Soutien à une entrepreneure canadienne dans le cadre de son déménagement de Genève aux États-Unis

La situation

Une entrepreneure et propriétaire d’entreprise canadienne ayant travaillé de nombreuses années au Canada et en Europe. Elle réside actuellement à Genève mais passe du temps entre le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis, où vivent ses proches, notamment ses deux filles adultes. Elle a décidé de s’installer aux États-Unis. Le processus de déménagement impliquera une restructuration complexe de ses activités professionnelles et de ses intérêts personnels, comprenant une importante collection d’art. 

Objectifs de la cliente

• La cliente souhaite s’installer aux États-Unis.
• Elle souhaite obtenir des précisions sur sa situation fiscale, patrimoniale et sur la gestion de ses biens à l’international. 
• Elle veut s’assurer que le maximum d’actifs possibles soit transmis à ses enfants et à sa famille à l’étranger sous la forme d’un héritage.

Notre approche

• L’équipe Family Office a analysé toutes les juridictions dans lesquelles elle a résidé ou possède une empreinte fiscale, afin de comprendre ses structures existantes et de formuler des recommandations destinées à optimiser l’efficacité fiscale et à répondre aux besoins à long terme de sa famille.
• Nous avons passé en revue tous ses postes professionnels et mandats de direction pour évaluer l’impact de son statut de résidente fiscale américaine sur ces positions. 
• L’équipe de gestion de l’art examinera le portefeuille artistique et développera une stratégie claire relative à sa gestion et sa protection.

Résultats à ce jour

• L’équipe Family Office a accompagné la cliente dans toute la logistique du déménagement. Elle a aidé à l’ouverture de comptes bancaires aux États-Unis et à l’étranger, organisé des assurances médicales, un service de conciergerie médicale pour la famille et coordonné l’achat d’une voiture. 
• L’équipe Family Office a mis en place et assure le suivi de trois trusts familiaux pour lesquels nous agissons en tant que fiduciaires et administrateurs de trusts.
• La cliente dispose désormais d’une approche structurée de la gestion de son patrimoine familial et de nos recommandations couvrant la planification successorale, la structuration des actifs et la protection de sa collection d’art.

Avis de non-responsabilité : Les études de cas sont fournies à titre d’illustration uniquement et reposent sur la collaboration réelle d’un client actuel ou ancien. Certains scénarios peuvent refléter les expériences des clients ou le travail effectué à l’origine par une entreprise qui a depuis été acquise. Tous les noms des clients, les détails d’identification et les éléments contextuels ont été anonymisés afin de protéger la confidentialité des clients. Les résultats décrits reflètent l’expérience d’un client particulier. Les résultats ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction des circonstances individuelles de chaque client, des conditions du marché, des exigences réglementaires et des objectifs financiers spécifiques. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.

Les services ne sont proposés que dans les juridictions où chaque entité est autorisée à opérer. Les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions ou pour tous les types de clients.