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Corient übernimmt H.M. Payson, den grössten registrierten Anlageberater in Maine

17. Dezember 2024

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Das in Portland ansässige Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 7,9 Mrd. USD und einer 170-jährigen Tradition wird Teil von Corient und erweitert damit dessen Präsenz im Nordosten der USA

MIAMI (17. Dezember 2024) – Corient, einer der grössten und am schnellsten wachsenden nationalen Vermögensberater des Landes, gab heute bekannt, dass es der Übernahme von H.M. Payson & Co. («HMP»), Maines grösstem registrierten Anlageberatungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 7,9 Mrd. USD, zugestimmt hat. HMP ist zudem als in Maine zugelassene Treuhandgesellschaft tätig und verwaltet Treuhandvermögen in Höhe von rund 1,2 Mrd. USD.

Mit dieser Übernahme erhält Corient seinen ersten Standort in Maine und erweitert damit seine Kapazitäten und Möglichkeiten, Kunden im gesamten nördlichen Neuengland zu betreuen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1854 hat sich HMP der Bereitstellung aussergewöhnlicher Dienstleistungen für hochvermögende Privatpersonen und Familien in ganz Maine und darüber hinaus verschrieben. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung an, darunter professionelles Anlage-Management, strategische Finanz- und Nachlassplanung sowie Treuhand- und Fiduciary-Dienstleistungen – alles auf der Grundlage einer kooperativen, kundenorientierten Philosophie. Mit dem Schwerpunkt auf personalisierten Lösungen bietet HMP durchdachte, langfristige Anlagestrategien, die darauf ausgelegt sind, Vermögen über Generationen hinweg zu erhalten und zu vermehren.

«Unser Bekenntnis zu treuhänderischer Exzellenz und kundenorientiertem Service ist der Grundstein der 170-jährigen Tradition von HMP», sagte Daniel Lay, Präsident und Geschäftsführer von HMP.

«Durch den Zusammenschluss mit Corient können wir unseren Kunden sofort mehr bieten und gleichzeitig den Prinzipien treu bleiben, die uns seit Generationen leiten. Wir sind uns in Kultur und Werten einig, die darauf abzielen, das Vertrauen der Kunden durch einen fundierten, integrierten Ansatz zu gewinnen, der auf die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten ist. Wir waren auch beeindruckt von der privaten Partnerschaft bei Corient, die die Zusammenarbeit fördert und sicherstellt, dass Ressourcen und Fachwissen aus dem gesamten Unternehmen zur Verfügung stehen, um unsere Kunden zu betreuen.»

«Die Position von HMP als grösster RIA in Maine und seine Tradition aussergewöhnlicher Dienstleistungen machen das Unternehmen zu einer natürlichen Ergänzung für Corient», sagte Kurt MacAlpine, Partner und Chief Executive Officer von Corient. «Ich habe es sehr genossen, das Team kennenzulernen, und freue mich, dass sie der Corient-Partnerschaft beitreten. Ihr teamorientierter Ansatz und ihr tiefes Engagement für den Erfolg der Kunden passen perfekt zu unserer Mission, unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen. Wir freuen uns darauf, auf ihrem beeindruckenden Fundament aufzubauen, um Kunden in ganz Maine und im Nordosten noch mehr Wert zu bieten.»

Corient ist ein ausschliesslich auf Honorarbasis arbeitender, treuhänderischer Vermögensverwalter, der sich durch seine private Partnerschaft auszeichnet, ähnlich wie bei führenden professionellen Dienstleistungsunternehmen. Dieser unverwechselbare Ansatz fördert Zusammenarbeit und Teamwork, vereint durch das Ziel, einen aussergewöhnlichen Kundenservice zu bieten. Seit seiner Gründung ist Corient rasant gewachsen und verfügt heute über mehr als 250 Partner und 1’000 Mitarbeiter, die ein Vermögen von rund 184 Mrd. USD für hochvermögende und ultrahochvermögende Privatpersonen, Familien und Unternehmen in den gesamten Vereinigten Staaten verwalten.

Der Abschluss der Transaktion wird für 2025 erwartet. Die Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Über Corient

Corient Private Wealth LLC ist ein integriertes, landesweit tätiges US-Vermögensverwaltungsunternehmen, das umfassende Lösungen für sehr vermögende und vermögende Kunden anbietet. Wir verbinden den persönlichen Service, die Kreativität und die objektive Beratung einer Boutique mit der Stärke eines exklusiven Netzwerks aus erfahrenen Beratern, Kompetenzen und Lösungen, um ein völlig neues Vermögensverwaltungserlebnis zu schaffen. Als Treuhänder stellen wir unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns. Wir sind bestrebt, Erwartungen zu übertreffen, das Leben zu vereinfachen und ein bleibendes Vermächtnis zu schaffen. Corient mit Hauptsitz in Miami ist eine Tochtergesellschaft der in Toronto ansässigen CI Financial Corp. (TSX: CIX), einem weltweit tätigen Unternehmen für Anlage- und Vermögensverwaltung, das zum 31. Oktober 2024 ein Vermögen von rund 377,3 Mrd. USD (525,3 Mrd. CAD) verwaltete. Weitere Informationen finden Sie unter corient.com.

Am 25. November 2024 gab CI Financial bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung mit einer Tochtergesellschaft von Mubadala Capital, dem Bereich für alternative Vermögensverwaltung der Mubadala Investment Company, geschlossen hat, um das Unternehmen zu privatisieren. Lesen Sie die öffentliche Bekanntmachung here.

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