Unterstützung einer britischen Unternehmerin bei der Verwaltung ihres Anlageportfolios und der Vermögensplanung

Die Ausgangslage

Durch den Verkauf ihres Unternehmens kam eine erfolgreiche britische Unternehmerin zu ihrem Vermögen. Sie ist eine versierte Anlegerin mit einem soliden Portfolio an Private-Equity- und Venture-Capital-Investitionen im Wert von fast 100 Mio. GBP.

Sie bat unser Family-Office-Team, sie bei der täglichen Verwaltung ihres Anlageportfolios, bei der Nachlass- und Vermögensübertragungsplanung sowie bei der finanziellen Aufklärung ihrer Kinder zu unterstützen. 

Die Ziele der Kundin

• Sie wünschte sich eine reibungslose Übertragung ihrer täglichen Aufgaben von einem langjährigen, festen Family-Office-Team auf unsere Family-Office-Services.
• Sie wollte einen langfristigen Plan zur Regelung ihrer Erbschaftssteuerpflicht in Grossbritannien und ihrer lebenslangen Schenkungen an ihre Kinder aufstellen.
• Sicherstellen, dass ihre Kinder in wichtige Planungssitzungen einbezogen werden, insbesondere in Bezug auf die Family Investment Company («FIC»), um ein Bewusstsein und Verständnis für die Faktoren zu schaffen, die die Entscheidungsfindung beeinflussen.

Unser Ansatz 

• TUm einen reibungslosen Übergang der täglichen Aufgaben zu gewährleisten, begann das Family-Office-Team damit, Beziehungen zu den relevanten Ansprechpartnern bei den jeweiligen Private-Equity- und Venture-Capital-Investmentmanagern und -Verwaltern der Kundin aufzubauen.
• Übernahme der Verantwortung für eine Vielzahl von Berichten, darunter:
  • Monatliche Zusammenfassungen der Netto-Kapitalabrufe/Ausschüttungen des jeweiligen Monats
  • «Live»-Zusammenfassungen der jüngsten Quartalsbewertungen der Fonds
  • Enge Zusammenarbeit mit einem Wirtschaftsprüfer zur Erstellung monatlicher Zusammenfassungen der Cashflow-Prognosen
• Einbeziehung von Mitgliedern des Investmentteams, um neue Private-Equity-Anlagemöglichkeiten für die Kundin und die FIC zu empfehlen.
• Beginn der Moderation aller wichtigen Strategie- und Planungssitzungen mit der Kundin sowie ihren internen und externen Teams, um sowohl vorausschauend zu planen als auch proaktiv auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren.

Bisherige Ergebnisse

• Unterstützt wird die Kundin von ihrem Beraterteam, das gemeinsam daran arbeitet, das Familienvermögen zu verwalten und zu vermehren.
• Sie hat einen klaren Überblick über ihre finanziellen Angelegenheiten für die laufende Entscheidungsfindung.
• Wir unterstützten eine unabhängige Aufsicht über das FIC, um der Kundin dabei zu helfen, ihren treuhänderischen Verpflichtungen nachzukommen.
• Das Family-Office-Team baut weiterhin Beziehungen zu den Kindern der Kundin auf und trägt so dazu bei, dass diese darauf vorbereitet sind, das von ihnen geerbte Vermögen zu verwalten.
• Im Zuge der Vertiefung unserer Geschäftsbeziehung übernahmen wir weitere Aufgaben, darunter die Ernennung unserer Treuhandgesellschaft zum Direktor der FIC (neben der Kundin).
• Ausserdem wurde die Treuhandgesellschaft zum Testamentsvollstrecker der Kundin ernannt und erhielt eine dauerhafte Vollmacht für Vermögens- und Finanzangelegenheiten.

Offenlegung: Die Fallstudien dienen ausschliesslich zur Veranschaulichung und basieren auf tatsächlichen Mandaten von aktuellen oder ehemaligen Kunden. Einige Szenarien können Kundenerfahrungen oder Arbeiten widerspiegeln, die ursprünglich von einem Unternehmen durchgeführt wurden, das inzwischen übernommen wurde. Alle Kundennamen, identifizierenden Details und kontextbezogenen Elemente wurden anonymisiert, um die Vertraulichkeit der Kunden zu schützen. Die beschriebenen Ergebnisse spiegeln die Erfahrung eines bestimmten Kunden wider. Die Ergebnisse sind nicht garantiert und können je nach den individuellen Umständen des jeweiligen Kunden, den Marktbedingungen, den regulatorischen Anforderungen und den spezifischen finanziellen Zielsetzungen variieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. 

Dienstleistungen werden nur in Rechtsordnungen angeboten, in denen die jeweilige Einheit zur Ausübung ihrer Tätigkeit zugelassen ist. Produkte und Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen oder für alle Kundengruppen verfügbar.