Einer Familie beim Verkauf einer historischen Liegenschaft zur Seite stehen

Die Ausgangslage 

In einer wohlhabenden, im Vereinigten Königreich ansässigen Familie wurde nicht offen über Geld gesprochen, und die Ansichten zum Familienvermögen gingen auseinander. Zu ihren wertvollen Vermögenswerten gehörte eine einzigartige Immobilie, die seit mehreren Jahrzehnten in einem Jersey-Trust gehalten wurde. Nachdem sich die gemeinsamen langfristigen Prioritäten der Begünstigten des Trusts verändert hatten, wurden die Trustees damit beauftragt, die Familie bei der Zukunftsplanung und beim Verkauf der Immobilie zu unterstützen.

Die Ziele des Kunden 

• Die Umstände beurteilen und die beste Lösung für die Zukunft der Immobilie finden.
• Einen offenen Austausch der Familienmitglieder über ihre Bedürfnisse und Wünsche ermöglichen.
• Die bestehende Trust-Struktur und den Cashflow überprüfen und neue Pläne für die Familienmitglieder erarbeiten.
• Die umfangreiche eigene Kunstsammlung der Familie begutachten und für den Verkauf vorbereiten. 

Unser Ansatz 

• Zwei Jahre lang moderierten wir transparente Gespräche, in denen die besten Optionen für die Familie und die Zukunft der zum Verkauf stehenden Immobilie bewertet wurden. Dabei setzten wir unser Spezialistennetzwerk ein, um die Immobilie präzise zu bewerten. 
• Wir vermittelten geeignete Unterkünfte für die Familienmitglieder während des Verkaufsprozesses.
• Über unser Netzwerk beauftragten wir einen im mittleren Marktsegment tätigen Makler mit dem Verkauf der Immobilie und vermittelten einen in London tätigen, auf Immobilientransaktionen spezialisierten Juristen.
• Unser Team koordinierte die Besichtigung der Immobilie durch mehrere Kaufinteressenten.
• Wir brachten die Familie mit mehreren Spezialisten zusammen, um die Kunstwerke und Möbel in der Immobilie zu bewerten.
• Wir koordinierten die Suche nach geeigneten Auktionshäusern für den Verkauf der Kunstsammlung der Familie. 

Ergebnisse 

• Dank unserer koordinierten Strategie konnte die Immobilie erfolgreich und zeitnah verkauft werden. Die wirksame Kommunikation zwischen dem Corient-Team und der Familie sowie die enge Abstimmung mit den Familienmitgliedern sorgten dafür, dass die Transaktion für alle Beteiligten reibungslos verlief. 
• Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Immobilie konnten wir jedem Familienmitglied ein eigenes Zuhause ermöglichen, passend zu den individuellen Wünschen und Lebensumständen. 
• Der Grossteil der Kunst- und Möbelsammlung wurde katalogisiert und bei einem führenden Londoner Auktionshaus verkauft (einige wichtige und emotional bedeutsame Stücke behielt die Familie).
  
• Unser Team übernimmt die laufende Verwaltung des Trusts von Jersey aus.
• Nach dem Verkauf der Immobilie legten wir den Erlös in verschiedene Festgeldanlagen an. 

Offenlegung: Fallstudien dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Die beschriebenen Szenarien entsprechen nicht den Erfahrungen aller Kunden. Die Beispiele beruhen auf der Situation eines bestimmten Kunden, und es kann nicht zugesichert werden, dass in Zukunft ähnliche Ergebnisse erzielt werden. Es gibt keine Garantien für künftige Ergebnisse, Erfolge oder Wertentwicklung. Die Fallstudien sind weder eine Kundenreferenz noch eine Empfehlung der Dienstleistungen von Corient, und es ist nicht bekannt, ob der Kunde unsere Dienstleistungen gutheisst oder nicht. Die Informationen in dieser Fallstudie sind nicht als Anlage-, Steuer-, Buchhaltungs- oder Rechtsberatung zu verstehen.