Über uns

Kurt ist Partner und CEO von Corient sowie CEO und Direktor von CI Financial. Als CEO von CI Financial hat er eine neue strategische Ausrichtung für CI etabliert, welche die Gründung und das Wachstum von Corient zur Folge hatte, dessen Launch im Jahr 2020 in den USA erfolgte.  Innerhalb von Corient hat Kurt ein einzigartiges privates Partnerschaftsmodell entwickelt, bei dem alle Partner Eigenkapitalinhaber des Unternehmens sind. Die Partnerschaft auf Augenhöhe bei Corient fördert die Zusammenarbeit und motiviert unsere Partner, jedem einzelnen Kunden das Beste zu bieten, was Corient zu bieten hat. Vor seiner Zeit bei CI war Kurt EVP und Head of Global Distribution bei WisdomTree Asset Management sowie Partner und Leiter der North American Asset Management Practice bei McKinsey & Company. Kurt hat einen Bachelor of Commerce der Saint Mary’s University in Nova Scotia und einen MBA der Queen’s University in Ontario.

Leonard ist Partner und Chief Operating Officer (COO) von Corient. Als COO ist er für die Überwachung der unternehmenseigenen Teams für operatives Geschäft, Technologie, Handel, Rechtswesen, Compliance und Immobilien verantwortlich. Er leitet auch die Transformationsteams, die die innovative Betriebsplattform aufbauen und vorantreiben, welche die Kundenlösungen und -dienstleistungen von Corient einzigartig macht. Vor seiner Zeit bei Corient war Leonard geschäftsführender Direktor bei Citadel, einem führenden Hedgefonds, wo er eine Vielzahl von Führungspositionen innehatte, darunter Chief Operating Officer of Global Equities. Bevor er zu Citadel kam, arbeitete er bei McKinsey & Company und war zu Beginn seiner Karriere ein erfolgreicher Unternehmer. Leonard gehört dem Vorstand der Baptist Health Foundation an. Er machte seinen Bachelor-Abschluss bei der University of North Carolina at Chapel Hill, wo er Kapitän des Tennisteams war, und seinen MBA bei der University of Chicago Booth School of Business.

Julie ist Partnerin und Chief Marketing Officer (CMO) von Corient und CI Financial. Sie ist für alle Aspekte des globalen Brandings und der Kommunikation verantwortlich. Sie trat 2020 in das Unternehmen ein. Vor ihrer Zeit bei CI war Julie 14 Jahre lang CMO bei WisdomTree Investments und baute die Marke des Unternehmens von einem Start-up zu einem führenden globalen ETF-Unternehmen aus. Davor war sie Senior Vice President bei Bank of America (BAC), wo sie das Marketing für deren Private Bank beaufsichtigte, die damals die grösste im Land war. Bevor sie zu BAC kam, hatte Julie leitende Marketingpositionen bei Citigroup und Fidelity inne. Sie ist Absolventin der New York University.

Manisha ist Partnerin und Chief Human Resources Officer (CHRO) von CI Financial und Corient. In dieser Rolle leitet Manisha die HR-Funktion, einschliesslich der Bereiche Total Rewards, Learning and Leadership, Employee Relations, HR Systems and Governance, Corporate Giving und Talent Acquisition. Im Laufe ihrer Karriere hatte Manisha leitende Positionen in den Bereichen HR, Business und Transformation bei globalen Organisationen wie EY, GE, RBC und BMO inne. Zuletzt war Manisha bei BMO als CHRO of Capital Markets und Wealth International sowie als Head of Talent Management und Head of Client Experience and Workforce Effectiveness tätig. Manisha hat einen Master-Abschluss in Industrial Relations von der University of Toronto, einen Bachelor-Abschluss in Psychologie und Forschungsmethodik von der University of Western Ontario sowie ein Zertifikat in Business Management von der London School of Economics.

