À propos de nous

Kurt est associé et PDG de Corient, ainsi que PDG et directeur de CI Financial. En tant que PDG de CI Financial, il a introduit une nouvelle orientation stratégique pour CI qui a abouti à la création et à la croissance de Corient, lancée en 2020 aux États-Unis. Au sein de Corient, Kurt a développé un modèle de partenariat privé unique dans lequel tous les partenaires sont actionnaires de l’entreprise. Le partenariat d’égal à égal de Corient favorise la collaboration et incite nos partenaires à offrir le meilleur de Corient à chaque client. Avant CI, Kurt était vice-président exécutif et responsable de la distribution mondiale chez WisdomTree Asset Management et partenaire/responsable du pôle Gestion d’actifs en Amérique du Nord chez McKinsey & Company. Kurt est titulaire d’une licence en commerce de Saint Mary's University et d’un MBA de Queen's University.

Leonard est partenaire et directeur des opérations (COO) de Corient. En tant que directeur des opérations, il est responsable de la supervision des équipes chargées des opérations, de la technologie, du trading, du juridique, de la conformité et de l’immobilier de l’entreprise. Il dirige également les équipes de transformation qui construisent et alimentent la plateforme d’exploitation innovante qui différencie les solutions et services clients de Corient. Avant Corient, Leonard était directeur général chez Citadel, un fonds spéculatif de premier plan, où il a occupé divers postes de haute direction, notamment celui de directeur des opérations des actions mondiales. Avant Citadel, il a travaillé chez McKinsey & Company et a été un entrepreneur prospère au début de sa carrière. Leonard siège au conseil d’administration de la Baptist Health Foundation. Il a obtenu sa licence à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, où il était capitaine de l’équipe de tennis, et son MBA à la Booth School of Business de l’Université de Chicago.

Julie est partenaire et directrice marketing (CMO) de Corient et de CI Financial. Elle est responsable de tous les aspects de la marque et des communications mondiales. Elle a rejoint la société en 2020. Avant CI, Julie a occupé le poste de directrice marketing (CMO) chez WisdomTree Investments pendant 14 ans, développant la marque de l’entreprise d’une start-up à une entreprise mondiale d’ETF de premier plan. Avant cela, elle était vice-présidente principale de Bank of America (BAC) supervisant le marketing de sa banque privée, alors la plus grande du pays. Avant BAC, Julie a occupé des postes de direction marketing chez Citigroup et Fidelity. Elle est diplômée de l’Université de New York.

Manisha est partenaire et directrice des ressources humaines (CHRO) de CI Financial et Corient. À ce poste, Manisha dirige la fonction RH, y compris la rémunération globale, la formation et le leadership, les relations avec les employés, les systèmes et la gouvernance RH, les dons d’entreprise et le recrutement de talents. Tout au long de sa carrière, Manisha a occupé des postes de direction des RH, des affaires et de la transformation dans des organisations mondiales, notamment EY, GE, RBC et BMO. Plus récemment chez BMO, Manisha a occupé les postes de directrice des ressources humaines de Capital Markets and Wealth International, de responsable de la gestion des talents et de responsable de l’expérience client et de l’efficacité de la main-d’œuvre. Manisha est titulaire d’une maîtrise en relations industrielles de l’Université de Toronto, d’un diplôme de premier cycle en psychologie et méthodes de recherche de l’Université de l’Ouest de l’Ontario et d’un certificat en gestion d’entreprise de la London School of Economics.

