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Corient kündigt die Akquisition von Capital Advisors an und baut damit seine Präsenz im Südwesten der USA aus

Corient stärkt sein Modell der privaten Partnerschaften und erweitert sein Kundenvermögen um fast 8 Mrd. USD

MIAMI (13. Mai 2026) – Corient, das grösste und am schnellsten wachsende integrierte Unternehmen für Vermögensverwaltung in den USA, gab heute eine Vereinbarung zur Übernahme von Capital Advisors, Inc. bekannt, einem registrierten Anlageberater mit Sitz in Tulsa, Oklahoma, der ein verwaltetes Vermögen von 7,8 Mrd. USD vorweisen kann.

Capital Advisors ist ein 1978 gegründetes Unternehmen im Mitarbeiterbesitz, das von Keith Goddard, Chief Executive Officer, und Andy Brown, President, geleitet wird. Es verfolgt einen teamorientierten Ansatz, um Familien und Institutionen massgeschneiderte Finanzplanung, Anlageverwaltung und andere Vermögensverwaltungslösungen anzubieten. Dabei stützt sich das Unternehmen auf das Fachwissen von 47 Finanzfachleuten. Capital Advisors ist ein führender RIA in den Märkten von Oklahoma und Texas und in sechs weiteren Bundesstaaten vertreten.

«Durch die Übernahme von Capital Advisors erhält Corient seine erste Niederlassung in Oklahoma und erweitert seinen Kundenstamm im Süden und Südwesten der USA erheblich», sagte Kurt MacAlpine, Gründungspartner und Chief Executive Officer von Corient. «Das Unternehmen geniesst einen hervorragenden Ruf als erstklassiger Vermögensverwalter, und sein ganzheitlicher Ansatz steht voll und ganz im Einklang mit dem Engagement von Corient, umfassenden, personalisierten Service zu bieten. Keith und sein Team werden eine enorme Bereicherung für die Corient-Partnerschaft sein.»

«Das private Partnerschaftsmodell von Corient war der entscheidende Faktor für unsere Entscheidung, uns dem Unternehmen anzuschliessen, da es die Werte widerspiegelt, die Capital Advisors antreiben – Integrität, Teamarbeit und Engagement für unsere Kunden», sagte Herr Goddard. «Corient ermöglicht es uns, das Kundenerlebnis zu verbessern, indem wir Zugang zu einem breiten Netzwerk an Fachwissen und einer breiten Palette an Vermögensverwaltungs- und Family-Office-Dienstleistungen erhalten, darunter alternative Anlagen, Treuhandstrategien, Steuererklärungen und Rechnungszahlungen.»

Die Geschäftsführer von Capital Advisors werden nach Abschluss der Transaktion, der voraussichtlich noch in diesem Quartal erfolgen wird, Partner bei Corient. Das Partnerschaftsmodell von Corient ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal des Unternehmens. Es wurde entwickelt, um eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen den Teams zu ermöglichen und den Kunden bei jeder Interaktion die gesamte Bandbreite der Unternehmenskompetenzen zur Verfügung zu stellen.

«Bei Corient ist Partnerschaft ein grundlegender Bestandteil unseres Ansatzes», sagte Herr MacAlpine. «Unser Modell fördert die enge Zusammenarbeit innerhalb eines erfahrenen Teams und ermöglicht es uns, bei jedem Kontakt ein nahtloses und erstklassiges Erlebnis zu bieten. Kunden profitieren von der gesamten Stärke des Unternehmens – unseren integrierten Vermögensverwaltungs- und Family-Office-Kompetenzen –, gestützt durch unsere Grösse, Ressourcen und unser Fachwissen.»

Corient ist in den USA als treuhänderisches, rein auf Honorarbasis arbeitendes Vermögensverwaltungsunternehmen tätig. Es basiert auf einem einzigartigen privaten Partnerschaftsmodell, ähnlich dem von führenden professionellen Dienstleistungsunternehmen. Anstatt von einem einzelnen Berater abhängig zu sein, erhalten Kunden durch diese Struktur Zugang zum gesamten Fachwissen und den Ressourcen von Corient. Seit seiner Gründung im Jahr 2020 ist Corient auf mehr als 250 Partner und über 1’400 Mitarbeiter angewachsen, die im Auftrag von ultrahochvermögenden und hochvermögenden Privatpersonen, Familien und Unternehmen in den gesamten Vereinigten Staaten ein Vermögen von rund 222 Mrd. USD (Stand: 31. März 2026) verwalten.

Corient hat zuvor Vereinbarungen zur Übernahme von drei führenden europäischen Vermögensverwaltungsgesellschaften bekannt gegeben: Stonehage Fleming, Stanhope Capital Group und die Bedrock Group. Durch diese Akquisitionen wird Corient eine Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika aufbauen. Nach Abschluss und vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung dieser und anderer Transaktionen wird Corient zum weltweit grössten nicht-bankgebundenen, rein auf Honorarbasis arbeitenden Vermögensverwalter und zum weltweit grössten Multi-Family-Office mit Schwerpunkt auf ultrahochvermögenden Kunden weltweit, mit einem voraussichtlichen verwalteten Kundenvermögen von insgesamt rund 470 Mrd. USD.

Piper Sandler & Co. fungiert als exklusiver Finanzberater von Capital Advisors.

Über Corient

Corient bezieht sich auf die separaten, aber verbundenen Unternehmen unter der gemeinsamen Kontrolle von Corient Holdings Inc. Corient ist ein integriertes US-Vermögensverwaltungsunternehmen. Es bietet umfassende Lösungen für sehr vermögende und vermögende Kunden. Wir verbinden den persönlichen Service, die Kreativität und die objektive Beratung einer Boutique mit der Stärke eines exklusiven Netzwerks aus erfahrenen Beratern, Kompetenzen und Lösungen, um ein völlig neues Vermögensverwaltungserlebnis zu schaffen. Als Treuhänder stellen wir unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns. Wir sind bestrebt, Erwartungen zu übertreffen, das Leben zu vereinfachen und ein bleibendes Vermächtnis zu schaffen. Corient hat seinen Hauptsitz in Miami und verfügt über Niederlassungen in den gesamten Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie unter corient.com.

Die Kundenvermögen von Corient spiegeln die Gesamtvermögenswerte von Corient Holdings Inc. («Holdings») wider und umfassen Vermögenswerte, an denen Holdings in den USA eine Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung hält, sowie Vermögenswerte aus Transaktionen, die unterzeichnet, aber noch nicht abgeschlossen wurden und der behördlichen Genehmigung bedürfen. Die Vermögenswerte von Capital Advisors beziehen sich auf den 31. Dezember 2025. Die kombinierten Vermögensdaten weichen aufgrund unterschiedlicher Berichtszyklen in Bezug auf die Stichtage ab.

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Jimmy Moock
Managing Partner, StreetCred
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