Andrew ist Partner und Chief Solutions Officer bei Corient. Andrew ist für die Verwaltung der traditionellen Anlagestrategie und -plattform von Corient verantwortlich, die den Kunden führende Anlagekompetenz bietet. Er beaufsichtigt unsere Vermögensplanungsfunktion und stellt Strategien für umfassende Finanzplanung sowie anspruchsvolle Vermögensübertragung bereit. Darüber hinaus ist Andrew für unsere Family-Office-Dienstleistungen verantwortlich, einschliesslich des Steuergeschäfts, der Personal-CFO-Dienstleistungen und der Dienstleistungen für Unternehmenstreuhänder von Corient, die über die Corient Trust Company erbracht werden. Vor seiner Zeit bei Corient arbeitete Andrew in mehreren strategischen und operativen Rollen bei Millennium Management, einem führenden globalen Hedgefonds, und davor bei der Boston Consulting Group, wo er Unternehmenskunden in verschiedenen Finanzdienstleistungsbereichen betreute. Andrew ist Absolvent der Duke University in North Carolina und hat einen MBA der Harvard Business School.

Peter ist Partner und Head of M&A bei Corient, wo er die Fusions- und Übernahmeaktivitäten des Unternehmens leitet und dessen Integrationsstrategien vorantreibt. Peter kam 2003 nach der Übernahme von Assante Wealth Management zu CI Financial. Bevor er seine derzeitige Rolle bei Corient übernahm, hatte er bei CI Financial verschiedene Positionen sowohl im Asset- als auch im Vermögensverwaltungssektor inne. Peter hat einen Abschluss der Concordia-Universität in Montreal.

Peter ist Partner und Chief Strategy Officer bei Corient. Er verantwortet die Unternehmensstrategie, einschliesslich der wichtigen Zusammenarbeit mit Mubadala und weiteren zentralen externen Partnern. Bevor er zu Corient kam, war Peter Partner bei der Boston Consulting Group (BCG) im Bereich Asset and Wealth Management. Vor seiner Zeit bei BCG war Peter Head of Data Intelligence and Strategy bei WisdomTree Asset Management. Peter begann seine Karriere bei McKinsey & Company und hat einen Doktortitel von Scripps Research sowie einen B.A. vom Carleton College.

Francisco ist Partner und Chief Financial Officer (CFO) von Corient. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen globale Finanzen und Unternehmensstrategie und kam von der Citigroup zu uns, wo er als CFO für Europa, den Nahen Osten und Afrika tätig war. Er leitete die Modernisierung des Finanzwesens sowie die Transformation in den Bereichen Governance und Technologie bei Citi und verfügt daher über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Datenmanagement, aufsichtsrechtliche Berichterstattung und Kapitalplanung. Francisco war ausserdem CFO von Citibanamex und der Region Lateinamerika. Zuvor war Francisco bei Smith Barney und der Citi Private Bank tätig, wo er an mehreren Fusionen und Übernahmen beteiligt war (Legg Mason, Wachovia und der Verkauf an Morgan Stanley). Er ist Absolvent des Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) und hat einen MBA der Tuck School of Business in Dartmouth, New Hampshire.

Darren ist Partner und Head of US Wealth Advisory bei Corient. Er ist verantwortlich für die Führung der Berater des Unternehmens, die Überwachung strategischer Initiativen, die Gewinnung und Bindung neuer Kunden sowie dafür, dass die Kunden die bestmögliche Beratung erhalten. Zuvor war Darren Mitbegründer einer übernommenen Vermögensverwaltungsgesellschaft, die schliesslich Teil von Corient wurde. Vor der Mitgründung seines Unternehmens war Darren Senior Vice President in der Private Banking & Investment Group bei Merrill Lynch und Vice President bei Goldman Sachs & Co. in der Sparte Private Wealth Management. Darren engagiert sich aktiv in der Gemeinschaft, unter anderem im Planned Giving Committee der Hoag Hospital Foundation und im National Advisory Council der Marriott School of Management an der Brigham Young University in Utah. In seiner Freizeit surft Darren gerne, spielt Golf, fährt Rad und verbringt Zeit mit seiner Familie. Darren hat einen MBA in Finanzwesen von der Wharton School der University of Pennsylvania und einen BA von der Brigham Young University.

