Accompagnement d’un gestionnaire de fonds très actif en vue de la mise en place d’un Private Office aux États-Unis
Le cas d'un gestionnaire de fonds américain prospère dont les enfants étudient à l'étranger et à New York, qui souhaite qu'un family office prenne en charge les détails de la gestion financière, quelle qu’en soit la portée.
La situation
Un gestionnaire de fonds très prospère, résident américain, vivant à New York avec son épouse et son plus jeune enfant. Ses deux autres enfants vivent et étudient en Europe. La famille détient des actifs et investissements importants, principalement situés et concentrés aux États-Unis. Le client est très occupé et n’a pas le temps de gérer les relations avec ses différents conseillers.
Objectifs du client
- Externaliser la gestion quotidienne et l’administration de la famille, notamment la coordination des relations avec l’ensemble des conseillers, la gestion des investissements et la conformité fiscale.
- Développer une relation plus globale de type « Family Office », prenant en compte l’ensemble des actifs, planifier et mettre en œuvre le transfert fluide du patrimoine à la prochaine génération.
- Simplifier son portefeuille d’investissements et s’assurer qu’il réponde aux besoins à long terme de la famille.
Notre approche
- Confier l’ensemble des activités à notre équipe Family Office, y compris la comptabilité, la tenue de livres, les rapports consolidés et la coordination des déclarations fiscales nationales et internationales.
- Développer un programme éducatif sur mesure pour la prochaine génération et destiné aux trois enfants.
Résultats
- Nous agissons désormais en tant que Family Office, fournissant supervision et soutien coordonnés afin de permettre au client de consacrer du temps à ce qui est le plus important pour lui.
- Nous avons organisé deux ateliers familiaux pour initier les discussions et favoriser la communication autour des valeurs familiales, de l’objectif du patrimoine et des attentes.
- Des rapports sophistiqués sont générés à partir de multiples sources de données afin d’offrir une vision globale des portefeuilles, incluant les actifs de style de vie tels que l’art et l’immobilier, ainsi que les investissements et leur performance par rapport aux indices de référence appropriés.
Avis de non-responsabilité : Les études de cas sont fournies à titre d’illustration uniquement et reposent sur la collaboration réelle d’un client actuel ou ancien. Certains scénarios peuvent refléter les expériences des clients ou le travail effectué à l’origine par une entreprise qui a depuis été acquise. Tous les noms des clients, les détails d’identification et les éléments contextuels ont été anonymisés afin de protéger la confidentialité des clients. Les résultats décrits reflètent l’expérience d’un client particulier. Les résultats ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction des circonstances individuelles de chaque client, des conditions du marché, des exigences réglementaires et des objectifs financiers spécifiques. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.
Les services ne sont proposés que dans les juridictions où chaque entité est autorisée à opérer. Les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions ou pour tous les types de clients.
