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Corient stärkt seine Präsenz an der Westküste durch die Eingliederung des Beratungsgeschäfts von Palo Alto

27. Januar 2026

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MIAMI (27. Januar 2026) – Corient, der landesweit grösste und am schnellsten wachsende Vermögensberater mit Schwerpunkt auf ultrahochvermögenden und hochvermögenden Anlegern, gab heute die Übernahme des Geschäfts von Palo Alto Wealth Advisors bekannt. Palo Alto Wealth Advisors ist ein in Palo Alto, Kalifornien, ansässiger registrierter Anlageberater mit einem verwalteten Vermögen von 766,7 Mio. USD. 

Die Transaktion vertieft die Präsenz von Corient in Kalifornien und stärkt seine wachsende Stellung im Silicon Valley. Palo Alto Wealth Advisors wurde von Ryan Schmidt und Nate Blair gegründet und bot umfassende, massgeschneiderte Beratung, um den komplexen Anforderungen von Technologieexperten und ihren Familien gerecht zu werden. Im Rahmen der Transaktion sind die Teammitglieder von Palo Alto zu Corient gewechselt. 

«Corient verfügt über fundierte Expertise in der Betreuung von Gründern und Unternehmern, darunter eine beträchtliche Anzahl von Technologieführern», sagte Kurt MacAlpine, Partner und Chief Executive Officer von Corient. «Das Team von Palo Alto teilt diesen Fokus und bringt zusätzliche Tiefe mit, die unsere Führungsposition in diesem Bereich stärkt. Ihre Kultur, ihre Erfahrung und ihr kundenorientierter Ansatz machen sie zu einer aussergewöhnlichen Bereicherung für die Corient-Partnerschaft, und ich freue mich sehr, sie willkommen zu heissen.» 

«Das Partnerschaftsmodell von Corient bietet uns das Beste aus beiden Welten», sagte Ryan Schmidt, Partner bei Palo Alto Wealth Advisors. «Wir behalten unseren kundenorientierten, treuhänderischen Ansatz bei und erhalten gleichzeitig Zugang zu tieferem Fachwissen und breiteren Kompetenzen – einschliesslich Steuer-, Treuhand- und Family-Office-Dienstleistungen –, die unsere Betreuung von Technologieunternehmern und ihren Familien erheblich verbessern.» 

Corient ist als treuhänderisches, rein auf Honorarbasis arbeitendes Vermögensverwaltungsunternehmen tätig. Es basiert auf einem einzigartigen privaten Partnerschaftsmodell, ähnlich dem von führenden professionellen Dienstleistungsunternehmen. Anstatt von einem einzelnen Berater abhängig zu sein, erhalten Kunden durch diese Struktur Zugang zum gesamten Fachwissen und den Ressourcen von Corient. Seit seiner Gründung im Jahr 2020 ist Corient auf mehr als 260 Partner und über 1’300 Mitarbeiter angewachsen, die im Auftrag von sehr vermögenden und vermögenden Privatpersonen, Familien und Unternehmen in den gesamten Vereinigten Staaten ein Vermögen von rund 218 Mrd. USD verwalten. 

Über Corient

Corient Private Wealth LLC ist ein integriertes, landesweit tätiges US-Vermögensverwaltungsunternehmen, das umfassende Lösungen für sehr vermögende und vermögende Kunden anbietet. Wir verbinden den persönlichen Service, die Kreativität und die objektive Beratung einer Boutique mit der Stärke eines exklusiven Netzwerks aus erfahrenen Beratern, Kompetenzen und Lösungen, um ein völlig neues Vermögensverwaltungserlebnis zu schaffen. Als Treuhänder stellen wir unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns. Wir sind bestrebt, Erwartungen zu übertreffen, das Leben zu vereinfachen und ein bleibendes Vermächtnis zu schaffen. Corient hat seinen Hauptsitz in Miami und verfügt über Niederlassungen in den gesamten Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie unter corient.com.

Alle Daten beziehen sich auf den 31. Dezember 2025, sofern nicht anders angegeben. Die Kundenvermögen von Corient beziehen sich auf den 30. September 2025 und spiegeln die Gesamtvermögenswerte von Corient Holdings Inc. («Holdings») wider, der übergeordneten US-Holdinggesellschaft von Corient Private Wealth LLC. Das Kundenvermögen umfasst die Vermögenswerte, an denen Holdings eine Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung in den USA hält. Bestimmte Vermögenswerte gelten nicht als reguliertes verwaltetes Vermögen im Sinne der Definition der SEC und der Angaben im Formular ADV von Corient Private Wealth LLC. 

Ansprechpartner für Medien:

Vereinigte Staaten
Jimmy Moock
Managing Partner, StreetCred
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