Matt ist Partner und Global Chief Investment Officer (CIO) bei Corient. Er verantwortet die strategische Ausrichtung der globalen Investmentplattform von Corient und ist Vorsitzender des North America Investment Committee sowie des Global Investment Steering Committee, wo er sich darauf konzentriert, den Kunden die besten Investmentideen des Unternehmens zugänglich zu machen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Anlagemanagement und Portfolioaufbau verfügt Matt über ein breites Verständnis der Investmentmärkte und ihrer Auswirkungen auf die persönliche Finanzplanung. Er begann seine Karriere als Investmentanalyst und Händler bei Falcon Fund Management, bevor er für ein Single Family Office tätig war und anschliessend zum Vorgängerunternehmen RGT Wealth Advisors in Dallas wechselte. Bei RGT bekleidete Matt verschiedene Investment- und Führungspositionen und übernahm schliesslich die Position des CIO. Er ist Absolvent der Duke University und trägt den Titel CFA®.

Scott ist Partner und General Counsel bei Corient. Er ist für alle rechtlichen Angelegenheiten verantwortlich.  Bevor er zu Corient kam, leitete er alle rechtlichen und Compliance-Angelegenheiten für Freestone Capital Management, einen RIA und Private-Fund-Verwalter in Seattle, Washington. Vor seiner Zeit bei Freestone war Scott Senior Counsel bei HBK Capital Management, einem globalen Multi-Strategy-Hedgefondsmanager mit Sitz in Dallas, Texas. Er begann seine Karriere im Privatbereich von Weil, Gotshal & Manges in der Niederlassung in Dallas. Scott hat einen JD-Abschluss der University of Miami School of Law und einen BA-Abschluss in Internationalen Beziehungen der University of the Pacific in Kalifornien.

Giuseppe ist Partner und Executive Chairman für EMEA bei Corient. Zu seinen Erfahrungen gehören Positionen bei Stonehage Fleming und Deloitte & Touche. Giuseppe trug dazu bei, dass Stonehage Fleming ein umfassendes Spektrum an Fachkompetenzen und grenzüberschreitenden Dienstleistungen aufbauen konnte, wodurch sich die Gruppe zu einem der weltweit führenden Family Offices entwickelte. Giuseppe erwarb einen Bachelor of Commerce und einen Bachelor of Law (cum laude) an der Universität Stellenbosch in Südafrika und wurde als Anwalt dvokatam Obersten Gerichtshof Südafrikas zugelassen. Darüber hinaus erwarb er ein Graduate Diploma in Accountancy an der Universität Kapstadt, Südafrika, und trug den Titel eines Chartered Accountant.

Daniel ist Partner und Chief Executive Officer für EMEA bei Corient. Er verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Beratung prominenter Familien, Unternehmer, Unternehmen und Regierungen. Zu seinen Erfahrungen zählen Tätigkeiten bei Stanhope Capital, UBS Warburg in London und Paris sowie bei einem von CVC Capital Partners unterstützten Private-Equity-Fonds. Daniel gründete die Independent Investment Management Initiative und ist Mitglied in mehreren namhaften Gremien.

Daniel verfügt über einen Master of Business Administration der Harvard Business School, einen Master in Wirtschaftswissenschaften der Sciences-Po Paris und einen Master of Science in Finanzwesen der Université Paris-Dauphine. Er verfasst regelmässig Wirtschafts- und Finanzkommentare für führende Zeitungen und ist Autor von «Le Choc des capitalismes» – 2013 Gewinner sowohl des Turgot-Preises für das Wirtschaftsbuch des Jahres als auch des HEC/Manpower-Preises. Die englische Fassung, «Capital Wars», erschien 2014 im Vereinigten Königreich.

Stuart ist Partner und Präsident EMEA bei Corient. Mit seiner Tätigkeit bei Stonehage Fleming und anderen Unternehmen verfügt Stuart über mehr als 30 Jahre internationale Managementerfahrung in den Bereichen Bankwesen, Vermögensverwaltung und Finanzdienstleistungen auf vier Kontinenten. Er ist eine vertrauenswürdige, kunden- und mitarbeiterorientierte Führungskraft. Seine Leidenschaft ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Stuart hat einen Bachelor-Abschluss (mit Auszeichnung) in Bank- und Finanzwesen, Unternehmensfinanzierung und Wertpapierrecht von der Loughborough University.