Chi siamo

Kurt è partner e amministratore delegato di Corient e amministratore delegato e direttore di CI Financial. In qualità di amministratore delegato di CI Financial, ha introdotto una nuova direzione strategica che ha portato alla creazione e alla crescita di Corient, lanciata nel 2020 negli Stati Uniti. All’interno di Corient, Kurt ha sviluppato un modello di partnership privata esclusivo, in cui tutti i partner sono azionisti della società. La partnership tra pari di Corient promuove la collaborazione e incentiva i nostri partner ad apportare il meglio che Corient ha da offrire a tutti e a ciascun cliente. Prima di entrare in CI, Kurt è stato vicepresidente esecutivo e responsabile della divisione Global Distribution in WisdomTree Asset Management, oltre che partner/leader della divisione North American Asset Management Practice presso McKinsey & Company. Kurt ha conseguito un Bacheror in Commercio presso la Saint Mary’s University, in Nuova Scozia, e un MBA presso la Queen’s University, in Ontario.

Leonard è partner e direttore operativo (DO) di Corient. In qualità di DO, è responsabile della supervisione delle operazioni, nonché dei team dedicati a tecnologia, trading, legale, compliance e real estate della società. Dirige inoltre i team addetti alla trasformazione, che costruiscono e alimentano l’innovativa piattaforma operativa che differenzia le soluzioni e i servizi di Corient per i clienti. Prima di entrare in Corient, Leonard è stato direttore generale presso Citadel, un importante hedge fund, dove ha ricoperto una serie di ruoli di leadership senior, tra cui quello di direttore operativo della divisione Global Equities. Prima di Citadel, ha lavorato presso McKinsey & Company e all’inizio della Sua carriera è stato un imprenditore di successo. Leonard fa parte del Consiglio di amministrazione della Baptist Health Foundation. Ha conseguito la laurea triennale presso l’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, dove è stato capitano della squadra di tennis, e un MBA presso la Booth School of Business dell’Università di Chicago.

Julie è partner e direttrice commerciale (DC) di Corient e CI Financial. È responsabile di tutti gli aspetti del branding e delle comunicazioni globali. È entrata in azienda nel 2020. Prima di entrare in CI, Julie ha ricoperto il ruolo di direttrice commerciale presso WisdomTree Investments per 14 anni, costruendo il marchio della società da start-up a società leader a livello globale nel settore degli ETF. In precedenza, è stata vicepresidente senior presso Bank of America (BAC), dove era responsabile della supervisione del marketing per la loro Private Bank, allora la più grande del Paese. Prima di BAC, Julie ha ricoperto ruoli di marketing senior presso Citigroup e Fidelity. Si è laureata all’Università di New York.

Manisha è partner e direttrice delle risorse umane (DRU) di CI Financial e Corient. In questo ruolo, Manisha dirige la Funzione HR, inclusi Total Rewards, Learning and Leadership, Employee Relations, HR Systems and Governance, Corporate Giving e Talent Acquisition. Nel corso della Sua carriera, Manisha ha ricoperto ruoli senior in ambito HR, business e trasformazione presso organizzazioni globali, quali EY, GE, RBC e BMO. Più di recente, presso BMO, Manisha ha ricoperto incarichi quali direttrice delle risorse umane di Capital Markets e Wealth International, responsabile di Talent Management e responsabile di Client Experience e Workforce Effectiveness. Manisha ha conseguito un master in relazioni industriali presso l’Università di Toronto, una laurea triennale in psicologia e metodi di ricerca presso l’Università del Western Ontario e un certificato in gestione aziendale presso la London School of Economics.

