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Corient übernimmt Rootstock, einen in Pittsburgh ansässigen RIA für ultrahochvermögende Kunden mit einem verwalteten Vermögen von rund 600 Mio. USD

6. Februar 2025

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MIAMI (6. Februar 2025) – Corient, einer der grössten und am schnellsten wachsenden nationalen Vermögensberater des Landes, gab heute bekannt, dass er das Unternehmen Rootstock Advisors («Rootstock») erworben hat, ein in Pennsylvania ansässiges registriertes Anlageberatungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von rund 600 Mio. USD (Stand: 31. Januar 2025). Diese Übernahme stärkt die Fähigkeit von Corient, ultrahochvermögende Kunden (UHNW) zu betreuen, und erweitert die Präsenz des Unternehmens in der Region Pittsburgh. 

 Seit seiner Gründung hat Rootstock eine kundenorientierte Kultur aufgebaut und betreut eine ausgewählte Gruppe von UHNW- und hochvermögenden Familien und Haushalten. Das Unternehmen bietet umfassende Family-Office-Dienstleistungen an, darunter Anlageverwaltung, Koordination der Nachlassplanung, philanthropische Strategie, Familienführung, Bildungsplanung, Vermögensplanung und Überwachung der Einkommensteuer. Mit seinem Engagement für massgeschneiderte Lösungen hat Rootstock dauerhafte Kundenbeziehungen aufgebaut und sich zu einem vertrauenswürdigen Partner für den Erhalt und das Wachstum von generationenübergreifendem Vermögen entwickelt. 

«Durch den Beitritt zu Corient erhalten wir Zugang zum Fachwissen, den Ressourcen und der Unterstützung eines führenden nationalen Unternehmens für Vermögensverwaltung, was es uns ermöglicht, mehr für unsere Kunden zu tun», sagte Greg Simpson, Präsident von Rootstock. «Die einzigartige Private Partnership von Corient war ein entscheidender Faktor für unsere Entscheidung zum Beitritt, da sie eine Werteausrichtung im gesamten Unternehmen fördert und es uns ermöglicht, mit einem grossen und wachsenden Team von Kollegen mit bedeutender Erfahrung und Fachkompetenz zusammenzuarbeiten.» 

«Die Expertise von Rootstock bei der Betreuung von ultrahochvermögenden Familien und das starke Engagement für massgeschneiderte Lösungen im Family-Office-Stil machen das Unternehmen zu einer aussergewöhnlichen Bereicherung für Corient», fügte Kurt MacAlpine, Partner und Chief Executive Officer von Corient, hinzu. «Wir teilen das Bekenntnis, als vertrauenswürdige Treuhänder zu agieren und Lösungen anzubieten, die die Interessen der Kunden in den Vordergrund stellen und die Herausforderungen der Verwaltung bedeutender Vermögen vereinfachen. Gemeinsam konzentrieren wir uns darauf, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen, Familien bei der Bewältigung finanzieller Komplexitäten zu unterstützen und ein bleibendes Vermächtnis für die Zukunft aufzubauen.» 

 Die Übernahme von Rootstock ist die dritte Transaktion von Corient in den letzten drei Monaten. Im Januar erwarb CI das Multi-Family-Office-Geschäft von Geller and Company aus New York, und im Dezember gab CI eine Vereinbarung zur Übernahme von H.M. Payson & Co. aus Portland, Maine, bekannt. Die Transaktionen folgen auf die Ankündigung von CI vom 25. November 2024, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung mit einer Tochtergesellschaft von Mubadala Capital, dem Bereich für alternative Vermögensverwaltung der Mubadala Investment Company, geschlossen hat, um das Unternehmen zu privatisieren.

Über Corient

Corient Private Wealth ist eine treuhänderisch tätige, rein auf Honorarbasis arbeitende nationale Vermögensverwaltungsgesellschaft, die umfassende Lösungen für ultrahochvermögende und hochvermögende Kunden anbietet. Wir verbinden den persönlichen Service, die Kreativität und die objektive Beratung einer Boutique mit der Kompetenz erfahrener Berater, umfassenden Kompetenzen und massgeschneiderten Strategien, um ein einzigartiges Erlebnis im Bereich der Vermögensverwaltung zu schaffen. Wir sind bestrebt, Erwartungen zu übertreffen, das Leben zu vereinfachen und ein bleibendes Vermächtnis zu schaffen. Corient zeichnet sich durch sein Modell der privaten Partnerschaft aus, das die Zusammenarbeit und die gemeinsame Vision fördert, unübertroffene Kundenzufriedenheit zu liefern. Wir verfügen über mehr als 240 Partner und über 1'200 Mitarbeiter, die ein Kundenvermögen von rund 177,3 Mrd. USD verwalten (Stand: 31. Dezember 2024) . Corient hat seinen Hauptsitz in Miami und ist eine Tochtergesellschaft der in Toronto ansässigen CI Financial Corp. (TSX: CIX), einem globalen Vermögensverwaltungsunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter corient.com oder auf LinkedIn.

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