Unterstützung einer kanadischen Unternehmerin beim Umzug von Genf in die USA
Der Fall einer kanadischen Unternehmerin, die in Genf wohnt und ein Unternehmen besitzt, in die USA umzieht und Hilfe bei der Umstrukturierung ihres Unternehmens, der Steuerminimierung und der Vermögensmaximierung benötigt.
Die Ausgangslage
Eine kanadische Unternehmerin und Geschäftsinhaberin, die viele Jahre in Kanada und Europa gearbeitet hat. Derzeit ist sie in Genf ansässig, verbringt ihre Zeit jedoch zwischen Grossbritannien, Kanada und den USA, wo ihre Verwandten leben, darunter ihre beiden erwachsenen Töchter. Sie hat beschlossen, in die USA umzuziehen. Der Umzugsprozess erfordert eine aufwendige Umstrukturierung ihrer internationalen geschäftlichen und privaten Belange, einschliesslich einer umfangreichen Kunstsammlung.
Die Ziele der Kundin
- Die Kundin möchte in die USA umziehen.
- Sie möchte Klarheit über ihre steuerliche Situation sowie über ihre internationalen Vermögenswerte und Besitztümer haben.
- Sie möchte sicherstellen, dass möglichst viele Vermögenswerte als ihr Vermächtnis an ihre Kinder und die weitere Familie in Übersee weitergegeben werden.
Unser Ansatz
- Das Family-Office-Team analysierte alle Länder, in denen sie ihren Wohnsitz hatte oder steuerlich erfasst war, um ihre bestehenden Strukturen zu verstehen und Empfehlungen zur Maximierung der Steuereffizienz sowie zur Erfüllung der langfristigen Bedürfnisse ihrer Familie abzugeben.
- Wir führten eine Überprüfung all ihrer bestehenden geschäftlichen Funktionen und Verwaltungsratsmandate durch, um zu beurteilen, wie sich der Erwerb des Status als in den USA steuerpflichtige Person auf diese Positionen auswirken könnte.
- Das Art-Management-Team wird das Kunstportfolio prüfen und eine klare Strategie für dessen Verwaltung und Schutz entwickeln.
Bisherige Ergebnisse
- Das Family-Office-Team unterstützte die Kundin bei der gesamten Umzugslogistik. Es half bei der Einrichtung von Bankkonten in den USA und im Ausland, vermittelte Krankenversicherungen, organisierte einen medizinischen Concierge für die Familie und kümmerte sich um den Kauf eines Autos.
- Das Family-Office-Team hat drei Familienstiftungen gegründet und unterstützt diese fortlaufend, wobei wir als Treuhänder und Verwalter fungieren.
- Die Kundin verfügt nun über einen strukturierten Ansatz zur Verwaltung ihres Familienvermächtnisses. Unsere Empfehlungen decken die Nachfolgeplanung, Vermögensstrukturierung und den Schutz ihrer Kunstsammlung ab.
Offenlegung: Die Fallstudien dienen ausschliesslich zur Veranschaulichung und basieren auf tatsächlichen Mandaten von aktuellen oder ehemaligen Kunden. Einige Szenarien können Kundenerfahrungen oder Arbeiten widerspiegeln, die ursprünglich von einem Unternehmen durchgeführt wurden, das inzwischen übernommen wurde. Alle Kundennamen, identifizierenden Details und kontextbezogenen Elemente wurden anonymisiert, um die Vertraulichkeit der Kunden zu schützen. Die beschriebenen Ergebnisse spiegeln die Erfahrung eines bestimmten Kunden wider. Die Ergebnisse sind nicht garantiert und können je nach den individuellen Umständen des jeweiligen Kunden, den Marktbedingungen, den regulatorischen Anforderungen und den spezifischen finanziellen Zielsetzungen variieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Dienstleistungen werden nur in Rechtsordnungen angeboten, in denen die jeweilige Einheit zur Ausübung ihrer Tätigkeit zugelassen ist. Produkte und Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen oder für alle Kundengruppen verfügbar.
