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Corient übernimmt das Multi-Family-Office-Geschäft von Geller

15. Januar 2025

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Corient übernimmt das Multi-Family-Office-Geschäft von Geller, baut seine
Präsenz im US-Vermögensverwaltungsgeschäft aus und erweitert seine
Family-Office-Kompetenzen

Das renommierte New Yorker MFO-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. USD schliesst sich Corient an

Alle Daten zum 30. November 2024.

MIAMI (15. Januar 2025) – Corient, einer der grössten und am schnellsten wachsenden nationalen Vermögensberater in den USA, gab heute bekannt, dass er das Multi-Family-Office-Geschäft von Geller & Company («Geller MFO») übernommen hat. Geller MFO ist ein führendes Multi-Family-Office mit Sitz in New York City, das Vermögenswerte in Höhe von 10,4 Mrd. USD verwaltet und berät. Mit diesem Schritt stärkt Corient seine Präsenz in einem der grössten Märkte des Landes und baut die Family-Office-Kompetenzen des Unternehmens weiter aus.

Geller & Company LLC wurde 1984 von Martin Geller, einem Pionier der Multi-Family-Office-Branche, gegründet. Geller MFO bietet ultrahochvermögenden Privatpersonen (UHNW) und Familien ein massgeschneidertes Family-Office-Erlebnis. Dazu dient eine hochentwickelte, integrierte Family-Office-Plattform, die persönliche CFO- und Finanzmanagement-Dienstleistungen, Steuerberatung und Compliance, Nachlass- und Generationsvermögensplanung, Finanzberichterstattung und Buchhaltung sowie integriertes Anlage-Management umfasst. Durch den Beitritt zu Corient erhalten das Geller MFO-Team und seine Kunden Zugang zu einer hochgradig differenzierten Technologieplattform, einer operativen, regulatorischen und Compliance-Infrastruktur, erweiterten Anlagekapazitäten, verbesserten Treuhanddienstleistungen, einer erheblichen Grössenordnung und erhöhtem Kapital.

«Die Tatsache, dass ein Unternehmen von Gellers Rang sich für den Beitritt zu Corient entschieden hat, spricht für die herausragende Qualität unseres Unternehmens und den Wert unserer differenzierten privaten Partnerschaftsstruktur und unseres Geschäftsmodells», sagte Kurt MacAlpine, Partner und Chief Executive Officer von Corient. «Ich freue mich sehr, Marty Geller als Leiter unseres MFO-Geschäfts und sein sehr erfahrenes Team willkommen zu heissen. Wir freuen uns darauf, ihre bedeutende Steuer- und CFO-Expertise sowie weitere Kompetenzen in unser Unternehmen einzubringen und so unsere Fähigkeit weiter zu stärken, Kunden massgeschneiderte Vermögensverwaltungslösungen anzubieten, die über die traditionelle Vermögensberatung hinausgehen.»

Herr Geller sagte: «Das Geller-Team hat unsere Kunden stets in den Mittelpunkt unseres Handelns gestellt – wir bieten objektive Beratung und Dienstleistungen sowie den Aufbau lebenslanger Beziehungen durch das aussergewöhnliche Talent unseres Teams und eine kooperative, leistungsorientierte Kultur. Wir sind unglaublich beeindruckt von Corient und davon, wie eng dessen Kernkompetenzen und Kultur mit unseren eigenen übereinstimmen. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Zusammenschluss von Corient und Geller den Massstab dafür setzen wird, was es bedeutet, ein Family Office im UHNW-Bereich zu sein, was zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Talentförderung und der Betreuung unserer generationenübergreifenden Kunden führen wird.»

Corient ist eine treuhänderische, rein auf Honorarbasis arbeitende Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich durch ihr Modell der privaten Partnerschaft auszeichnet, ähnlich wie führende professionelle Dienstleistungsunternehmen. Dieser Ansatz fördert Zusammenarbeit und Teamwork im Streben nach der gemeinsamen Vision, unübertroffene Kundenzufriedenheit zu liefern. Seit seiner Gründung im Jahr 2020 ist Corient rasant gewachsen und verfügt heute über mehr als 240 Partner und über 1’200 Mitarbeiter, die Vermögenswerte in Höhe von rund 182 Mrd. USD für hochvermögende und ultrahochvermögende Privatpersonen, Familien und Unternehmen in den gesamten Vereinigten Staaten verwalten.

Über Corient.

Corient Private Wealth LLC ist ein integriertes, landesweit tätiges US-Vermögensverwaltungsunternehmen, das umfassende Lösungen für sehr vermögende und vermögende Kunden anbietet. Wir verbinden den persönlichen Service, die Kreativität und die objektive Beratung einer Boutique mit der Stärke eines exklusiven Netzwerks aus erfahrenen Beratern, Kompetenzen und Lösungen, um ein völlig neues Vermögensverwaltungserlebnis zu schaffen. Als Treuhänder stellen wir unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns. Wir sind bestrebt, Erwartungen zu übertreffen, das Leben zu vereinfachen und ein bleibendes Vermächtnis zu schaffen. Corient mit Hauptsitz in Miami ist eine Tochtergesellschaft der in Toronto ansässigen CI Financial Corp. (TSX: CIX), einem weltweit tätigen Unternehmen für Anlage- und Vermögensverwaltung, das zum 30. November 2024 ein Vermögen von rund 380,5 Mrd. USD (532,7 Mrd. CAD) verwaltete. Weitere Informationen finden Sie unter corient.com.

Am 25. November 2024 gab CI Financial bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung mit einer Tochtergesellschaft von Mubadala Capital, dem Bereich für alternative Vermögensverwaltung der Mubadala Investment Company, geschlossen hat, um das Unternehmen zu privatisieren. Lesen Sie die öffentliche Bekanntmachung here.

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