Andrew est partenaire et directeur des solutions chez Corient. Andrew est responsable de la gestion de la stratégie et de la plateforme d’investissement traditionnelles de Corient, qui offrent aux clients des capacités d’investissement de premier plan. Il supervise notre fonction de planification patrimoniale, en fournissant une planification financière complète ainsi que des stratégies sophistiquées de transmission de patrimoine. En outre, Andrew gère nos services de family office, notamment les affaires fiscales de Corient, les services de directeur financier personnel et les services de fiduciaire d’entreprise fournis par l’intermédiaire de Corient Trust Company. Avant de rejoindre Corient, Andrew a travaillé chez Millennium Management, un fonds spéculatif mondial de premier plan, occupant plusieurs fonctions stratégiques et opérationnelles, et auparavant au Boston Consulting Group, où il intervenait auprès d’entreprises clientes dans une gamme de services financiers. Andrew est diplômé de l’université Duke et titulaire d’un MBA de la Harvard Business School.

Peter est associé et responsable des fusions et acquisitions chez Corient, où il dirige les opérations de fusions et acquisitions de l’entreprise et pilote ses stratégies d’intégration. Peter a rejoint CI Financial en 2003 à la suite de l’acquisition d’Assante Wealth Management par CI Financial. Avant d’occuper son poste actuel chez Corient, il a occupé divers postes dans les secteurs de la gestion d’actifs et de la gestion de patrimoine chez CI Financial. Peter est titulaire d’un diplôme de l’Université Concordia.

Peter est associé et responsable des investissements alternatifs chez Corient et CI Financial. Il supervise le sourcing, la due diligence et l’administration des actifs de fonds privés de Corient, afin de faciliter l’atteinte des objectifs des clients. Peter est également l’associé gérant régional de l’équipe de conseil en gestion de patrimoine de la région du Grand New-York chez Corient. Avant Corient, Peter était associé chez Boston Consulting Group (BCG) au sein de la pratique de gestion d’actifs et de patrimoine. Avant de rejoindre BCG, Peter était responsable de la veille des données et de la stratégie chez WisdomTree Asset Management. Peter a débuté sa carrière chez McKinsey & Company et est titulaire d’un doctorat de Scripps Research et d’une licence du Carleton College.

Francisco est associé et directeur financier (CFO) de Corient. Il apporte plus de 25 ans d’expérience dans la finance mondiale et la stratégie d’entreprise et nous a rejoints après avoir travaillé chez Citigroup, où il a occupé le poste de directeur financier pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Il a dirigé la modernisation financière, la gouvernance et la transformation technologique de Citi, ce qui lui a apporté une connaissance approfondie de la gestion des données, des rapports réglementaires et de la planification du capital. Francisco était également directeur financier de Citibanamex et de la région d’Amérique latine. Avant cela, Francisco a travaillé chez Smith Barney et Citi Private Bank, où il a été impliqué dans plusieurs transactions de fusions et acquisitions (Legg Mason, Wachovia et la vente à Morgan Stanley). Il est diplômé du Buenos Aires Institute of Technology (ITBA) et titulaire d’un MBA de la Tuck School of Business de Dartmouth.

Darren est associé et responsable du conseil en gestion de patrimoine aux États-Unis de Corient. Il est responsable de la gestion des conseillers de l’entreprise, de la supervision des initiatives stratégiques, de l’attraction et de la fidélisation de nouveaux clients, et contribue à s’assurer que les clients reçoivent les meilleurs conseils possibles. Auparavant, Darren était cofondateur d’une société de gestion de patrimoine acquise qui a finalement rejoint Corient. Avant de cofonder son cabinet, Darren était vice-président senior du groupe Private Banking & Investment chez Merrill Lynch et vice-président chez Goldman Sachs & Co. dans la division gestion de fortune privée. Darren est activement impliqué dans la communauté, notamment au sein du Planned Giving Committee de la Hoag Hospital Foundation et du National Advisory Council de la Marriott School of Management de Brigham Young University. Pendant son temps libre, Darren aime pratiquer le surf, le golf, le vélo et passer du temps avec sa famille. Darren est titulaire d’un MBA en finance de la Wharton School (University of Pennsylvania) et d’un BA de Brigham Young University.

