Vorbereitung der nächsten Generation auf den Umgang mit komplexen Anlagefragen
Der Fall eines langjährigen Kunden mit einem in Grossbritannien ansässigen Bekleidungsunternehmen, der die nächste Generation darauf vorbereiten wollte, das Unternehmen sowie das Familienvermögen, die Werte und das Vermächtnis zu führen.
Die Ausgangslage
Eine im Bekleidungssektor tätige Familie mit Wurzeln im Vereinigten Königreich ist seit 20 Jahren Kunde der traditionsreichen Firma Stonehage Fleming. Die Familie legt zunehmend Wert darauf, sicherzustellen, dass die nächste Generation darauf vorbereitet ist, komplexe Anlagefragen zu bewältigen und das Familienunternehmen zu führen, ohne dabei ihre Grundsätze aus den Augen zu verlieren.
Die Ziele des Kunden
- Sie möchten eine qualitativ hochwertige Governance für alle Familienentscheidungen etablieren
- Sie möchten das Anlageportfolio auf langfristige Renditeziele und Familienwerte ausrichten
- Sie möchten Anlagemöglichkeiten erkunden, die die geschäftliche Expertise der Familie nutzen.
Unser Ansatz
- Sicherstellen, dass alle relevanten Vermögenswerte im Portfolio berücksichtigt werden und eine ganzheitliche Beratung erfolgt
- Erstellung massgeschneiderter Portfolios mit jährlichen Allokationen in eine Auswahl von Unternehmen und Managern, die jeweils den Zielen des Kunden entsprechen
- Zusammenarbeit mit dem Investment-Management-Team, um branchenbezogene Direkt- und Fondsinvestitionen zu tätigen, die von den Erkenntnissen und der Erfahrung der Familie profitieren.
Ergebnisse (bis heute)
- Der Kunde verfügt über ein zentral verwaltetes langfristig ausgerichtetes Anlageportfolio, das strategische Positionierung und Marktdynamik berücksichtigt
- Drei Generationen arbeiten gemeinsam daran, die sich weiterentwickelnden Anlageziele der Familie zu formulieren, wobei jüngere Familienmitglieder aktiv an der Unterbreitung von Anlagevorschlägen beteiligt sind
- Kontinuierlicher Austausch mit unserem breiteren Ökosystem, einschliesslich der Treuhänder, Rechtsberater und strategischen Berater der Familie.
Offenlegung: Die Fallstudien dienen ausschliesslich zur Veranschaulichung und basieren auf tatsächlichen Mandaten von aktuellen oder ehemaligen Kunden. Einige Szenarien können Kundenerfahrungen oder Arbeiten widerspiegeln, die ursprünglich von einem Unternehmen durchgeführt wurden, das inzwischen übernommen wurde. Alle Kundennamen, identifizierenden Details und kontextbezogenen Elemente wurden anonymisiert, um die Vertraulichkeit der Kunden zu schützen. Die beschriebenen Ergebnisse spiegeln die Erfahrung eines bestimmten Kunden wider. Die Ergebnisse sind nicht garantiert und können je nach den individuellen Umständen des jeweiligen Kunden, den Marktbedingungen, den regulatorischen Anforderungen und den spezifischen finanziellen Zielsetzungen variieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Dienstleistungen werden nur in Rechtsordnungen angeboten, in denen die jeweilige Einheit zur Ausübung ihrer Tätigkeit zugelassen ist. Produkte und Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen oder für alle Kundengruppen verfügbar.
