Erfolgreicher Unternehmer diversifiziert sein Vermögensportfolio
Der Fall eines erfolgreichen amerikanischen Unternehmers mit einem florierenden Technologieunternehmen, der die europäische Expansion seines Unternehmens vorantreiben, die Diversifizierung seines Portfolios überprüfen und die nächste Generation betreuen wollte.
Die Ausgangslage
Ein erfolgreicher Unternehmer aus Nordamerika, der ein florierendes Technologieunternehmen leitet, das kürzlich nach Europa expandiert hat. Er möchte sein Vermögensportfolio diversifizieren und wurde an unser Unternehmen verwiesen.
Die Ziele des Kunden
- Expansion des erfolgreichen Technologieunternehmens nach Europa
- Risikostreuung weg vom Hauptgeschäft der Familie
- Ausbildung und Betreuung der nächsten Generation.
Unser Ansatz
- Investition in ein Multi-Asset-Class-Portfolio, das hauptsächlich aus liquiden Vermögenswerten besteht
- Engagement bei Private-Equity-Fonds
- Prüfung von Möglichkeiten zur direkten Investition in private Unternehmen
- Unterstützung der erwachsenen Kinder beim Aufbau von Kontakten zu Gleichaltrigen weltweit mit vergleichbaren Familienprofilen.
Bisherige Ergebnisse
- Das Portfolio wurde ursprünglich mit 3 Mio. GBP aufgelegt. Das Portfolio verzeichnete regelmässige Zuflüsse und hat nun einen Wert von 15 Mio. GBP.
- Vierteljährliche Treffen, um den Kunden über die Wertentwicklung und die Marktaussichten auf dem Laufenden zu halten. Dies war angesichts der aktuellen Marktvolatilität besonders wichtig.
- Die Kinder des Kunden haben sowohl an Bildungs- als auch an Networking-Veranstaltungen teilgenommen und positives Feedback gegeben.
Offenlegung: Die Fallstudien dienen ausschliesslich zur Veranschaulichung und basieren auf tatsächlichen Mandaten von aktuellen oder ehemaligen Kunden. Einige Szenarien können Kundenerfahrungen oder Arbeiten widerspiegeln, die ursprünglich von einem Unternehmen durchgeführt wurden, das inzwischen übernommen wurde. Alle Kundennamen, identifizierenden Details und kontextbezogenen Elemente wurden anonymisiert, um die Vertraulichkeit der Kunden zu schützen. Die beschriebenen Ergebnisse spiegeln die Erfahrung eines bestimmten Kunden wider. Die Ergebnisse sind nicht garantiert und können je nach den individuellen Umständen des jeweiligen Kunden, den Marktbedingungen, den regulatorischen Anforderungen und den spezifischen finanziellen Zielsetzungen variieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Dienstleistungen werden nur in Rechtsordnungen angeboten, in denen die jeweilige Einheit zur Ausübung ihrer Tätigkeit zugelassen ist. Produkte und Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen oder für alle Kundengruppen verfügbar.
