Zusammenarbeit mit einem vielbeschäftigten Fondsmanager zur Einrichtung eines Private Office in den USA
Der Fall eines erfolgreichen US-Fondsmanagers mit Kindern, die im Ausland und in New York studieren, der sich ein Family Office wünschte, das sich um alle finanziellen Angelegenheiten – ob gross oder klein – kümmert.
Die Ausgangslage
Ein sehr erfolgreicher, in den USA ansässiger Fondsmanager, der mit seiner Frau und seinem jüngsten Kind in New York lebt. Seine beiden anderen Kinder leben und studieren in Europa. Die Familie verfügt über beträchtliche Vermögenswerte und Anlagen. Diese sind überwiegend auf die USA ausgerichtet und dort angesiedelt. Der Kunde ist sehr beschäftigt und hat keine Zeit, die Beziehungen zu seinen verschiedenen Beratern zu pflegen.
Die Ziele des Kunden
- Auslagerung der täglichen Verwaltung und Betreuung der Familie, einschliesslich der Pflege der Beziehungen zu allen Beratern, der Anlageverwaltung und der Einhaltung steuerlicher Vorschriften.
- Aufbau einer umfassenderen Beziehung im Stil eines «Family Office» mit einer ganzheitlichen Betrachtung aller Vermögenswerte sowie Planung und Umsetzung einer reibungslosen Vermögensübergabe an die nächste Generation.
- Vereinfachung seines Anlageportfolios und Sicherstellung, dass es den langfristigen Bedürfnissen der Familie entspricht.
Unser Ansatz
- Auslagerung aller Aktivitäten an unser Family-Office-Team, einschliesslich Buchhaltung, konsolidierter Berichterstattung und der Koordination nationaler und internationaler Steuererklärungen.
- Entwicklung eines massgeschneiderten Ausbildungsprogramms für die nächste Generation für die drei Kinder.
Ergebnisse
- Wir fungieren nun als Family Office und bieten koordinierte Betreuung und Unterstützung, damit der Kunde Zeit für die Dinge aufwenden kann, die ihm am wichtigsten sind.
- Wir haben zwei Familienworkshops mit der Familie durchgeführt, um Gespräche anzustossen und die Kommunikation über Familienwerte, den Zweck des Vermögens und die Erwartungen zu fördern.
- Aus verschiedenen Datenquellen werden detaillierte Berichte erstellt, die einen ganzheitlichen Überblick über die Portfolios bieten – einschliesslich Lifestyle-Vermögenswerten wie Kunst und Immobilien sowie deren Investitionen und deren Performance im Vergleich zu relevanten Benchmarks.
Offenlegung: Die Fallstudien dienen ausschliesslich zur Veranschaulichung und basieren auf tatsächlichen Mandaten von aktuellen oder ehemaligen Kunden. Einige Szenarien können Kundenerfahrungen oder Arbeiten widerspiegeln, die ursprünglich von einem Unternehmen durchgeführt wurden, das inzwischen übernommen wurde. Alle Kundennamen, identifizierenden Details und kontextbezogenen Elemente wurden anonymisiert, um die Vertraulichkeit der Kunden zu schützen. Die beschriebenen Ergebnisse spiegeln die Erfahrung eines bestimmten Kunden wider. Die Ergebnisse sind nicht garantiert und können je nach den individuellen Umständen des jeweiligen Kunden, den Marktbedingungen, den regulatorischen Anforderungen und den spezifischen finanziellen Zielsetzungen variieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Dienstleistungen werden nur in Rechtsordnungen angeboten, in denen die jeweilige Einheit zur Ausübung ihrer Tätigkeit zugelassen ist. Produkte und Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen oder für alle Kundengruppen verfügbar.
