤولياتها الائتمانية.
• يواصل فريق مكتب العائلة بناء العلاقات مع أبناء العميلة، مما يساعد على ضمان استعدادهم لإدارة الثروة التي يرثونها.
• مع نمو العلاقة، اضطلعنا بمسؤوليات إضافية تشمل تعيين شركتنا الائتمانية مديرًا للجنة الاستثمار (FIC) (إلى جانب العميلة).
• كما تم تعيين الشركة الائتمانية منفذًا لوصية العميلة، ومنحها توكيلًا دائمًا في شؤون الممتلكات والشؤون المالية.

الإفصاح: دراسات الحالة المقدمة لأغراض توضيحية فقط وتستند إلى تعامل مع عميل حالي أو سابق. قد تعكس بعض السيناريوهات تجارب العملاء أو عملًا أُنجز في الأصل من قِبل شركة تم الاستحواذ عليها منذ ذلك الحين. تم إخفاء هوية جميع أسماء العملاء وتفاصيل التعريف والعناصر السياقية لحماية سرية العملاء. تعكس النتائج الموضحة تجربة عميل معين. النتائج غير مضمونة وقد تختلف بناءً على الظروف الفردية لكل عميل وظروف السوق والمتطلبات التنظيمية والأهداف المالية المحددة. لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

يتم تقديم الخدمات فقط في الاختصاصات القضائية التي يكون كل كيان مصرحًا له بالعمل فيها. وقد لا تتوفر المنتجات والخدمات في جميع الاختصاصات القضائية أو لجميع أنواع العملاء.