العمل مع مدير صندوق مشغول لإنشاء مكتب خاص في الولايات المتحدة

الوضع

مدير صندوق ناجح للغاية، مقيم في الولايات المتحدة ويعيش في نيويورك مع زوجته وطفله الأصغر. يعيش طفلاه الآخران ويدرسان في الخارج في أوروبا. تمتلك العائلة أصولًا واستثمارات كبيرة تتركز في الغالب في الولايات المتحدة ومتمركزة فيها. العميل مشغول جدًا وليس لديه الوقت لإدارة العلاقات مع مستشاريه المختلفين.

أهداف العميل

• إسناد الإدارة اليومية للأسرة، بما في ذلك إدارة العلاقات مع جميع المستشارين، وإدارة الاستثمارات، والامتثال الضريبي.
• تطوير علاقة أوسع نطاقًا على طراز "مكتب العائلة"، مع تبنّي نظرة شاملة لجميع الأصول، والتخطيط وتنفيذ النقل السلس للثروة إلى الجيل التالي.
• تبسيط محفظته الاستثمارية والتأكد من أنها مناسبة لاحتياجات العائلة على المدى الطويل.

نهجنا

• إسناد جميع الأنشطة إلى فريق مكتب العائلة لدينا، بما في ذلك المحاسبة ومسك الدفاتر وإعداد التقارير الموحدة وتنسيق الإقرارات الضريبية المحلية والدولية.
• تطوير برنامج تعليمي مخصص للجيل القادم للأطفال الثلاثة.

النتائج 

• نعمل الآن كمكتب العائلة، حيث نقدم الإشراف والدعم المنسقين حتى يتمكن العميل من قضاء وقته في الأمور الأكثر أهمية بالنسبة له.
• أجرينا ورشتي عمل عائليتين مع العائلة لبدء المحادثات وفتحنا المجال للتواصل حول قيم العائلة والغرض من الثروة والتوقعات.
• يتم إنشاء تقارير متطورة من مصادر بيانات متعددة لتقديم نظرة شاملة على المحافظ الاستثمارية، حيث تعرض أصول نمط الحياة بما في ذلك الفن والعقارات، بالإضافة إلى استثماراتهم وكيفية أدائها مقارنةً بالمعايير المرجعية ذات الصلة.

الإفصاح: دراسات الحالة المقدمة لأغراض توضيحية فقط وتستند إلى تعامل مع عميل حالي أو سابق. قد تعكس بعض السيناريوهات تجارب العملاء أو عملًا أُنجز في الأصل من قِبل شركة تم الاستحواذ عليها منذ ذلك الحين. تم إخفاء هوية جميع أسماء العملاء وتفاصيل التعريف والعناصر السياقية لحماية سرية العملاء. تعكس النتائج الموضحة تجربة عميل معين. النتائج غير مضمونة وقد تختلف بناءً على الظروف الفردية لكل عميل وظروف السوق والمتطلبات التنظيمية والأهداف المالية المحددة. لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

يتم تقديم الخدمات فقط في الاختصاصات القضائية التي يكون كل كيان مصرحًا له بالعمل فيها. وقد لا تتوفر المنتجات والخدمات في جميع الاختصاصات القضائية أو لجميع أنواع العملاء.