كيف ساعدنا عائلة على الانتقال من كندا إلى الولايات المتحدة

الوضع

عائلة ريادية ناجحة من الجيل الثالث، حيث يقيم ربّ العائلة (G1) في الشرق الأوسط. ابنه البالغ (G2) مواطن كندي ومقيم، ويتطلع إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة مع زوجته وأطفاله (G3).

أهداف العميل

• الانتقال إلى الولايات المتحدة كعائلة لأغراض التعليم ونمط الحياة وفرص العمل.
• إجراء مراجعة استراتيجية للبصمة والهياكل الدولية لعائلته لتحديد سبل تبسيطها وضمان توافقها مع الولايات المتحدة.
• البدء في النظر في تخطيط الخلافة وإعداد الجيل القادم بما يتيح نقلًا ناجحًا للثروة العائلية بين الأجيال.

نهجنا

• راجعنا الهياكل الحالية للعائلة وأوصينا بتصفية صندوق ائتماني قائم يُعرف باسم «granny» لصالح صندوق ائتماني مانح أجنبي أنشأه ربّ العائلة.
• وضعت فرقنا القانونية والائتمانية هياكل مناسبة قبل انتقال العائلة إلى الولايات المتحدة لتعظيم الكفاءة الضريبية عالميًا وتحقيق الأهداف طويلة الأجل للعائلة.
• لقد قدمنا أحد أعضاء فريق مكتب العائلة الكندي الذي قدم المشورة للعائلة بشأن الجوانب القانونية والضريبية لمغادرتهم، بالإضافة إلى محامٍ خارجي للهجرة في الولايات المتحدة للمساعدة في متطلبات تأشيرة العائلة.

النتائج حتى الآن

• دعمت فرق مكتب العائلة العائلة بجميع الخدمات اللوجستية قبل الوصول والانتقال، وساعدت في صياغة الوصايا المحلية. قمنا بإنشاء حسابات مصرفية أمريكية، وساعدنا في تنسيق التسهيلات الائتمانية، ورتبنا مقدمات لمتخصصي التأمين من الأطراف الثالثة للتأمين الطبي وتأمين الممتلكات، وساعدنا العائلة على شراء عقار جديد. ويظلون متاحين لتقديم الدعم الإداري والتشغيلي والخدمات، بما في ذلك الامتثال السنوي لضريبة الدخل.
• أسست فرق مكتب العائلة لدينا وتعمل كأوصياء وأمناء لصالح صندوق ائتماني بين الأحياء في الولايات المتحدة لزوجة G2 وأطفاله، وكذلك لصالح صندوق ائتماني أجنبي للمانح لـ G2.
• يستخدم فريقنا الائتماني منصتنا للخزانة في جيرسي لإدارة السيولة، ويقدم فريق إدارة الاستثمار لدينا في سويسرا إدارة استثمار نشطة لصندوق جيرسي الائتماني.
• نحن نساعد في تثقيف الأطفال بشأن إدارة الثروات والقيم المالية للعائلة.
• يتولى فريق الخدمات الضريبية لدينا إدارة ومراقبة الامتثال الضريبي المستمر والإقرارات الخاصة بالعائلة.

الإفصاح: دراسات الحالة المقدمة لأغراض توضيحية فقط وتستند إلى تعامل مع عميل حالي أو سابق. قد تعكس بعض السيناريوهات تجارب العملاء أو عملًا أُنجز في الأصل من قِبل شركة تم الاستحواذ عليها منذ ذلك الحين. تم إخفاء هوية جميع أسماء العملاء وتفاصيل التعريف والعناصر السياقية لحماية سرية العملاء. تعكس النتائج الموضحة تجربة عميل معين. النتائج غير مضمونة وقد تختلف بناءً على الظروف الفردية لكل عميل وظروف السوق والمتطلبات التنظيمية والأهداف المالية المحددة. لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

يتم تقديم الخدمات فقط في الاختصاصات القضائية التي يكون كل كيان مصرحًا له بالعمل فيها. وقد لا تتوفر المنتجات والخدمات في جميع الاختصاصات القضائية أو لجميع أنواع العملاء.