Unterstützung eines erfolgreichen Unternehmers aus Grossbritannien bei der Planung seines Ruhestands in den USA

Die Ausgangslage

Ein erfolgreicher, in Mexiko geborener Unternehmer, der seit 11 der letzten 20 Jahre mit seiner Frau als nicht domizilierter Einwohner in Grossbritannien lebt und die Steuerbemessungsgrundlage für Überweisungen in Anspruch nimmt. Seine beiden erwachsenen Kinder leben beide mit ihren jungen Familien in den USA. Da er sich dem Ruhestand nähert, möchte er in die USA auswandern.

Die Ziele des Kunden

• In den nächsten drei Jahren in die USA auswandern.
• Durchführung einer strategischen Überprüfung seiner internationalen Präsenz und Strukturen, um Möglichkeiten zur Vereinfachung zu identifizieren und die Vereinbarkeit mit den US-amerikanischen Bank- und Steuergesetzen sicherzustellen.
• Sicherstellung, dass Pläne für die erfolgreiche Übertragung des Vermögens an die nächsten Generationen vorhanden sind.
• Aufbau einer Family-Office-Infrastruktur zur Koordination und Unterstützung der Familie bei der Verwaltung und dem Schutz ihres generationenübergreifenden Vermögens.

Unser Ansatz

• Unser Family-Office-Team übernahm die Planung vor der Einwanderung und bündelte die Beratung durch interne und externe Berater aus allen Rechtsordnungen, in denen die Familie präsent war.
• Wir haben die bestehenden Strukturen der Familie überprüft und Empfehlungen ausgesprochen, um die Steuereffizienz zu maximieren und den langfristigen Bedürfnissen der Familie gerecht zu werden.
• Das Team für Family Governance und Nachfolge arbeitete mit allen Familienmitgliedern zusammen, um ihr gemeinsames Ziel zu formalisieren, einen Familienrat einzurichten und eine Familien-Verfassung zu entwerfen
• Das Family-Office-Team beriet hinsichtlich der effizientesten Einrichtung eines Family Office im Einklang mit den Bedürfnissen der Familie.

Bisherige Ergebnisse

• Unser Family-Office-Team vermittelte dem Kunden und seiner Frau eine externe auf Einwanderungsrecht spezialisierte Anwaltskanzlei, um die entsprechenden US-Visa zu erhalten und damit ihren Gesamtplan vor der Einwanderung zu ergänzen. Das Team erstellte zudem einen Steuerplan, um die Möglichkeiten der Steuer- und Nachlassplanung vor der Einwanderung zu nutzen.
• Für den Kunden wurde ein Family Office eingerichtet, das zwei Familienstiftungen, für die wir als Treuhänder und Verwalter fungieren, kontinuierlich unterstützt.
• Unser Family-Office-Team steht bereit, um die Familie bei den administrativen Vorbereitungen für den Umzug zu unterstützen, wenn es soweit ist, und hat gemeinsam mit der Familie ein kleines privates Family Office konzipiert, das bei der Lebensgestaltung hilft.
• Unser Family-Office-Team hat zudem die Konzeption und den Umsetzungsplan fertiggestellt, um als ausgelagertes Family Office mit besonderem Schwerpunkt auf Familienführung und Finanzverwaltung zu fungieren.

Offenlegung: Die Fallstudien dienen ausschliesslich zur Veranschaulichung und basieren auf tatsächlichen Mandaten von aktuellen oder ehemaligen Kunden. Einige Szenarien können Kundenerfahrungen oder Arbeiten widerspiegeln, die ursprünglich von einem Unternehmen durchgeführt wurden, das inzwischen übernommen wurde. Alle Kundennamen, identifizierenden Details und kontextbezogenen Elemente wurden anonymisiert, um die Vertraulichkeit der Kunden zu schützen. Die beschriebenen Ergebnisse spiegeln die Erfahrung eines bestimmten Kunden wider. Die Ergebnisse sind nicht garantiert und können je nach den individuellen Umständen des jeweiligen Kunden, den Marktbedingungen, den regulatorischen Anforderungen und den spezifischen finanziellen Zielsetzungen variieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Dienstleistungen werden nur in Rechtsordnungen angeboten, in denen die jeweilige Einheit zur Ausübung ihrer Tätigkeit zugelassen ist. Produkte und Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen oder für alle Kundengruppen verfügbar.