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Corient übernimmt Northeast Financial Consultants, ein Multi-Family-Office aus Connecticut mit einem Vermögen von 4,5 Mrd. USD

15. September 2025

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MIAMI (15. September 2025) – Corient, einer der grössten und am schnellsten wachsenden nationalen Vermögensberater, gab heute die Übernahme von Northeast Financial Consultants («Northeast Financial») bekannt, einem in Connecticut ansässigen registrierten Investmentberater mit einem verwalteten Vermögen von 4,5 Mrd. USD. Dies ist der erste Standort von Corient in Connecticut, wodurch das Unternehmen seine Dienstleistungen und seine Reichweite in ganz New England ausbaut. 

Northeast Financial wurde 1983 gegründet und hat seinen Kunden durch einen disziplinierten, von Integrität geprägten Prozess dabei geholfen, ihre Ziele zu erreichen. Unabhängig davon, ob das Vermögen geerbt oder selbst erwirtschaftet wurde, passt Northeast Financial seinen Ansatz an die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden an. Zu den Dienstleistungen gehören Vermögensverwaltung und alternative Anlagen, Altersvorsorge, Nachlassplanung und Versicherungsanalyse – allesamt integriert, um die Steuerlast zu reduzieren und die Vermögensübertragung über Generationen hinweg zu maximieren. 

«Wir haben als Finanzplanungs- und Steuerberatungsunternehmen begonnen und uns zu einem Multi-Family-Office entwickelt, das den sich wandelnden Bedürfnissen und dem Vermächtnis von ultrahochvermögenden Familien gerecht wird», sagte Elwood Davis, Gründer und Präsident von Northeast Financial. «Corient und sein Partnerschaftsmodell werden es uns ermöglichen, den nächsten Schritt zu gehen – so können wir unsere Kunden weiterhin mit derselben Integrität und demselben Fokus betreuen und gleichzeitig von erweiterten Kompetenzen und einem grossen Pool an Talenten profitieren. Es ist diese Kombination, die es uns ermöglicht, noch mehr für unsere Kunden zu tun.» 

«Mit einer Erfolgsbilanz, die auf disziplinierter Planung und treuhänderischer Exzellenz basiert, bringt Northeast Financial echte Stärke in Corient ein», sagte Kurt MacAlpine, Partner und Chief Executive Officer von Corient. «Ihre Kunden-an-erster-Stelle-Philosophie und ihr fundiertes Fachwissen stehen im Einklang mit unserer Vision, den Standard dafür neu zu definieren, was ein modernes Multi-Family-Office leisten kann. Wir freuen uns sehr, sie in der Corient-Partnerschaft willkommen zu heissen.» 

Corient ist eine treuhänderische, rein auf Honorarbasis arbeitende Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich durch ihr einzigartiges Modell der privaten Partnerschaft auszeichnet, ähnlich wie führende professionelle Dienstleistungsunternehmen. Anstatt sich ausschliesslich auf den ihnen zugewiesenen Berater zu verlassen, ermöglicht diese Struktur den Kunden den Zugang zu dem breiten Spektrum an Fachwissen und Ressourcen, über das Corient verfügt. Dieser Ansatz soll die Zusammenarbeit und Teamarbeit fördern, um die gemeinsame Vision einer unvergleichlichen Kundenbetreuung zu verwirklichen. Seit seiner Gründung im Jahr 2020 ist Corient rasant gewachsen und verfügt heute über mehr als 260 Partner und über 1’300 Mitarbeiter, die rund 216 Mrd. USD für sehr vermögende und vermögende Privatpersonen, Familien und Unternehmen in den gesamten Vereinigten Staaten verwalten. 

Houlihan Lokey fungierte als exklusiver Finanzberater für Northeast Financial Consultants.

Über Corient

Corient Private Wealth LLC ist ein integriertes, landesweit tätiges US-Vermögensverwaltungsunternehmen, das umfassende Lösungen für sehr vermögende und vermögende Kunden anbietet. Wir verbinden den persönlichen Service, die Kreativität und die objektive Beratung einer Boutique mit der Stärke eines exklusiven Netzwerks aus erfahrenen Beratern, Kompetenzen und Lösungen, um ein völlig neues Vermögensverwaltungserlebnis zu schaffen. Als Treuhänder stellen wir unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns. Wir sind bestrebt, Erwartungen zu übertreffen, das Leben zu vereinfachen und ein bleibendes Vermächtnis zu schaffen. Corient hat seinen Hauptsitz in Miami und verfügt über Niederlassungen in den gesamten Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie unter corient.com.

Die Kundenvermögen von Corient beziehen sich auf den Stand vom 31. Juli 2025 und spiegeln die Gesamtvermögenswerte von Corient Holdings Inc. («Holdings») wider, der übergeordneten US-Holdinggesellschaft von Corient Private Wealth LLC. Das Kundenvermögen umfasst die Vermögenswerte, an denen Holdings eine Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung hält, sowie unterzeichnete, aber noch nicht abgeschlossene Transaktionen in den USA. Bestimmte Vermögenswerte gelten nicht als «Regulatory Assets Under Management» im Sinne der Definition der SEC und der Angaben im Form ADV von Corient Private Wealth LLC.

Ansprechpartner für Medien:

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Jimmy Moock
Managing Partner, StreetCred
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