Andrew è partner e direttore delle soluzioni presso Corient. Andrew è responsabile della gestione della strategia di investimento tradizionale di Corient e della relativa piattaforma, che offre ai clienti capacità di investimento di primo livello. Supervisiona la nostra funzione di pianificazione patrimoniale, offrendo una pianificazione finanziaria completa e strategie sofisticate di trasferimento del patrimonio. Inoltre, Andrew gestisce i nostri servizi di family office, tra cui l’attività fiscale di Corient, i servizi di CFO personale e i servizi di trustee aziendali forniti tramite Corient Trust Company. Prima di entrare in Corient, Andrew ha lavorato presso Millennium Management, un importante hedge fund globale, dove ha ricoperto molteplici ruoli strategici e operativi e, prima ancora, presso il Boston Consulting Group, dove ha seguito clienti corporate in diversi ambiti dei servizi finanziari. Andrew si è laureato alla Duke University, nella Carolina del Nord, e ha conseguito un MBA presso la Harvard Business School.

Peter è partner e responsabile della divisione M&A di Corient, dove guida le attività di fusione e acquisizione della società e ne sviluppa le strategie di integrazione. Peter è entrato a far parte di CI Financial nel 2003 in seguito all’acquisizione di Assante Wealth Management. Prima di assumere il Suo attuale ruolo in Corient, ha ricoperto varie posizioni sia nel settore dell’asset management che in quello della gestione patrimoniale presso CI Financial. Peter ha conseguito una laurea presso la Concordia University, a Montreal.

Peter è partner e Responsabile della strategia di Corient. Supervisiona la strategia aziendale, comprese le interazioni chiave con Mubadala e altri importanti partner terzi. Prima di entrare in Corient, Peter è stato partner presso Boston Consulting Group (BCG) nella divisione Asset and Wealth Management. Prima di entrare in BCG, Peter è stato responsabile delle divisioni Data Intelligence e Strategy presso WisdomTree Asset Management. Peter ha iniziato la sua carriera presso McKinsey & Company e ha conseguito un dottorato di ricerca presso Scripps Research e una laurea triennale presso il Carleton College.

Francisco è partner e direttore finanziario di Corient. Apporta oltre 25 anni di esperienza nella finanza globale e nella strategia aziendale ed è entrato in Corient da Citigroup, dove ha ricoperto il ruolo di direttore finanziario per Europa, Medio Oriente e Africa. Ha guidato la modernizzazione della finanza, la governance e la trasformazione tecnologica di Citi, acquisendo una profonda conoscenza della gestione dei dati, della rendicontazione normativa e della pianificazione del capitale. Francisco è stato anche direttore finanziario di Citibanamex e della regione latino-americana. In precedenza, Francisco ha lavorato presso Smith Barney e Citi Private Bank, dove ha partecipato a diverse operazioni di fusione e acquisizione (Legg Mason, Wachovia e la vendita a Morgan Stanley). Si è laureato al Buenos Aires Institute of Technology (ITBA) e ha conseguito un MBA presso la Tuck School of Business di Dartmouth, nel New Hampshire.

Darren è partner e responsabile della divisione US Wealth Advisory di Corient. È responsabile della gestione dei consulenti della società, della supervisione delle iniziative strategiche, dell’acquisizione e fidelizzazione di nuovi clienti e del supporto volto ad assicurare che i clienti ricevano la migliore consulenza possibile. In precedenza, Darren è stato co-fondatore di una società di gestione patrimoniale acquisita che infine è entrata a far parte di Corient. Prima di co-fondare la Sua società, Darren è stato vicepresidente senior nel Private Banking e Investment Group di Merrill Lynch e vicepresidente della divisione Private Wealth Management di Goldman Sachs & Co. Darren è attivamente impegnato nella comunità, tra cui nel Comitato per le donazioni programmate della Hoag Hospital Foundation e nel consiglio consultivo nazionale della Marriott School of Management della Brigham Young University, nello Utah. Nel tempo libero ama fare surf, giocare a golf, andare in bicicletta e trascorrere del tempo con la Sua famiglia. Darren ha conseguito un MBA in finanza presso la Wharton School dell’Università della Pennsylvania e una laurea triennale presso la Brigham Young University.

