Aider une famille soudée à vendre un actif immobilier historique

La situation

Une famille aisée du Royaume-Uni avait tendance à éviter les discussions ouvertes sur l’argent, les membres de la famille ayant des opinions différentes sur la richesse familiale. Parmi leurs actifs de valeur se trouvait un bien unique détenu par une fiducie de Jersey depuis plusieurs décennies. À la suite des changements des priorités collectives à long terme des bénéficiaires de la fiducie, les fiduciaires se sont vu confier la mission d’aider la famille à planifier son avenir et à vendre le bien.

Objectifs du client 

• Évaluer les circonstances et trouver la meilleure option pour l’avenir du bien.
• Les membres de la famille doivent discuter de leurs propres besoins et souhaits avec franchise.
• Examiner la structure actuelle de la fiducie et le flux de trésorerie et établir de nouveaux plans pour les membres de la famille.
• Examiner la collection d’art interne importante de la famille et préparer la vente. 

Notre approche 

• Nous avons animé des discussions transparentes pendant deux ans pour évaluer les meilleures options pour la famille et l’avenir du bien à vendre, en déployant notre écosystème de spécialistes pour valoriser le bien avec précision. 
• Nous avons trouvé des logements appropriés pour les membres de la famille pendant le processus de vente.
• En nous appuyant sur notre réseau, nous avons fait appel à un agent immobilier de milieu de gamme pour vendre ce bien, tandis que Corient à trouvé un juriste spécialisé en transactions immobilière à Londres.
• Notre équipe a coordonné un état des lieux technique sur le bien avec plusieurs acheteurs potentiels.
• Nous avons mis en relation la famille avec plusieurs spécialistes afin d’évaluer les œuvres d’art et le mobilier se trouvant dans le bien.
• Nous avons coordonné la recherche de commissaires-priseurs pour la vente de la collection d’œuvres d’art de la famille.

Résultats 

• Notre stratégie coordonnée a permis de vendre le bien avec succès et dans les délais impartis. Une communication efficace entre l’équipe Corient et la famille, ainsi qu’un fort alignement avec les membres de la famille, ont permis de mettre en place un processus de transaction fluide pour tous. 
• Nous avons permis à chaque membre de la famille de s’installer dans son propre logement, en utilisant le produit de la vente immobilière et en tenant compte des souhaits et de la situation de chacun. 
• La majeure partie de la collection d’œuvres d’art et de meubles a été cataloguée et vendue dans une grande maison de vente aux enchères londonienne (la famille ayant conservé quelques objets phares et sentimentaux).
• Notre équipe continuera d’assurer une administration continue de la fiducie de Jersey.
• Après la vente du bien, nous avons placé l’argent sur divers comptes à terme.

Avis de non-responsabilité : Les études de cas sont fournies à titre illustratif. Les scénarios décrits ne représentent pas l’expérience de tous les clients. Les exemples présentés décrivent la situation d’un client spécifique et il n’est pas possible de garantir que des résultats similaires seront obtenus à l’avenir. Il n’y a aucune garantie de résultats, de réussite ou de performance futurs. Les études de cas ne constituent ni un témoignage client ni une recommandation des services de Corient ; on ignore, par ailleurs, si le client approuve ou non nos services. Les informations présentées dans cette étude de cas ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d’investissement, de fiscalité, de comptabilité ou de droit.