العمل مع المتقاعدين الناجحين لتحقيق حلمهم بالعيش في منطقة البحر الأبيض المتوسط

الوضع

باع زوجان، مواطنان كنديان ومقيمان، مؤخرًا شركتهما العائلية. بعد التخطيط للتقاعد، قرر الزوجان تحقيق حلمهما بالانتقال إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما يجعلهما كنديين غير مقيمين. وقد تطلب ذلك إعادة هيكلة الأصول والعمل على وضع خطة للجيل القادم.

أهداف العميل

• اختيار ولاية قضائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتلبية احتياجات نمط حياة التقاعد بشكل دائم.
• ضمان وضع خطط لهيكلة عملية شراء عقار.
• تنفيذ استراتيجية خروج كندية مناسبة بمساعدة الخبراء في تحويل النقد والأصول الاستثمارية إلى الخارج.
• إجراء الاستعدادات للحصول على تأشيرة إقامة دائمة وتلقي الرعاية الطبية الدولية.
• وضع خطط لإنشاء صندوق ائتمان لأطفالهم البالغين الذين سيبقون في كندا.

نهجنا

• عرّف فريق مكتب العائلة الكندي لدينا العائلة على متخصصين في الضرائب وتخطيط التركات لتقديم المشورة بشأن خطة المغادرة واستكمالها.
• قدّم فريق مكتب العائلة السويسري لدينا المشورة للعائلة بشأن الولايات القضائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي يمكن أن تلبي نمط حياتهم والمتطلبات الأخرى.
• عرّفنا العائلة على جهة مقابلة للخدمات المصرفية الخاصة السويسرية لتلبية متطلبات الخدمات المصرفية والائتمان والحفظ الأمين.
• ساعدنا الأطفال البالغين على لقاء أقرانهم حول العالم من ذوي الملامح الأسرية المماثلة.

النتائج حتى الآن

• يدير فريق مكتب العائلة السويسري أصول الاستثمار الخاصة بالعائلة، بالإضافة إلى شركة أعمال دولية التي تمتلك الشركة الأمريكية ذات المسؤولية المحدودة (US LLC) التي أنشأها فريقنا القانوني.
• يشرف فريق الخدمات الضريبية لدينا على إقرارات الامتثال الضريبي السنوية للشركة الأمريكية ذات المسؤولية المحدودة (US LLC).
• سيقوم فريق مكتب العائلة السويسري لدينا بإنشاء وإدارة صندوق ائتمان سويسري لصالح أفراد العائلة الذين سيبقون في كندا.

الإفصاح: دراسات الحالة المقدمة لأغراض توضيحية فقط وتستند إلى تعامل مع عميل حالي أو سابق. قد تعكس بعض السيناريوهات تجارب العملاء أو عملًا أُنجز في الأصل من قِبل شركة تم الاستحواذ عليها منذ ذلك الحين. تم إخفاء هوية جميع أسماء العملاء وتفاصيل التعريف والعناصر السياقية لحماية سرية العملاء. تعكس النتائج الموضحة تجربة عميل معين. النتائج غير مضمونة وقد تختلف بناءً على الظروف الفردية لكل عميل وظروف السوق والمتطلبات التنظيمية والأهداف المالية المحددة. لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

يتم تقديم الخدمات فقط في الاختصاصات القضائية التي يكون كل كيان مصرحًا له بالعمل فيها. وقد لا تتوفر المنتجات والخدمات في جميع الاختصاصات القضائية أو لجميع أنواع العملاء.