Matt è partner e direttore globale degli investimenti (DI) di Corient. Definisce la direzione strategica della piattaforma d’investimento di Corient, presiede il Comitato Investimenti del Nord America e il Comitato direttivo globale per gli investimenti di Corient e si concentra nel mettere a disposizione dei clienti le migliori idee d’investimento della società. Con oltre 20 anni di esperienza nella gestione degli investimenti e nella costruzione di portafogli, Matt vanta una vasta conoscenza dei mercati degli investimenti e della loro incidenza sulla pianificazione finanziaria personale. Ha iniziato la sua carriera come analista degli investimenti e trader presso Falcon Fund Management e ha lavorato per un single-family office prima di entrare nella società legacy RGT Wealth Advisors a Dallas. Matt ha ricoperto diversi ruoli negli investimenti e nella dirigenza in RGT, guadagnandosi infine la posizione di direttore degli investimenti. Si è laureato alla Duke University ed è titolare della certificazione CFA®.

Scott è partner e direttore degli affari legali di Corient. È responsabile di tutte le questioni legali. Prima di entrare in Corient, è stato responsabile della supervisione di tutte le questioni legali e di conformità per Freestone Capital Management, un RIA e gestore di fondi privati a Seattle, Washington. Prima di entrare in Freestone, Scott è stato responsabile legale senior presso HBK Capital Management, un gestore globale di hedge fund multistrategia con sede a Dallas, Texas. Ha iniziato la Sua carriera nella libera professione presso l’ufficio di Dallas di Weil, Gotshal & Manges. Scott ha conseguito un JD presso la School of Law dell’Università di Miami e un Bachelor in Relazioni Internazionali presso la University of the Pacific, in California.

Giuseppe è Partner e Presidente esecutivo per la regione EMEA presso Corient. La Sua esperienza include incarichi presso Stonehage Fleming e Deloitte & Touche. Giuseppe ha aiutato Stonehage Fleming a sviluppare un’ampia gamma di competenze e servizi transfrontalieri, che hanno permesso al Gruppo di diventare uno dei principali Family Office al mondo. Giuseppe ha conseguito un Bachelor in Commercio e un Bachelor in Giurisprudenza (con lode) presso l’Università di Stellenbosch, in Sudafrica, ed è stato ammesso come avvocato presso la Corte Suprema del Sudafrica. Ha inoltre conseguito un diploma post-laurea in Contabilità presso l’Università di Città del Capo, in Sudafrica, e ha ottenuto la qualifica di Chartered Accountant.

Daniel è Partner e CEO della regione EMEA di Corient. Ha decenni di esperienza nella consulenza a famiglie, imprenditori, aziende e governi di spicco. La Sua esperienza include incarichi presso Stanhope Capital, UBS Warburg a Londra e Parigi e un fondo di private equity sostenuto da CVC Capital Partners. Daniel ha fondato l’Independent Investment Management Initiative e fa parte di diversi importanti consigli di amministrazione.

Daniel ha conseguito un Master in Business Administration presso la Harvard Business School, un Master in Economia presso Sciences-Po, di Parigi e un Master of Science in finanza presso l’Università Paris-Dauphine. Contribuisce regolarmente a editoriali economici e finanziari per i principali quotidiani ed è autore di “Le Choc des capitalismes” - vincitore nel 2013 del premio Turgot per il libro economico dell’anno e del premio HEC/Manpower. La versione inglese, “Capital Wars“, è stata pubblicata nel Regno Unito nel 2014.

Stuart è Partner e Presidente per la regione EMEA di Corient. Con esperienza presso Stonehage Fleming e altre società, Stuart vanta oltre 30 anni di esperienza nella gestione internazionale nei settori bancario, patrimoniale e dei servizi finanziari in quattro continenti. È un leader affidabile, orientato ai clienti e alle persone, con una vera passione per aiutare ciascuno a esprimere il proprio massimo potenziale Stuart ha conseguito un Bachelor con lode in Banca e Finanza, Finanza Aziendale e Diritto dei valori mobiliari presso la Loughborough University.