Professionelle Investoren

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Strategische Vermögensplanung für Komplementäre und Investment-Führungskräfte.

Dienstleistungen für Professionelle Investoren

Unsere erfahrenen Kundenbetreuer bei Corient arbeiten eng mit Fachleuten von einigen der weltweit führenden Hedgefonds, PE-Unternehmen, VC-Fonds und Multi-Asset-Plattformen zusammen. Wir bieten von komplexen Steuerfragen bis hin zu massgeschneiderter Nachlassgestaltung umfassende, individuelle Vermögensstrategien, welche die einzigartigen Finanzstrukturen und -möglichkeiten von Private-Equity-Partnern, Hedgefonds-Experten, Risikokapitalgebern und anderen Führungskräften von Private Funds vollständig integrieren.

 

Wir entwickeln Lösungen, um Ihr Vermögen zu vermehren und zu schützen, Ihre Wirkung zu verstärken und den Erfolg über Generationen hinweg zu gewährleisten.

Dienstleistungen auf einen Blick

Dienstleistungen für Vermögensplanung

Wir entwickeln eine umfassende Strategie, die eine Cashflow-Modellierung umfasst, welche besonders wichtig ist, wenn die Einkünfte unregelmässig sind.

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Anlageverwaltung

Wir erstellen massgeschneiderte Anlageportfolios und verfolgen einen individuellen Ansatz, der auf Ihren Gegebenheiten, Zielen und Werten, Ihrer Steuersituation, Ihrem Planungsbedarf und Ihren Anlagepräferenzen basiert.

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Massgeschneiderte Tax-Loss-Harvesting-Strategie

Wir möchten eine innovative Steuerstrategie anbieten, die bestehende Portfoliowerte nutzt, um Steuervorteile zu erzielen, die Ihre Kapitalgewinne oder Ihr gewöhnliches Einkommen ausgleichen können.

Family Office Services

Unsere komplette Suite an Family-Office-Services bietet Steuerdienstleistungen, Kreditlösungen und einen persönlichen CFO – damit Sie Ihr Vermögen aus einer 360-Grad-Perspektive verwalten können.

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Ein langfristiger Partner

  • Vermögensgrundlagen

    • Etablierung einer Leitphilosophie rund um Investieren, Risikomanagement, Schaffung von Vermögen und das Geniessen der Früchte Ihrer Arbeit
    • Aufbau einer soliden Vermögensgrundlage durch eine durchdachte Finanz-, Erb- und Steuerplanung
    • wichtige Finanzplanungsentscheidungen (einschliesslich hoher Ausgaben, illiquider Investitionen und Nutzung von Hebelwirkung)

  • Aufbau und Schutz

    • Streben Sie nach Flexibilität, damit Sie Ihr eigenes Schicksal kontrollieren können.
    • detaillierter Fokus auf Risikomanagement zum Schutz Ihres wachsenden Vermögens und Ihrer Angehörigen
    • Unterstützung philanthropischer Anliegen

  • Vermächtnis

    • Bewerten Sie verschiedene Wendepunkte in Ihrem Privat- und Berufsleben, einschliesslich neuer Unternehmungen, Ruhestand und Änderungen des Lebensstils.
    • Gestaltung und Schutz des Erbes Ihrer Familie
    • Aufklärung und Unterstützung der nächsten Generation