Vermögensübertragung
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Vermögensübertragungsplanung
Wir bei Corient arbeiten eng mit Ihren Rechts- und Steuerfachleuten zusammen, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Angehörigen zu schützen, die Familiendynamik zu steuern und Ihr Vermögen – und Ihre Werte – an die Menschen weiterzugeben, die Ihnen am wichtigsten sind.
Mehrgenerationenplanung
Ein wichtiger Teil Ihres Erbes besteht darin, nicht nur Ihr Vermögen, sondern auch Ihre Familienziele und -werte im Umgang mit Vermögen weiterzugeben. Wir unterstützen Sie bei der Integration der Planung früherer Generationen in Ihre Nachlasspläne und helfen Ihnen dabei, zukünftige Generationen über den Zweck und die Bedeutung Ihrer Pläne und darüber aufzuklären, wie sie Ihr Vermächtnis weiter ausbauen können.
Warum jetzt?
Die Vermögensübertragung erfolgt oft reaktiv nach dem Tod. Wir bei Corient konzentrieren uns darauf, bereits heute Vermögensübertragungspläne zu entwerfen, um deren Wirkung und die steuerlichen Einsparungen zu maximieren.
Freude erleben
Beobachten, erleben und geniessen Sie die Auswirkungen, die Ihr Vermögen auf Ihre Familie und die Organisationen haben wird, die Ihnen am Herzen liegen.
Lindern von Belastungen in der Familie
Mildern Sie familiäre Konflikte und verringern Sie den psychischen Aufwand bei der Nachlassabwicklung, indem Sie bereits heute klare Erwartungen hinsichtlich der Werte und der Erbschaft festlegen.
Gewinnen Sie Sorgenfreiheit
Entspannen Sie sich in dem Wissen, dass Ihre Familie geschützt ist und dass Ihr Vermögen im Einklang mit Ihren Werten und Zielen eingesetzt und verwaltet wird.
Steuern verwalten
Profitieren Sie von Managementstrukturen, die dazu beitragen sollen, Steuern auf bestehendes Vermögen und Vermögenswachstum zu minimieren.
Ein proaktiver Ansatz
Als Erweiterung unserer zentralen Vermögensverwaltungsdienste sind wir der Ansicht, dass die Vermögensübertragungsplanung ein kontinuierlicher Prozess ist. Wir verfolgen einen proaktiven, zielbasierten Ansatz, um einen Vermögensübertragungsplan für generationsübergreifendes Vermögen zu erstellen.
Echte Lösungen für echten Wohlstand
Wir bei Corient verwalten nicht einfach nur Vermögen – wir entwickeln Finanzstrategien, die dazu beitragen, das Vermögen zu erhalten, die Vermächtnisse zu stärken und Ihre Lebensqualität zu verbessern.