Matt est associé et directeur des investissements (CIO) chez Corient. Il dirige l’orientation stratégique de la plateforme d’investissement de Corient, est président du comité d’investissement de Corient et se concentre sur la mise à disposition des meilleures expertises en matière d’investissement de la société auprès des clients à travers le pays. Avec plus de 20 ans d’expérience dans la gestion des investissements et la construction de portefeuilles, Matt a une vaste compréhension des marchés d’investissement et de leur impact sur la planification financière personnelle. Il a débuté sa carrière en tant qu’analyste d’investissement et trader chez Falcon Fund Management et a travaillé pour un family office pour une seule famille avant de rejoindre l’ancienne société RGT à Dallas. Matt a occupé une série de postes d’investissement chez RGT, et a finalement obtenu le poste de CIO. Il est diplômé de l’Université Duke et titulaire de la certification Chartered Financial Analyst® (CFA).

Scott est associé et directeur juridique de Corient. Il est responsable de toutes les questions juridiques aux États-Unis. Avant Corient, il supervisait toutes les questions juridiques et de conformité pour Freestone Capital Management, un gestionnaire de fonds d’actions de recherche et d’innovation (RIA) et de fonds privés à Seattle, Washington. Avant de rejoindre Freestone, Scott était conseiller juridique principal chez HBK Capital Management, un gestionnaire mondial de fonds spéculatifs multistratégies basé à Dallas, au Texas. Il a commencé sa carrière en cabinet privé au bureau de Dallas de Weil, Gotshal & Manges. Scott est titulaire d’un doctorat en droit de la Faculté de droit de l’Université de Miami et d’une licence en relations internationales de l’Université du Pacifique.

Giuseppe est associé et président exécutif de la région EMEA chez Corient. Son expérience porte sur des postes chez Stonehage Fleming et Deloitte & Touche. Giuseppe a aidé Stonehage Fleming à développer une vaste gamme d’expertise et de services transfrontaliers, ce qui a permis au Groupe de devenir l’un des principaux Family Offices au monde. Giuseppe est titulaire d’une licence en commerce et d’une licence en droit (avec mention) de l’Université de Stellenbosch, en Afrique du Sud, et a été admis en tant qu’avocat de la Cour suprême d’Afrique du Sud. Il a également obtenu un diplôme universitaire supérieur en comptabilité à l’Université du Cap, en Afrique du Sud, et détenait le titre de Chartered Accountant (expert-comptable).

Daniel est associé et directeur général pour la région EMEA chez Corient. Il possède des décennies d’expérience dans le conseil auprès de familles, d’entrepreneurs, d’entreprises et de gouvernements de premier plan. Son expérience porte sur des postes chez Stanhope Capital, UBS Warburg à Londres et à Paris, et un fonds de capital-investissement soutenu par CVC Capital Partners. Daniel a fondé l’Independent Investment Management Initiative et siège dans plusieurs conseils d’administration de premier plan. Daniel est titulaire d’un master en administration des affaires de la Harvard Business School, d’un master en économie de Sciences Po Paris et d’un master en sciences financières de l’Université Paris-Dauphine. Il contribue régulièrement à des éditoriaux économiques et financiers dans de grands journaux et est l’auteur de « Le Choc des capitalismes », lauréat en 2013 du prix Turgot du Livre économique de l’année ainsi que du prix HEC/Manpower. La version anglaise, « Capital Wars », a été publiée au Royaume-Uni en 2014.

Stuart est associé et président de la région EMEA chez Corient. Fort d’une expérience chez Stonehage Fleming et ailleurs, Stuart possède plus de 30 ans d’expérience en gestion internationale dans les services bancaires, financiers et de gestion de patrimoine sur quatre continents. C'est un leader de confiance, centré sur le client et l'humain, passionné par l’aide aux individus à atteindre leur plein potentiel. Stuart est titulaire d’une licence (avec mention) en banque et finance, finance d’entreprise et droit des valeurs mobilières de l’Université de Loughborough.