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Corient acquisisce Ensemble Capital per 1,8 miliardi di dollari, rafforzando la propria presenza in California

1 novembre 2024.

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Società con sede a San Francisco nota per la sua esperienza nella pianificazione filantropica.

MIAMI (1° novembre 2024) – Corient, uno dei gestori patrimoniali più grandi e dinamici del Paese annuncia l’acquisizione di Ensemble Capital Management, LLC (“Ensemble”), una società di gestione patrimoniale registrata con sede a San Francisco con 1,8 miliardi di dollari di patrimonio gestito (al 31 ottobre 2024). L’acquisizione amplia le capacità di Corient nell’assistenza dei clienti in tutta la California.

Fondata nel 2004, Ensemble è guidata da Sean Stannard-Stockton, presidente e responsabile degli investimenti e Ludo Thomasson, responsabile della consulenza e socio senior. Ensemble assiste clienti privati e famiglie multigenerazionali con patrimoni elevati e molto elevati con soluzioni di gestione patrimoniale su misura. Conosciuta per le sue capacità specializzate di pianificazione filantropica, Ensemble apporta un vantaggio distintivo alle offerte di Corient, aiutando la clientela a raggiungere i suoi obiettivi di beneficenza e finanziari. Ensemble ha raggiunto una solida crescita organica, guidata dal suo impegno ad assistere sia la clientela nuova che quella esistente con chiarezza e trasparenza.

“Vent’anni fa, abbiamo iniziato un percorso per costruire una società di consulenza finanziaria che assistesse la clientela in modo chiaro e trasparente. Nel corso degli anni, la nostra azienda è cresciuta in modo significativo, soprattutto nella nostra base di clientela con patrimoni elevati e molto elevati”, ha affermato Stannard-Stockton. “Unendo le nostre forze con Corient, siamo entusiasti di offrire alla nostra clientela una gamma significativamente ampliata di servizi e opportunità di investimento, su misura per soddisfare le diverse esigenze di tutti coloro che assistiamo, che si tratti di coppie in pensione, famiglie multigenerazionali con patrimoni molto elevati o fondazioni e fondi di dotazione. Questa partnership rappresenta il perfetto allineamento di valori e visione e per noi è un vero piacere poter continuare il nostro viaggio insieme”.

“La solida esperienza di Ensemble Capital nel fornire una gestione patrimoniale personalizzata, comprese le sue raffinate capacità di pianificazione filantropica, la rende un’aggiunta ideale a Corient”, ha dichiarato Kurt MacAlpine, socio e amministratore delegato di Corient. “L’approccio di Ensemble incentrato sulla clientela si allinea perfettamente con la nostra determinazione a mettere i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo. poter sviluppare ulteriormente le solide basi che hanno costruito, per offrire ancora più valore alla clientela in California e in tutti gli Stati Uniti”.

Corient è una società di gestione patrimoniale fiduciaria remunerata esclusivamente dalla clientela che si distingue per il suo modello di partnership privata, simile a quelli adottati dalle principali società di servizi professionali. Questo approccio distintivo incoraggia la collaborazione e il lavoro di squadra, uniti dall’obiettivo di offrire un servizio clienti eccezionale. Dalla sua nascita, Corient è cresciuta rapidamente e, al 31 ottobre 2024, conta oltre 240 partner e 1.200 dipendenti che gestiscono circa 184 miliardi di dollari per aziende, clienti privati e famiglie con patrimoni elevati e molto elevati in tutti gli Stati Uniti.

Informazioni su Corient

Corient Private Wealth LLC è una società integrata di gestione patrimoniale statunitense che fornisce soluzioni complete a clientela con patrimoni elevati e molto elevati. Uniamo il servizio personale, la creatività e la consulenza obiettiva di una boutique con la forza di una rete esclusiva di consulenti esperti, competenze e soluzioni per creare un’esperienza patrimoniale profondamente diversa. Come fiduciari, mettiamo la nostra clientela al centro di tutto ciò che facciamo. Il nostro obiettivo è superare le aspettative, semplificare la vita delle persone e lasciare un patrimonio ereditario duraturo. Con sede a Miami, Corient è una filiale di CI Financial Corp. (TSX: CIX), che ha sede a Toronto ed è una società globale di gestione patrimoniale con circa 377,3 miliardi di dollari statunitensi (525,3 miliardi di dollari canadesi) di patrimonio gestito al 31 ottobre 2024. Per ulteriori informazioni, visitare il sito corient.com.

Contatti per le relazioni con i media:

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Socio amministratore, StreetCred
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