Unterstützung einer kanadischen Unternehmerfamilie in dritter Generation bei der Umsetzung formeller Governance-Strukturen
Der Fall des Geschäftsführers eines Familienunternehmens in zweiter Generation, der Konflikte zwischen der Familie und den Führungskräften des Unternehmens sowie innerhalb der Familie selbst abbauen wollte.
Die Ausgangslage
Die Familie des Kunden betreibt ein Bauunternehmen mit einem Wert von 5 Mrd. USD, das in den USA und Kanada tätig ist. Erstmals kontaktiert wurden wir von einem Familienmitglied der zweiten Generation, das derzeit Präsident der operativen Gesellschaft ist. In den letzten fünf Jahren hat er das Unternehmen erheblich ausgebaut und ist besorgt über die zunehmende Zahl von Konflikten zwischen Familienmitgliedern und Führungskräften. Zum Wohle des Unternehmens und der Familie selbst möchte er die Harmonie wiederherstellen.
Die Ziele des Kunden
- Konflikte zwischen Familienmitgliedern bewältigen und lösen.
- Erzielen einer Einigung über die zukünftige Strategie des Unternehmens, einschliesslich Nachfolgeplanung und Identifizierung künftiger Führungskräfte.
- Diversifizierung des Vermögens und Investition eines Teils des Vermögens, um den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen aller Familienmitglieder gerecht zu werden.
Unser Ansatz
- Unser Team Family Governance & Succession entwickelte eine Reihe von Familienworkshops. Diese dienten dazu, schwierige Gespräche anzustossen, Risiken zu identifizieren und Pläne zu deren Minderung zu erstellen sowie eine Reihe von Protokollen für die Entscheidungsfindung zu entwickeln, um die Familie auf die Zukunft vorzubereiten.
- Die bestehenden Strukturen der Familie wurden von unseren Rechts- und Treuhandteams überprüft, und es wurden Vorschläge zur Steuer- und Nachlassplanung unterbreitet.
- Das Investmentteam beriet die Familienmitglieder in Bezug auf Vermögensallokation, Managerauswahl und Risikomanagement und half ihnen dabei, eine langfristige, diversifizierte Anlagestrategie zu entwickeln.
Bisherige Ergebnisse
- In Zusammenarbeit mit der Familie wurden Statuten für das Unternehmen erstellt, die wichtige Fragen der Eigentumsverhältnisse regeln und die nächste Generation aktiv in die Entscheidungsfindung einbeziehen.
- Einrichtung von drei Familientrusts, für die unsere Family-Office-Teams als Treuhänder und Trustee fungieren.
- Unser Investment-Management-Team entwickelte eine Anlagestrategie, implementierte ein Rahmenwerk für das Währungsrisikomanagement und wählte Verwahrstellen aus, um geeignete Vereinbarungen auszuhandeln.
Offenlegung: Die Fallstudien dienen ausschliesslich zur Veranschaulichung und basieren auf tatsächlichen Mandaten von aktuellen oder ehemaligen Kunden. Einige Szenarien können Kundenerfahrungen oder Arbeiten widerspiegeln, die ursprünglich von einem Unternehmen durchgeführt wurden, das inzwischen übernommen wurde. Alle Kundennamen, identifizierenden Details und kontextbezogenen Elemente wurden anonymisiert, um die Vertraulichkeit der Kunden zu schützen. Die beschriebenen Ergebnisse spiegeln die Erfahrung eines bestimmten Kunden wider. Die Ergebnisse sind nicht garantiert und können je nach den individuellen Umständen des jeweiligen Kunden, den Marktbedingungen, den regulatorischen Anforderungen und den spezifischen finanziellen Zielsetzungen variieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Dienstleistungen werden nur in Rechtsordnungen angeboten, in denen die jeweilige Einheit zur Ausübung ihrer Tätigkeit zugelassen ist. Produkte und Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen oder für alle Kundengruppen verfügbar.
