Zusammenarbeit mit erfolgreichen Rentnern zur Verwirklichung ihres Traums vom Leben am Mittelmeer
Der Fall eines erfolgreichen kanadischen Paares, das sich im Mittelmeerraum zur Ruhe setzen wollte und nach einem Kundenbetreuer suchte, der alle damit verbundenen Aspekte verstehen und verwalten würde.
Die Ausgangslage
Ein Ehepaar, kanadische Staatsbürger und Einwohner, hat kürzlich sein Familienunternehmen verkauft. Nachdem das Paar beschlossen hatte, in den Ruhestand zu gehen, beschloss es, seinen Traum vom Umzug ans Mittelmeer zu verwirklichen, wodurch sie zu nicht ansässigen Kanadiern wurden. Dies erforderte eine Umstrukturierung des Vermögens und die Ausarbeitung eines Plans für die nächste Generation.
Die Ziele der Kunden
- Auswahl eines Standorts am Mittelmeer, der den Anforderungen an ihren Lebensstil im Ruhestand dauerhaft gerecht wird.
- Sicherstellung, dass Pläne für den Kauf einer Immobilie vorhanden sind.
- Umsetzung einer geeigneten kanadischen Ausstiegsstrategie mit fachkundiger Unterstützung bei der Verlagerung von Bargeld und Anlagevermögen ins Ausland.
- Vorbereitungen für die Beantragung eines Daueraufenthaltsvisums und den Zugang zu internationaler medizinischer Versorgung.
- Planung der Einrichtung eines Trusts für ihre erwachsenen Kinder, die in Kanada bleiben werden.
Unser Ansatz
- Unser Family-Office-Team in Kanada vermittelte der Familie Steuer- und Nachlassplanungsfachleute, um sie bei der Ausreiseplanung zu beraten und diese abzuschliessen.
- Unser Family-Office-Team in der Schweiz beriet die Familie zu den Rechtsordnungen im Mittelmeerraum, die ihren Lebensstil und andere Anforderungen erfüllen könnten.
- Wir vermittelten der Familie einen Schweizer Private-Banking-Partner für Bank-, Kredit- und Depotangelegenheiten.
- Wir halfen den erwachsenen Kindern, weltweit Gleichgesinnte mit vergleichbaren Familienprofilen zu treffen.
Bisherige Ergebnisse
- Unser Family Office-Team in der Schweiz verwaltet das Anlagevermögen der Familie sowie eine IBC, die Eigentümerin der von unserem Rechtsteam gegründeten US-LLC ist.
- Unser Team für Steuerdienstleistungen überwacht die jährlichen Steuererklärungen der US-LLC.
- Das Family Office in der Schweiz wird einen Schweizer Trust zugunsten der in Kanada verbleibenden Familienmitglieder einrichten und verwalten.
Offenlegung: Die Fallstudien dienen ausschliesslich zur Veranschaulichung und basieren auf tatsächlichen Mandaten von aktuellen oder ehemaligen Kunden. Einige Szenarien können Kundenerfahrungen oder Arbeiten widerspiegeln, die ursprünglich von einem Unternehmen durchgeführt wurden, das inzwischen übernommen wurde. Alle Kundennamen, identifizierenden Details und kontextbezogenen Elemente wurden anonymisiert, um die Vertraulichkeit der Kunden zu schützen. Die beschriebenen Ergebnisse spiegeln die Erfahrung eines bestimmten Kunden wider. Die Ergebnisse sind nicht garantiert und können je nach den individuellen Umständen des jeweiligen Kunden, den Marktbedingungen, den regulatorischen Anforderungen und den spezifischen finanziellen Zielsetzungen variieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Dienstleistungen werden nur in Rechtsordnungen angeboten, in denen die jeweilige Einheit zur Ausübung ihrer Tätigkeit zugelassen ist. Produkte und Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen oder für alle Kundengruppen verfügbar.
