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Corient va Acquérir H.M. Payson, le Plus Grand Conseiller en Investissement Enregistré du Maine
Le 17 decembre 2024
Un cabinet situé à Portland, avec 7,9 milliards de dollars US d’actifs et un héritage de 170 ans, va rejoindre Corient, étendant sa présence dans le nord-est des États-Unis
MIAMI (le 17 décembre 2024) – Corient, l’un des conseillers nationaux en patrimoine les plus importants et à la croissance la plus rapide du pays, a annoncé aujourd’hui avoir accepté d’acquérir H.M. Payson & Co. (« HMP »), le plus grand cabinet de conseil en investissement enregistré du Maine, avec 7,9 milliards de dollars US d’actifs sous gestion. HMP est également une société fiduciaire agréée du Maine, gérant environ 1,2 milliard de dollars US d’actifs fiduciaires.
Cette acquisition sera le premier site de Corient dans le Maine, élargissant sa capacité à servir des clients dans tout le nord de la Nouvelle-Angleterre.
Depuis sa création en 1854, HMP s’est engagée à fournir un service exceptionnel aux particuliers et aux familles fortunés dans le Maine et au-delà. Le cabinet offre des services complets de gestion de patrimoine qui comprennent une gestion d’investissement experte, une planification financière et successorale stratégique, ainsi que des services fiduciaires et de trustee – tous fondés sur une philosophie collaborative axée sur le client. En mettant l’accent sur des solutions personnalisées, HMP propose des stratégies d’investissement réfléchies et à long terme conçues pour préserver et accroître le patrimoine pour les générations futures.
« Notre engagement envers l’excellence fiduciaire et un service axé sur le client a été la pierre angulaire de l’héritage de 170 ans de HMP », a déclaré Daniel Lay, président et directeur général de HMP.
« En rejoignant Corient, nous pouvons immédiatement offrir plus à nos clients tout en restant fidèles aux principes qui nous guident depuis des générations. Nous partageons la même culture et les mêmes valeurs, qui mettent l’accent sur la nécessité de gagner la confiance des clients grâce à une approche approfondie et intégrée, adaptée aux besoins individuels de chaque personne. Nous avons également été impressionnés par le partenariat privé de Corient, qui favorise la collaboration et garantit que les ressources et l’expertise à l’échelle du cabinet seront disponibles pour servir nos clients. »
« La position de HMP en tant que plus grand RIA du Maine et son héritage de service exceptionnel en font un choix naturel pour Corient », a déclaré Kurt MacAlpine, associé et président-directeur général de Corient. « J’ai réellement apprécié rencontrer leur équipe et je suis ravi qu’ils rejoignent le partenariat Corient. Leur approche fondée sur l’équipe et leur engagement profond envers la réussite des clients s’alignent parfaitement sur notre mission de placer nos clients au centre de tout ce que nous faisons. Nous sommes impatients de nous appuyer sur leurs impressionnantes fondations pour offrir une valeur encore plus grande aux clients du Maine et du Nord-Est. »
Corient est un cabinet de gestion de patrimoine fiduciaire, rémunéré exclusivement par honoraires, qui se distingue par son partenariat privé, similaire à celui des principaux cabinets de services professionnels. Cette approche originale encourage la collaboration et le travail d'équipe, unis autour de l'objectif d'offrir un service client exceptionnel. Depuis sa création, Corient a connu une croissance rapide et compte aujourd'hui plus de 250 associés et 1 000 employés gérant environ 184 milliards de dollars US pour des particuliers, des familles et des entreprises fortunés et très fortunés à travers les États-Unis.
La transaction devrait être finalisée en 2025. Les modalités n’ont pas été divulguées.
À propos de Corient
Corient Private Wealth LLC est un cabinet national de gestion de patrimoine intégré aux États-Unis qui fournit des solutions complètes aux clients très fortunés et fortunés. Nous associons le service personnalisé, la créativité et l’objectivité d’un cabinet de type boutique à la puissance d’un réseau exclusif de conseillers expérimentés, de compétences et de solutions, afin de créer une expérience patrimoniale profondément différente En tant que fiduciaires, nous plaçons nos clients au centre de tout ce que nous entreprenons. Nous nous attachons à dépasser les attentes, à simplifier la vie de nos clients et à établir des héritages durables. Située à Miami, Corient est une filiale de la société CI Financial Corp. (TSX : CIX) située à Toronto, une société mondiale de gestion d’actifs et de patrimoine avec environ 380,5 milliards de dollars US (532,7 milliards CAD) d’actifs au 30 novembre 2024. Pour plus d’informations, veuillez consultez corient.com.
Le 25 novembre 2024, CI Financial a annoncé avoir conclu un accord définitif avec une société affiliée de Mubadala Capital, la branche de gestion d’actifs alternatifs de Mubadala Investment Company, en vue de privatiser le cabinet. Lisez l’annonce publique ici.
Relations avec les médias
États-Unis
Jimmy Moock
Associé gérant, StreetCred PR
Canada
Murray Oxby
Vice-président, Communications d’entreprise
