Alternative Anlagen

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Das Argument für Alternativen

Alternativen haben, wenn sie geeignet sind, das Potenzial, die Renditen auf eine Weise zu steigern und zu glätten, die traditionelle Aktien, Anleihen und Barmittel nicht erreichen. Der Zugang zu diesen Anlagen war jedoch in der Vergangenheit schwierig und teuer. Wir nutzen unsere Beziehungen, unsere Grösse und unsere Skalierung, um beispiellosen Zugang zu Alternativen zu erlangen, während wir gleichzeitig die Komplexität vereinfachen und die damit verbundenen Kosten reduzieren.

Alternativen machen den Grossteil des Marktes aus

Die Mehrheit der Unternehmen weltweit – 85 % – befinden sich noch immer im Privatbesitz, was bedeutet, dass sie nicht über die Aktien- und Rentenmärkte zugänglich sind. Das bedeutet, dass Sie, unabhängig davon, wie diversifiziert Ihr Portfolio ist, möglicherweise nicht so diversifiziert sind, wie Sie sein könnten, wenn Sie nur über öffentliche Märkte in börsennotierte Unternehmen investieren.

1Quelle: S&P Capital IQ, J.P. Morgan Asset Management, Stand 01.05.2024.
Capital IQ, BlackRock, Stand 31.12.2023. Stellt die Anzahl der Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar dar. Private Unternehmen bergen auch einzigartige Risiken wie begrenzte Liquidität, weniger Transparenz und potenziell höhere Volatilität im Vergleich zu börsennotierten Unternehmen. Die Anleger sollten diese Faktoren abwägen, wenn sie private Anlagen als Teil ihrer Portfoliostrategie in Betracht ziehen. Nur zu Illustrationszwecken. Alternative Anlagestrategien sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Verschiedene Arten von Anlagen sind mit unterschiedlichen Risikostufen verbunden, einschliesslich des Verlusts des investierten Kapitals.

Die Bedeutung von alternativen Anlagen in Ihrem Portfolio

Diese Grafik zeigt, wie Private Equity und Private Credit nicht nur über den gleichen Zeitraum von 20 Jahren höhere Renditen erzielt haben als ihre öffentlichen Pendants, sondern auch eine geringere Volatilität geboten haben. Da sie zudem weniger mit den Bewegungen an den öffentlichen Märkten korrelieren, können alternative Anlagen über eine Vielzahl von Markt- und Wirtschaftsumfeldern hinweg Performancepotenzial bieten. Einfach ausgedrückt bieten alternative Anlagen als Teil eines diversifizierten Portfolios das Potenzial, die Renditen zu steigern und die Risiken langfristig zu reduzieren.

Quelle: MSCI Private i (Burgiss), Stand September 2025. Umfasst die Vintage-Jahre 2005–2025. Die annualisierte Volatilität bezieht sich auf die annualisierte Standardabweichung der Quartalsrenditen. Private-Equity-Renditen basieren auf dem Universum von PE-Buyouts, Venture Capital und Generalisten. Private-Credit-Renditen basieren auf dem Global-Private-Credit-Universum. Bei öffentlichen Aktien bezieht sich der Index auf den MSCI World-ND; bei festverzinslichen Wertpapieren auf den Bloomberg US Aggregate Bond Index. Private Immobilien basieren auf dem Global All Real Estate-Universum. Die Portfoliorenditen berücksichtigen keine Währungsabsicherung. Nur zu Illustrationszwecken. Die hypothetische Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Zeiträume vom 31. März 2005 bis zum 30. September 2025, sofern nicht anders angegeben. Nur zu Illustrationszwecken. Alternative Anlagestrategien sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Verschiedene Arten von Anlagen sind mit unterschiedlichen Risikostufen verbunden, einschliesslich des Verlusts des investierten Kapitals. Sie können nicht direkt in einen Index oder eine Benchmark investieren. Sie berücksichtigen keine Gebühren, die die Rendite mindern würden, und die Wertentwicklungszahlen dienen nur zu Vergleichszwecken. Die Bestände der Kunden können abweichen.

