Investimenti alternativi

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Perché scegliere gli investimenti alternativi

Gli investimenti alternativi, quando appropriati, possono migliorare e aumentare la regolarità dei rendimenti in un modo che le azioni, le obbligazioni e la liquidità tradizionali non possono fare. Tuttavia, l’accesso a questi investimenti è stato storicamente complesso e costoso. Grazie alle nostre relazioni, alle nostre dimensioni e alla nostra scala operativa possiamo ottenere un accesso impareggiabile agli investimenti alternativi, semplificando al contempo le complessità e riducendo i costi associati a questo tipo di investimenti.

Gli investimenti alternativi rappresentano la maggior parte del mercato

La maggior parte delle aziende nel mondo (85%) è ancora di proprietà privata, il che significa che non è possibile accedervi attraverso i mercati azionari e obbligazionari. Ciò significa che, indipendentemente da quanto diversificato sia il Suo portafoglio, se investe solo in società quotate sui mercati pubblici, la Sua diversificazione potrebbe essere maggiore.

1Fonte: S&P Capital IQ, J.P. Morgan Asset Management, al 01/05/2024.
 
Capital IQ, BlackRock al 31/12/2023. Rappresenta il numero di aziende con ricavi annuali superiori a 100 milioni di dollari USA. Le società private presentano anche rischi unici come una liquidità limitata, minore trasparenza e una volatilità potenzialmente più elevata rispetto alle società quotate in borsa. Gli investitori dovrebbero soppesare tutti questi fattori quando valutano la possibilità di integrare gli investimenti privati nella loro strategia di portafoglio. Solo a scopo illustrativo. Le strategie sugli investimenti alternativi potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. Diversi tipi di investimenti comportano determinati gradi di rischio, tra cui la perdita del capitale.

L’importanza degli investimenti alternativi nel portafoglio

Questo grafico illustra come il private equity e il private credit non solo abbiano registrato rendimenti superiori rispetto alle loro controparti quotate nello stesso periodo di 20 anni, ma abbiano anche mostrato una minore volatilità. Inoltre, avendo una minore correlazione con i movimenti dei mercati pubblici, gli investimenti alternativi possono offrire un potenziale di performance in diversi contesti di mercato ed economici. In parole povere, come parte di un portafoglio diversificato, gli investimenti alternativi offrono il potenziale per migliorare i rendimenti e ridurre i rischi nel lungo termine.

Fonte: MSCI Private i (Burgiss), a settembre 2025. Include le annate 2005–2025.
 
La volatilità annualizzata si riferisce alla deviazione standard annualizzata dei rendimenti trimestrali. I rendimenti del private equity si basano sull’universo composto da PE buyout, venture capital e strategie generaliste. Rendimenti del private credit basati sull’universo del private credit globale. Le azioni quotate fanno riferimento al MSCI World-ND; l’obbligazionario al Bloomberg US Aggregate Bond Index. Immobili privati basati sull’universo Global All Real Estate. I rendimenti del portafoglio non considerano la copertura valutaria. Solo a scopo illustrativo. La performance ipotetica passata non è indicativa dei risultati futuri. Date dal 31 marzo 2005 al 30 settembre 2025, salvo diversa indicazione. Solo a scopo illustrativo. Le strategie sugli investimenti alternativi potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. Diversi tipi di investimenti comportano determinati gradi di rischio, tra cui la perdita del capitale. Non è possibile investire direttamente in un indice o in un benchmark. Non riflettono le commissioni che ridurrebbero i rendimenti e i dati sulla performance hanno solo scopo comparativo Le posizioni detenute dai clienti saranno diverse.

Ampio accesso agli investimenti alternativi

Corient offre una piattaforma completa dedicata agli investimenti alternativi, progettata per fornire un ampio accesso a strategie, strutture e veicoli. Approfitti della nostra vasta esperienza e del nostro pensiero collettivo sugli investimenti alternativi, indipendentemente dalle Sue preferenze di investimento.

Veicoli multimanager di Corient

Veicoli multimanager che forniscono un ampio e diversificato accesso all’intero spettro di asset alternativo o che possono offrire un accesso più mirato a specifiche asset class o a temi alternativi.

Gestori terzi

Una piattaforma appositamente selezionata di gestori terzi, tra cui opzioni di fondi registrati, che offre fondi specializzati in determinate asset class alternative.

Investimenti diretti

Una piattaforma appositamente selezionata di aziende private per investimenti diretti.

Corient - Gli investimenti alternativi, semplificati

Le strategie alternative, come asset class, generalmente presentano una maggiore complessità, ma Corient rende più semplice investire in questo tipo di strumenti.

SFIDA POTENZIALELA NOSTRA SOLUZIONECOME REALIZZIAMO LA NOSTRA SOLUZIONE
Gli investimenti alternativi sono molto complessi da selezionare e gestireSemplifichiamo il processoSfruttiamo la tecnologia per semplificare le sottoscrizioni e fornire dichiarazioni fiscali consolidate nella maggior parte delle circostanze
Gli investimenti alternativi hanno un accesso difficileSemplifichiamo l’accessoFacciamo leva sulle nostre dimensioni e sulla nostra scala per accedere a opportunità che potrebbero non essere disponibili altrove, offrendo investimenti minimi e commissioni competitivi
Gli investimenti alternativi sono costosiLi rendiamo più convenientiPoiché investiamo come istituzione, possiamo negoziare commissioni competitive che la maggior parte degli altri non può eguagliare
Gli investimenti alternativi sono opachi e di difficile comprensioneForniamo trasparenzaConduciamo una due diligence rigorosa e offriamo una rendicontazione semplificata


L’offerta di investimenti alternativi di Corient include private equity, venture capital, private credit, real estate, infrastrutture e hedge fund e spazia dagli strumenti semi-liquidi a quelli illiquidi.

Definizione di investimenti alternativi

In genere, il termine “investimenti alternativi” indica un’ampia categoria di asset e veicoli d’investimento che non vengono negoziati quotidianamente. Inoltre, benché gli investimenti alternativi spesso comportino una liquidità ridotta, questo compromesso per gli investitori può essere compensato da un maggiore potenziale di rendimento.

Asset alternativi

Materie prime, private equity, private credit, hedge fund, energia, infrastrutture

Veicoli alternativi

Strutture di partnership, fondi evergreen con richiami di capitale, fondi aperti, fondi chiusi, fondi registrati, general partnership e limited partnership

Profilo di liquidità degli investimenti alternativi

La liquidità si colloca tipicamente su uno spettro che va da semi-liquida (liquidità mensile o trimestrale) a completamente illiquida (7-10+ anni)

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Gli investimenti alternativi comportano vari e significativi fattori di rischio, tra cui la liquidità limitata e il potenziale di una perdita significativa di capitale. Gli investimenti alternativi sono disponibili solo per gli investitori che soddisfano i requisiti minimi e di norma richiedono un importo minimo di investimento. Alcuni prodotti o veicoli potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni.

 

Le strategie di diversificazione, allocazione e ribilanciamento non implicano che si realizzerà un profitto e non proteggono dalle perdite. Diversi tipi di investimenti comportano diversi gradi di rischio, tra cui la perdita del capitale. La performance futura di qualsiasi strategia di investimento o di gestione patrimoniale, comprese quelle da noi raccomandate, potrebbe non essere redditizia o idonea, né rivelarsi efficace. La performance passata non è indicativa di risultati futuri.