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Corient übernimmt Ensemble Capital mit einem Vermögen von 1,8 Mrd. USD und stärkt damit seine Präsenz in Kalifornien

1. November 2024

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Das in San Francisco ansässige Unternehmen ist für seine Expertise in der philanthropischen Planung bekannt

MIAMI (1. November 2024) – Corient, einer der grössten und am schnellsten wachsenden Vermögensberater des Landes, gibt die Übernahme von Ensemble Capital Management, LLC («Ensemble») bekannt, einer in San Francisco ansässigen registrierten Anlageberatungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. USD (Stand: 31. Oktober 2024). Die Übernahme erweitert die Möglichkeiten von Corient, Kunden in ganz Kalifornien zu betreuen.

Ensemble wurde 2004 gegründet und wird von Sean Stannard-Stockton, Präsident und Chief Investment Officer, sowie Ludo Thomasson, Chief Advisory Officer und Senior Principal, geleitet. Ensemble betreut ultrahochvermögende und hochvermögende Privatpersonen sowie Familien über mehrere Generationen hinweg mit massgeschneiderten Vermögensverwaltungslösungen. Bekannt für seine spezialisierten Kompetenzen in der philanthropischen Planung, verleiht Ensemble dem Angebot von Corient einen besonderen Mehrwert und unterstützt Kunden dabei, ihre gemeinnützigen und finanziellen Ziele zu erreichen. Ensemble hat ein robustes organisches Wachstum erzielt, angetrieben durch sein Engagement, sowohl neue als auch bestehende Kunden mit Klarheit und Transparenz zu betreuen.

«Vor zwanzig Jahren begannen wir den Aufbau einer Finanzberatungsfirma, die Kunden auf klare und transparente Weise betreut. Im Laufe der Jahre ist unser Unternehmen erheblich gewachsen, insbesondere im Bereich unserer ultrahochvermögenden Kunden», sagte Herr Stannard-Stockton. «Durch den Zusammenschluss mit Corient freuen wir uns sehr, unseren Kunden ein deutlich erweitertes Spektrum an Dienstleistungen und Anlagemöglichkeiten anbieten zu können, das auf die vielfältigen Bedürfnisse aller unserer Kunden zugeschnitten ist – seien es Paare im Ruhestand, multigenerationelle ultrahochvermögende Familien oder Stiftungen und Stiftungsfonds. Diese Partnerschaft steht für die perfekte Übereinstimmung von Werten und Visionen, und wir könnten nicht begeisterter sein, unseren Weg gemeinsam fortzusetzen.»

«Die starke Erfolgsbilanz von Ensemble Capital bei der Bereitstellung personalisierter Vermögensverwaltung, einschliesslich ihrer ausgefeilten Kompetenzen in der philanthropischen Planung, macht das Unternehmen zu einer idealen Ergänzung für Corient», sagte Kurt MacAlpine, Partner und Chief Executive Officer von Corient. «Der kundenorientierte Ansatz von Ensemble passt perfekt zu unserem Bestreben, unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen. Wir freuen uns darauf, auf ihrem beeindruckenden Fundament aufzubauen, um Kunden in Kalifornien und in den gesamten USA noch mehr Wert zu bieten.»

Corient ist ein ausschliesslich auf Honorarbasis arbeitender, treuhänderischer Vermögensverwalter, der sich durch sein Modell der privaten Partnerschaft auszeichnet, ähnlich wie es bei führenden professionellen Dienstleistungsunternehmen zu finden ist. Dieser unverwechselbare Ansatz fördert Zusammenarbeit und Teamwork, vereint durch das Ziel, einen aussergewöhnlichen Kundenservice zu bieten. Seit seiner Gründung ist Corient rasant gewachsen und verfügt zum 31. Oktober 2024 über mehr als 240 Partner und 1’200 Mitarbeiter, die ein Vermögen von rund 184 Mrd. USD für ultrahochvermögende und hochvermögende Privatpersonen, Familien und Unternehmen in den gesamten Vereinigten Staaten verwalten.

Über Corient

Corient Private Wealth LLC ist ein integriertes, landesweit tätiges US-Vermögensverwaltungsunternehmen, das umfassende Lösungen für ultravermögende und sehr vermögende Kunden anbietet. Wir verbinden den persönlichen Service, die Kreativität und die objektive Beratung einer Boutique mit der Stärke eines exklusiven Netzwerks aus erfahrenen Beratern, Kompetenzen und Lösungen, um ein völlig neues Vermögensverwaltungserlebnis zu schaffen. Als Treuhänder stellen wir unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns. Wir sind bestrebt, Erwartungen zu übertreffen, das Leben zu vereinfachen und ein bleibendes Vermächtnis zu schaffen. Corient mit Hauptsitz in Miami ist eine Tochtergesellschaft der in Toronto ansässigen CI Financial Corp. (TSX: CIX), einem weltweit tätigen Unternehmen für Anlage- und Vermögensverwaltung, das zum 31. Oktober 2024 ein Vermögen von rund 377,3 Mrd. USD (525,3 Mrd. CAD) verwaltete. Weitere Informationen finden Sie unter corient.com.

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