Tech-Unternehmer, der nach Italien umzieht

Die Ausgangslage

Aufgrund seines erfolgreichen Tech-Startups verzeichnete ein Selfmade-Unternehmer einen plötzlichen Vermögenszuwachs. Er wollte umziehen, um von günstigeren steuerlichen Rahmenbedingungen zu profitieren, und zog mehrere Länder in Betracht. Aus verschiedenen Gründen entschied er sich für einen Umzug nach Italien. Bei unserem ersten Treffen befand er sich bereits in Italien und benötigte Unterstützung sowohl beim Umzug als auch bei der Überprüfung der Nachfolge- und Nachlassplanung für seine Familie. Für seine Zukunftspläne suchte er nach einer Lösung, die sowohl seine gegenwärtigen als auch zukünftigen Bedürfnisse berücksichtigte und ihm die nötige Flexibilität und Kapazität bot, um weiterhin technologische Innovationen zu erforschen und in neue Projekte zu investieren. 

Die Ziele des Kunden

• Der Kunde wollte die Gewissheit haben, dass seine Nachlassplanung den Risiken, denen seine Familie ausgesetzt ist, angemessen Rechnung trägt.
• Er wollte Zeit gewinnen, um sich auf Investitionen, persönliche Projekte und wertvolle Zeit mit seiner Familie zu konzentrieren.
• Strategien zur Sicherung des Kapitals auf lange Sicht.
• Unterstützung bei der Suche nach Immobilien, der Vermittlung von Schlüsselpersonal, der Vorstellung bei führenden lokalen Fachleuten, Schulen und anderen internationalen Familien in Italien.
• Unterstützung bei der Zusammenarbeit mit lokalen Banken und Behörden.
• Zweitmeinung zu Immobilienvermögen, Finanzierung und Umstrukturierung.

Unser Ansatz

• Vereinfachung des Verwaltungsaufwands
• Überprüfung des gesamten Vermögens- und Geschäftsumfangs
• Risikobewertung und Priorisierung der Ziele
• Treuhandstruktur für einen Teil seines Vermögens (Zukunftssicherung).

Bisherige Ergebnisse

• Wir übernahmen die Verantwortung und machten den Umzug selbst zu einer angenehmen Erfahrung.
• Wir erzielten eine steuerliche Optimierung zwischen den verschiedenen Ländern (Grossbritannien, Italien, Schweden, Schweiz, USA), in denen der Kunde lebt und investiert.
• Entwicklung eines Nachfolgeplans und Einrichtung eines Trusts zum Schutz seines Vermögens.
• Aufbau eines diversifizierten Anlageportfolios.
• Aufbau bedeutender Beziehungen zu gleichgesinnten Unternehmern und Familien (italienischen und internationalen).

Offenlegung: Die Fallstudien dienen ausschliesslich zur Veranschaulichung und basieren auf tatsächlichen Mandaten von aktuellen oder ehemaligen Kunden. Einige Szenarien können Kundenerfahrungen oder Arbeiten widerspiegeln, die ursprünglich von einem Unternehmen durchgeführt wurden, das inzwischen übernommen wurde. Alle Kundennamen, identifizierenden Details und kontextbezogenen Elemente wurden anonymisiert, um die Vertraulichkeit der Kunden zu schützen. Die beschriebenen Ergebnisse spiegeln die Erfahrung eines bestimmten Kunden wider. Die Ergebnisse sind nicht garantiert und können je nach den individuellen Umständen des jeweiligen Kunden, den Marktbedingungen, den regulatorischen Anforderungen und den spezifischen finanziellen Zielsetzungen variieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Dienstleistungen werden nur in Rechtsordnungen angeboten, in denen die jeweilige Einheit zur Ausübung ihrer Tätigkeit zugelassen ist. Produkte und Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen oder für alle Kundengruppen verfügbar.