Umfangreicher Zugang zu alternativen Anlagen

Corient stellt eine umfassende Plattform für alternative Anlagen bereit, die einen umfangreichen Zugang zu Strategien, Strukturen und Anlagevehikeln bietet. Sie profitieren unabhängig von der Art, auf die Sie investieren möchten, von unserer umfassenden Expertise und unserem kollektiven Denken über alternative Anlagen.

Corient-Multimanager-Fonds

Multimanager-Vehikel, die einen breiten, diversifizierten Zugang zum gesamten Spektrum alternativer Anlagen bieten oder einen gezielteren Zugang zu bestimmten alternativen Anlageklassen oder Themen ermöglichen.

Externe Manager

Eine kuratierte Plattform externer Manager, einschliesslich registrierter Fondsoptionen, die Fonds mit Schwerpunkt auf bestimmten alternativen Anlageklassen anbietet.

Direktinvestitionen

Eine kuratierte Plattform privater Unternehmen für Direktinvestitionen.

Corient – alternative Anlagen vereinfacht

Alternative Anlagen als Anlageklasse sind in der Regel komplexer, aber Corient macht es einfacher, in sie zu investieren.

POTENZIELLE HERAUSFORDERUNGUNSERE LÖSUNGWIE WIR UNSERE LÖSUNG UMSETZEN
Die Anlage in und die Verwaltung von alternativen Anlagen sind sehr komplexWir vereinfachen den ProzessWir nutzen Technologie, um Zeichnungen zu optimieren und in den meisten Fällen konsolidierte Steuerbescheinigungen bereitzustellen
Der Zugang zu alternativen Anlagen ist schwierigWir vereinfachen den ZugangWir nutzen unsere Grösse und Reichweite, um Zugang zu Chancen zu erhalten, die anderswo möglicherweise nicht verfügbar sind, und bieten wettbewerbsfähige Mindestanlagebeträge und Gebühren
Alternative Anlagen sind teuerWir machen sie kosteneffizienterDa wir als Institution investieren, können wir wettbewerbsfähige Gebühren aushandeln, die die meisten anderen nicht bieten können
Alternative Anlagen sind undurchsichtig und schwer
zu verstehen		Wir sorgen für TransparenzWir führen strenge Due-Diligence-Prüfungen durch und bieten eine vereinfachte Berichterstattung

Die Produktpalette von Corient an alternativen Anlagen umfasst Private Equity, Venture Capital, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur und Hedgefonds und reicht von semi-liquide bis illiquide.

Alternative Anlagen definiert

Typischerweise sind alternative Anlagen ein weit gefasster Begriff, der Investmentvermögen und Anlagevehikel beschreibt, die nicht täglich gehandelt werden. Auch wenn alternative Anlagen oft eine geringere Liquidität beinhalten, können die Anleger für diesen Kompromiss durch ein erhöhtes Renditepotenzial entschädigt werden.

Alternative Vermögenswerte

Rohstoffe, Private Equity, Private Credit, Hedgefonds, Energie, Infrastruktur

Alternative Anlageinstrumente

Partnerschaftsstrukturen, Evergreen Drawdowns, offene Fonds, geschlossene Fonds, registrierte Fonds, General Partnerships, Limited Partnerships

Alternatives Liquiditätsprofil

Die Liquidität erstreckt sich in der Regel auf einem Spektrum von halb-liquide (monatliche oder vierteljährliche Liquidität) bis hin zu vollständig illiquide (7–10+ Jahre)

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Alternative Anlagen beinhalten verschiedene und erhebliche Risikofaktoren, einschliesslich begrenzter Liquidität und der Möglichkeit hoher Kapitalverluste. Alternative Anlagen stehen nur Anlegern zur Verfügung, welche die Mindestanforderungen erfüllen, und in der Regel sind Mindestanlagebeträge erforderlich. Bestimmte Produkte oder Vehikel sind möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen verfügbar.

 

Diversifizierungs-, Allokations- und Neugewichtungsstrategien implizieren nicht, dass Sie einen Gewinn erzielen, und schützen nicht vor Verlusten. Verschiedene Anlageformen sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden, einschliesslich des Verlusts des Kapitals. Die zukünftige Wertentwicklung einer Anlage- oder Vermögensverwaltungsstrategie, einschliesslich der von uns empfohlenen, ist möglicherweise nicht gewinnbringend oder geeignet oder erweist sich möglicherweise nicht als erfolgreich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.