Begleitung einer ägyptischen Pharma-Dynastie bei der Nachfolge und Umstrukturierung

Die Ausgangslage

Eine ägyptische Familie betreibt Unternehmen in der Pharmaindustrie. Nach dem Tod des Familienoberhaupts stand die Familie vor einer Phase des Umbruchs. 

Das Eigentum und die Leitung des Familienunternehmens gingen anschließend auf die zweite Generation (drei Söhne und eine Tochter) über. 

Der Familie war es wichtig, den Zusammenhalt zu bewahren und die langfristige Beteiligung am Unternehmen sicherzustellen. Außerdem wollten sie die Eigentumsverhältnisse neu ordnen, um die ägyptischen Pflichtteilsregelungen zu umgehen und gleichzeitig die Gleichbehandlung aller Familienzweige zu gewährleisten.

Die Ziele des Kunden

• Einen reibungslosen Generationswechsel nach dem Tod des Familienoberhaupts gewährleisten.
• Klare und faire Eigentumsverhältnisse über alle Familienzweige hinweg schaffen und dabei eine Struktur etablieren, die mit der wachsenden Familie mitwachsen und künftige Generationen unterstützen kann.
• Den familiären Zusammenhalt bewahren und den Familienmitgliedern weiterhin die Mitwirkung in den Betriebsgesellschaften ermöglichen.
• Die Auswirkungen des ägyptischen Pflichtteilsrechts auf die Nachfolgeplanung abfedern.

Unser Ansatz

Wir empfahlen der Familie die Unterstützung durch unser Family Office Team, um:

• die Betriebsgesellschaften in einer einheitlichen Holdingstruktur zu bündeln.
• die Trust-Eigentümerstruktur so auszurichten, dass jeder Familienzweig eine gleich hohe Beteiligung an der Holdinggesellschaft und den zugrunde liegenden Betriebsgesellschaften hält.
• unser Treuhand-Team einzubinden, um die langfristige Nachfolge- und Eigentümerplanung zu begleiten.
• für jeden Familienzweig der zweiten Generation einen eigenen Trust zu errichten, der das Familienvermögen sowie die Unternehmensbeteiligungen hält.
• Governance-Mechanismen einzuführen, die die Entscheidungsfindung unterstützen, sobald sich die Familie auf weitere Generationen ausweitet.
• eine Holdinggesellschaft zu gründen, in der die pharmazeutischen Betriebsgesellschaften der Familie zusammengeführt werden.

Ergebnisse (bis heute)

• Der Familie ist ein fairer und reibungsloser Eigentumsübergang auf die zweite Generation gelungen, gestützt auf ein klar definiertes Governance Rahmenwerk.
• Für jeden Familienzweig wurde ein eigener Trust errichtet, was Klarheit schafft und die langfristige Nachfolgeplanung sicherstellt.
• Es wurde eine belastbare, skalierbare Struktur aufgebaut, die die Beteiligung der dritten und vierten Generation fördert und dauerhaft ermöglicht.
• Zwischen den verschiedenen Familienzweigen wurde eine gleichberechtigte Eigentumsverteilung festgelegt, wodurch das Risiko künftiger Streitigkeiten verringert wurde.

Offenlegung: Die Fallstudien dienen ausschliesslich zur Veranschaulichung und basieren auf tatsächlichen Mandaten von aktuellen oder ehemaligen Kunden. Einige Szenarien können Kundenerfahrungen oder Arbeiten widerspiegeln, die ursprünglich von einem Unternehmen durchgeführt wurden, das inzwischen übernommen wurde. Alle Kundennamen, identifizierenden Details und kontextbezogenen Elemente wurden anonymisiert, um die Vertraulichkeit der Kunden zu schützen. Die beschriebenen Ergebnisse spiegeln die Erfahrung eines bestimmten Kunden wider. Die Ergebnisse sind nicht garantiert und können je nach den individuellen Umständen des jeweiligen Kunden, den Marktbedingungen, den aufsichtsrechtlichen Anforderungen und den spezifischen finanziellen Zielen variieren. 

Dienstleistungen werden nur in Rechtsordnungen angeboten, in denen die jeweilige Einheit zur Ausübung ihrer Tätigkeit zugelassen ist. Produkte und Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen oder für alle Kundengruppen verfügbar.